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分析我国各地煤价复产情况

2012-12-12 10:25:02报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  十八大结束后,各地复产情况不一。陕西榆林地区煤矿基本复产,煤炭供给增加,该地区动力煤价格小幅下滑;而内蒙、山西对煤矿复产验收检查力度仍大,产能恢复仍受到一定限制,该地区价格仍较稳。电厂日均耗煤虽季节性回升,但电厂库存仍维持高位,去库存进度缓慢,动力煤旺季不旺,港口煤价维持低位平稳。国际动力煤价方面,亚太地区冬季用煤需求季节性回升,国际动力煤价格已连续4周回升,国际动力煤价格相对国内煤价价格优势逐渐消失,预计进口煤虽仍有压力,但冲击有望减弱。

  受前期煤矿限产及下游补库存影响,10月以来,山西、河北等主产地炼焦煤车板含税价格回升50-150元/吨,山西二级冶金焦车板含税价格回升200元/吨;11月份以来山西喷吹煤车板含税价格现80-100元/吨上调。进入施工淡季后,国内钢铁产量仍居高不下(11月下旬日均粗钢产量仍达196万吨,旬环比增加0.4%),钢铁企业盈利逐渐下滑,钢铁行业减产压力逐渐加大。预计后期随着钢铁产量逐渐回落,外加地方矿井逐渐复产,炼焦煤价格将呈震荡走势。国际炼焦煤价格连续9周回升后,本周出现回调,青岛港进口澳洲优质炼焦煤CFR周环比降2.5美元/吨至173.25美元/吨,降幅1.4%,淡季效应逐渐显现。

  电厂日耗煤数据季节性回升,电厂依旧处于去库存阶段,但十八大过后限产政策将逐步退出,产能逐步恢复,将减缓去库存进度,另外,进入施工淡季,钢铁产量将逐步回落,焦煤价格将呈震荡走势。建议从成长性和估值角度配置优质个股,潞安环能(电煤并轨最受益,资产注入)、兰花科创(估值优势,成长确定)、大有能源(估值优势,资产注入)、中国神华(资产注入,估值优势)。

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