2014年上半年主要矿产品供需形势分析

　　当前，我国矿业经济形势和矿产品供需形势如何？下半年的走势又将怎样？中国矿业联合会日前组织相关协会召开了2014年上半年主要矿产品供需形势分析研讨会，对包括煤炭、铁矿石、十种有色金属、黄金等在内的主要矿产品的供需形势进行了分析，并形成了报告。　

　　矿业经济整体运行不佳

　　今年上半年，受世界经济缓慢增长的影响，我国主要矿产品的价格、贸易和矿业投资等指标出现了震荡收缩，矿产品产量较去年增速放缓，部分产业经济运行呈现回稳势头。这主要表现在：煤炭市场供大于求的问题日益突出，价格大幅下滑，行业经济效益持续下滑，企业亏损面进一步扩大，煤炭经济运行形势更加严峻；有色金属行业经济运行呈现回稳势头，并有望进一步延续回稳的态势；钨市场需求依然低迷，价格震荡下行，出口钨品有所增长，进口继续下降，经济效益下滑，企业普遍经营困难；铁矿石的市场供需拐点凸显，价格进入下行通道，国内矿山企业压力增大；黄金价格持续低位运行，企业利润及经济效益低于2013年同期；主要化学矿产品产量仍保持增长，库存增加，价格弱势整理，同时进口下降、出口增加；非金属矿产品产量除萤石持平、滑石增加外，其余均略有下降，总需求呈下行态势。

　　主要矿产品产量情况：上半年全国煤炭产量18.16亿吨，同比下降1.8%；全国煤炭销量17.27亿吨，同比下降2.1%。1月~5月全国铁矿石原矿累计产量5.68亿吨，折合精粉产量1.52亿吨，同比增长10.7%；铁矿石市场供需拐点凸显，1月~5月生铁产量3.01亿吨，同比增长0.2%，折合铁矿石需求量4.97亿吨。1月~5月十种有色金属产量1715万吨，同比增长4.84%，预计1月~6月产量在2000万吨左右。根据国家统计局数据显示，1月~5月全国钨精矿产量47266吨，同比增长2.44%，全矿钨矿产量总体平稳。全国黄金产量在1月~5月累计达171.097吨，与去年同期相比增加14.662吨，同比增长9.37%。其中，黄金矿产金完成137.155吨，同比增长6.08%；有色副产金完成33.942吨，同比增长25.05%。

　　非金属矿产品方面：石墨目前采矿能力1200万吨，选矿生产能力120万吨。2013年石墨产量54万吨，产量占产能的45%。1月~6月全国产量18万吨，同比减少15%。萤石2013年产量396万吨（精粉），产量仅占产能的44%。今年上半年产量198万吨，与去年基本持平；销量190万吨，库存16万吨。滑石1月~6月产量约120万吨，同比增加10万吨左右。

　　主要化学矿产品方面：磷矿石上半年190家规模以上磷矿矿山共生产5482万吨，同比增长16%，仍保持了较快的增长速度，主要产磷矿省份前6个月的产量均有增长。1月~6月全国88家规模以上硫铁矿矿山企业生产硫铁矿850万吨，同比下降6.7%，主要生产省份——安徽和广东的产量均同比下降。1月~6月68家规模以上钾肥生产企业生产钾肥248万吨，同比增长6%，主要生产省份——青海、新疆都呈现增长势头。

　　进出口情况：煤炭上半年进口15987万吨，同比增长0.9%；出口316万吨，同比下降22.4%；净进口15671万吨，同比增加237万吨，增长1.5%。从煤种看，除褐煤品种进口增加外，其他品种煤炭都呈现出下降趋势。有色金属1月~5月进出口贸易总额为652亿美元，其中进口额417亿美元，同比增加1.79%；出口额235亿美元，同比下降10.06%。钨1月~5月累计出口8002.01吨，同比增长12.1%；1月~5月累计出口额4.26亿元，同比增长27.3%；预计上半年全国钨产品出口9600吨左右，同比增长8%左右。铁矿石进口量继续增长，1月~5月累计进口铁矿石3.8266亿吨，同比增长6059万吨，增幅18.8%，价格下跌30%。非金属方面，1月~5月，滑石出口23.75万吨，金额6170万美元；萤石出口15.05万吨，金额4483.71万美元；石墨出口5.2万吨，金额4436万美元；轻烧镁出口15.14万吨，金额3169万美元；重烧镁25.49万吨，金额7210万美元。

　　矿产品价格变化同样不容乐观。据统计，7月11日我国煤炭价格指数为143，同比下降17.5点，比年初下降18.8点，比2008年7月的历史最高点下降79.8点，降幅达35.2%。当日秦皇岛5500大卡动力煤平仓价500元/吨~510元/吨，比年初下降130元/吨；炼焦煤价格平均比年初下降150元/吨~200元/吨，同比下降100元/吨。全国煤炭价格已经降至2007年年底的水平。铁矿石的价格也在持续下降，5月铁矿石进口平均价格110.19美元/吨，环比下降4.16美元/吨；前5个月进口均价为121.15美元/吨，同比下降14.1美元/吨。5月19日进口矿价格跌破100美元/吨，6月16日跌破90美元/吨，进口矿价呈现持续震荡下跌走势。

　　而有色金属的价格变化则是有涨有落。2014年上半年LME6种基本金属价格走势分化，铜、铅、铝3个品种较去年同期进一步回落，锌、锡、镍则出现反弹。尤其是锌价，在未来全球多数矿山面临关停的预期下，上半年涨幅达5%。

　　钨价格也在震荡下降之中。上半年，国内钨精矿价格在10.6万元/吨~11.75万元/吨区间震荡运行，平均价格11.11万元/吨，同比下降2.8%。值得关注的是，上半年钨精矿高地价格差达1.15万元/吨，最大跌幅达9.79%。APT价格走势与钨精矿一致，上半年APT平均价格17.2万元/吨，同比下降6.51%。

　　黄金伴随着黄金首饰需求的爆发式增长和衍生品市场投机因素的减弱，价格已经开始企稳，国际市场黄金价格从年初开始一直在1200美元/盎司~1400美元/盎司之间波动。1月~5月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量5397.655吨，同比增长22.34%；全部黄金品种累计成交额13895.257亿元，同比增长3.2%。上海期货交易所黄金期货合约累计成交量19752.86吨，同比增长240.19%；累计成交额51023.989亿元，同比增长192.94%。

　　主要非金属矿和主要化学矿产品的价格仍在继续下跌中。上半年轻烧镁价格660元/吨，同比下降5%；重烧镁价格750元/吨，同比下降5%；点熔镁价格5000元/吨，同比下降5%。普通萤石块的价格1600元/吨~2000元/吨，同比下降10%；粉矿价格1650元/吨~1800元/吨，同比下降10%。石棉的价格与去年基本持平。磷矿石6月价格指数同比下降14.4，环比下降1.1，价格在450元/吨左右；硫铁矿同比下降2.6，环比上涨0.2，价格在320元/吨左右；氯化钾同比下降26.2，环比下降0.5，价格在2140元/吨左右。

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　　形势不乐观，下行压力大

　　煤炭行业：从国内需求来看，今年前5个月，水电、核电、风电等非化石能源发电保持着两位数的增长，而火电增速仅为4.2%。随着环境保护与治理、优化能源结构要求的不断提高，化石能源消费比重将逐渐下降，预计2014年全年减少电煤消耗2000万吨以上。同时，由于受国际煤炭市场供大于求以及煤炭价格偏低等影响，煤炭进口量或将继续保持高位。总体看来，2014年下半年煤炭需求趋缓与煤炭产能释放的矛盾愈加突出，价格下行的压力可能继续加大，煤炭企业经营将更加困难。

　　有色金属行业：预计下半年我国有色金属生产仍呈平稳增长态势，但增幅有所回落；全球有色金属仍呈供大于求的格局，但投资有继续向加工聚集的态势；有色金属产能过剩，生产成本上升，下半年扭转有色金属产业利润下降的压力依然很大；有色金属价格将呈现底部上移态势，但各金属品种价格变化存在差异，尤其是铅、锌、镍等金属价格有望继续回升，铝价则受成本支撑价格较上半年有所抬头。

　　钨：从供给看，因资源整合实施的技改项目陆续投产，以及伴生钨、低品位钨和含钨尾矿的综合回收量的增加等，全国钨精矿产量有所增加。而另一方面，因部分钨矿企业资源枯竭将使钨精矿产量有所下降，两种因素叠加预计下半年我国钨矿供给能力将继续保持平衡态势。从钨矿需求看，全球经济复苏有助于带动钨矿消费量的增长，国内新建和技改的下游钨冶炼加工项目的相继投产，尤其是战略性新兴产业和高端装备制造业的发展等将继续拉动和稳定钨的消费需求。因此，2014年我国钨矿开采总量继续保持平稳，钨市场价格出现大幅度波动的可能性不大，总体稳中有升。

　　钢铁和铁矿石：国内需求除汽车、造船少数行业表现较好外，其他行业表现一般，甚至下滑。预计下半年粗钢产量保持高位，钢材需求增长放缓，市场供大于求矛盾突出，原料价格弱势震荡。若粗钢产量依然维持高位，短期内钢材价格难有大幅回升。三季度铁矿石产量预计仍将保持增长，澳大利亚三大矿山发货能力较去年增加1亿吨，新增产能将陆续释放，全球铁矿石市场供大于求的局面已经确立，港口库存继续维持高位，预计下半年铁矿石价格仍存在下跌空间。

　　主要化学矿产品：2014年全年主要化学矿产品磷矿石、钾肥产量仍保持增长，但增幅将进一步趋缓。硫铁矿产量与往年持平。具体为磷矿石产量仍超过1亿吨，钾肥产量将达到500万吨，硫铁矿产量继续维持在1700万吨左右。市场供应充足，价格相对稳定，仍保持弱势整理的格局。

　　存在问题突出，需积极应对

　　总体看来，今年上半年国内主要矿产品价格依然延续下降态势，许多矿产品价格已接近成本价，甚至低于成本价，造成企业亏损严重，行业的亏损面不断扩大，部分企业的生存面临困境。

　　煤炭行业存在的问题主要集中体现在“四个突出”上：一是煤炭需求增速放缓与产能建设超前、进口煤增加的矛盾越来越突出；二是煤炭价格下降、受益大幅减少与企业负担重的矛盾越来越突出；三是行业结构调整与煤矿退出难的矛盾越来越突出；四是企业销售困难、资金紧张与煤矿安全生产、矿区稳定的矛盾越来越突出。建议：一是进一步加强总量调控，控制产能过剩；二是积极推进税费及配套改革等政策落实；三是完善煤矿退出机制，支持煤炭企业转型升级；四是调整进出口政策，将煤炭进出口关税调整到同一水平。

　　黄金行业存在的主要问题是黄金资源保障程度明显不足，可供开采的基础储量保障年限缩短；小矿数量仍过多，经营粗放，矿山布局不合理，矿山开发规模化、集约化程度有待提高；黄金企业对黄金价格的依赖性较强，驾驭市场、承担价格风险的能力弱。建议要运用规划、政策、行政、法律等手段，提高矿山准入门槛，推动资源整合，提高产业集中度；加大扶持力度，创造良好环境；加快新的《黄金管理条例》的制定进程，适时出台相应的黄金进出口管理条例，并对黄金加工企业进行规范管理。

　　钨矿存在的问题主要是开采强度大，储采比失衡，资源优势逐步减弱；综合利用超控制指标严重，钨矿贸易企业产量游离在控制指标外，监管乏力；产业集中度低，发展质量和效益不高。建议：一是制定完善行业监管政策法规，建立完善钨行业有效管控机制和手段，依法对钨战略资源的勘查开采、冶炼加工、市场销售、进出口贸易等各个环节协同管理。二是严格开采总量控制指标管理，严格执行国土资源部有关保护性开采特定矿种的各项管理规定，提高现行监管政策的执行力；完善综合利用总量控制管理政策措施，采取部委联动，规范钨矿原料流通领域；继续严格控制新办钨矿采矿许可证和现有矿山扩大产能，对以开采多金属名义、以探代采以及无独立矿山的选厂进行清理整顿；尽快研究钨品出口管理的替代政策措施，保持出口贸易平稳，完善行业自律机制。三是提升钨行业发展质量和效益，强化国家对战略稀有金属资源的控制力度，鼓励创建集生产、科研、销售、投资为一体的集约化、资本化大型钨企业集团，提高产业集中度，提升大型钨企业的资本运作实力和国际市场竞争力；继续推进钨资源整合，深入持续对钨矿区周边开采秩序的整治，促进规模化、集约化、节约化钨矿开采，推进生态文明、绿色矿山建设，提升钨行业发展质量和效益。

　　化学矿山存在的问题是，2013年起，在湖北省试点磷矿资源税计价征收，10%的税率对企业影响很大，推高了磷肥生产成本，不利于磷矿企业和农业的发展，也不利于中低品位磷矿资源利用和相关产业的持续发展。建议国家财税部门在资源税征收上能体现鼓励资源综合利用，用税率杠杆支持新技术的应用和资源的综合利用；同时，对政策外的收费项目一律叫停，维护磷矿开采企业的正当权益。

　　稀土存在的主要问题一是产能过剩严重，目前产能释放只达到1/4到1/3，尚有2/3到3/4的产能未能释放；二是矿业企业散乱差现象依然存在，有4万吨~5万吨的稀土来源于指标外开采。建议加强部委之间在稀土总量分配上的协调和指标执行情况的监管，尽量出台一些鼓励支持稀土应用的政策，扩大国内稀土应用领域。

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