2016年我国硫酸行业发展现状分析：产能过剩阻碍发展 进入调整期

　　作为磷复肥生产不可或缺的原料，硫酸行业关乎化肥的价格及市场走势。近些年来，随着我国硫酸行业的高速发展，硫酸产能已经排名全球第一，但是产能过剩的问题随之而来，化肥的市场格局也受到一定影响。今年正值是“十三五”开局之年，中国硫酸工业协会发布了《硫酸行业“十三五”发展规划》，对于目前产能过剩的现状做出科学的规划，并希望借助“一带一路”和“中国制造2025”等国家重大发展战略，将硫酸走出国门，走向世界。以下是2016年我国硫酸行业发展现状分析：

　　硫酸产业布局更趋合理

　　回顾过去的十年，是我国硫酸行业快速发展的十年。我国硫酸行业经过多年的发展，特别是近十年的高速发展，硫酸装置的设计、制造达到世界先进水平，国产化和大型化成绩显着，硫酸产能和产量均居世界首位，满足了下游各个行业对硫酸的需求。自2003年起我国硫酸产量首次超过美国成为世界第一硫酸生产大国，在随后的12年里，我国一直保持着硫酸产量世界第一的地位。据协会统计，2015年我国硫酸产量9673万吨，占世界总产量的36%，为硫酸下游的磷复肥、化工、有色金属、纺织、钢铁等行业的需求提供了保障。

　　与此同时，我国硫酸产业布局更加合理，产业集中度进一步提高。据统计，作为磷复肥的重要生产原料，我国硫酸装置主要集中在磷复肥产地和工业发达地区。从省份上来说，2015年产磷四省（云、贵、鄂、川）的硫酸产量总计4240万吨，占全国总量的43.8%，而2015年产量超过100万吨的企业有22 家，前十名企业产量之和为3152万吨，占总产量的32.6%。这些数字足以证明我国硫酸产能的布局越发科学、合理，产业集中度也在逐步提高。

　　“2008年我国磷酸二铵遭遇价格上的过山车，罪魁祸首就是硫磺，让很多企业和农民受到了严重的损失。所以要减少对国外硫磺的依存度。”一位化肥从业者在回忆2008年当时的市场时这样感叹。不过，经过近些年市场格局的变化，我国硫资源对外的依存度正在下降。据统计。2015年我国总硫消费量3544万吨，同比上升4.4%；其中进口硫资源1862万吨，硫资源对外依存度52.5%，比2010年下降4%。随着我国石油和天然气产量的增长，我国回收硫磺产量在逐年增长，2015年国产硫磺产量574万吨，比2010年产量320万吨增长了80%。国产硫磺产量大幅增长，直接导致了我国硫资源对外依存度的下降。另一个可喜的趋势是化肥用酸的比例正在下降，2015年硫酸消费中，化肥用酸所占比例为61.7%，比2010年的比例下降了8.1%。国际上通常化肥用酸与工业用酸所占的比例是各占50%，我国化肥用酸比例的下降也反映出我国工业转型升级的成绩。

　　产能过剩阻碍行业发展

　　不过，辩证分析我国硫资源对外依存度的问题，虽然依存度下降了，但我国硫资源保障不足的问题依然是行业发展的大问题。我国石油多为低硫油，从石油中回收硫磺量较少，我国的硫资源主要是天然气回收硫磺、硫铁矿和有色金属伴生硫。由于我国有色金属冶炼行业的快速发展，国产有色金属矿供应不足，我国每年需要大量进口有色金属矿，随之带入的硫资源也逐步增长，尽管国产硫磺产量在增长，但我国硫资源对外依存度短期内仍然难以大幅下降。同时，我国硫酸产能过大的问题是困扰行业发展的头等大事。据统计，截止到2014年底，我国硫酸产能1.24亿吨，实际产量9251万吨，产能发挥率仅75%，硫酸市场长期处于供大于求的状态，再加上少量低价进口硫酸的冲击，硫酸价格长期处于低位浮动，单独的硫酸生产企业盈利能力降低，无力开发新产品及治理污染。未来我国仍有一些大型有色金属冶炼项目将建设，硫酸产能仍将有所增长。所以说硫酸产能过剩是目前困扰行业发展的最为关键的问题。

　　那么，为什么我国硫酸的产能会出现目前过剩的态势？我国经济发展已经进入“新常态”，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。而硫酸行业是典型的基础化工行业，硫酸下游磷复肥、钛白粉、化纤纺织等行业都关系着国民经济的命脉。因此我国经济的增速基本可以反映硫酸下游需求的增速。过去十多年，我国经济快速增长，硫酸装置在全国遍地开花，硫酸产量连续多年以两位数增长。但是目前我国经济又进入了增长速度换档期，硫酸下游的需求增速明显放缓，硫酸行业进入艰难的调整期。

　　所以从目前的产业现状看，“十三五”期间硫酸行业发展面对不少的挑战，首先就是要如何淘汰过剩产能，恢复市场活力，提高行业盈利能力；其次，在经济增速放缓的背景下，如何开拓硫酸新产品适应新经济下的工业需求，促进硫酸消费，进一步做大硫酸市场；再次，如何在我国硫资源严重短缺的情况下，研发和应用新技术各种途径回收硫资源，扩大国内硫资源供给，提高我国硫资源的保障程度，同时还要面对清洁生产和进口硫酸冲击等问题。

　　提到国际市场，表示未来全球将有一批大型有色金属冶炼工厂陆续建成投产，硫酸产量还将有持续的增长，与此同时，国际磷肥需求增速放缓，短期内国际硫酸市场需求增长有限，硫酸国际市场供过于求的矛盾将进一步加剧。

　　我国硫酸具备走出国门的实力

　　机遇往往与挑战同时存在。在诸多不利因素面前，硫酸产业在未来仍有一定的利好。随着我国一批天然气田和炼油厂的建成投产，我国硫磺的回收量将大幅增长，再加上国际硫磺市场正在经历从紧平衡向供大于求过渡，未来国际硫磺价格趋势向下，我国硫酸的成本将会逐步降低，同时随着“一带一路”和“中国制造 2025”等国家重大发展战略的出台，为硫酸“走出去”，利用两种资源，开发两个市场创造了条件。进一步解释，东南亚地区的需求量呈逐步增长的态势，未来我国南部沿海地区的冶炼酸出口到东南亚市场的潜力增大。

　　未来，我国硫酸行业如何在诸多挑战中抓住机遇，实现行业结构调整、转型升级、提升行业发展质量。在发布的《硫酸行业“十三五”发展规划》中针对产能做出规划：争取在“十三五”末，硫酸产能应控制在1.4亿吨/年左右，淘汰落后产能 1000万吨，全行业年平均产能利用率达到80%。

　　硫酸是基础化学品，面对上百种产品的需求变化，产能的开工率低于一般工业产品，如磷复肥配套硫酸产能将随磷复肥市场形势而变化，冶炼酸产能开工率随有色金属需求而变化，与其他工业配套建设的装置在冶炼酸产量增长的过程中开工率逐步降低，以电能、蒸汽的需求而决定开工率，这部分属潜在产能，在冶炼酸产量下降时将补充市场需求的不足。“十三五”期间，硫酸行业将有10%的潜在产能浮动的开工而弥补市场的不足，部分落后产能将在市场经济中被淘汰。淘汰落后产能主要是严控新增产能，其次通过一系列的生产考核指标淘汰落后产能。同时，重点谈到了硫酸行业“走出去”的发展战略。认为随着近十年我国硫酸工业的高速发展，我国硫酸工业技术水平已经达到或超过世界先进水平，尤其是考虑到价格因素后，我国的硫酸工业更具国际竞争力。在国家推出“一带一路”战略的背景下，我国硫酸工业完全具备优势工业“走出去”的条件。产业应通过政府引导，行业推进，在市场决定资源配置的前提下，培育几家具有国际竞争力的硫酸成套设备企业，将中国的硫酸技术和装备带出国门，利用国际市场壮大了我国的硫酸设备制造业，契合“中国制造2025”的发展战略。

　　最后表示政府鼓励硫酸成套设备公司“走出去”，对承接国外硫酸设计和建设的工程公司予以优惠的贷款利率（利率低于5%），对于出口的硫酸配套装备在税收方面不应局限于目前的退税，而应享受自贸区待遇，即税收全免。

　　总之，把握好“一带一路”国家发展战略给硫酸行业带来的机遇，鼓励沿海有条件的冶炼企业利用好东南亚市场对硫酸的需求的增长，将硫酸销往国际市场；与此同时，政府部门、港口和冶炼企业应形成合力，切实消除硫酸出口的各种限制，使我国的硫酸产品真正的“走出去”。更多相关行业分析请查阅由中国报告大厅发布的硫酸行业市场调查分析报告。

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