2016年工业废水治理行业市场分析

　　工业废水治理，是环保企业对工业客户最为典型的环保业务。工业废水治理是一个永续性的增长点和多触角的技术载体，因此围绕这两个特点而孕育的市场和展开的竞争也有着不同于其他姊妹领域的地方，包括看似最为接近甚至存在交集的市政污水处理。以下是宇博智业小编整理的2016年工业废水治理行业市场分析：

　　2016年工业废水治理现状：20个行业工业废水量增长

　　2016-2021年中国工业废水治理行业市场需求与投资咨询报告分析，近年来工业废水治理行业的大势是：在种种节能减排，落后产能淘汰等措施之下，国家工业废水排放量自几年前就开始以数个百分点的速度逐年下降。参照发达国家经验，这个趋势很可能将一直持续下去。大势如此，但这也并非意味着所有工业领域的污水治理需求体量都在下行，依然有不少蓬勃发展中的行业领域废水排放量和治理需求保持增长。

　　先说工业废水治理需求走衰的几个行业。

　　统计局的统计口径将工业分为42个工业类别，这些行业中，造纸、化工、纺织、煤炭开采、食品为废水排放前五大行业，其排放之和占工业废水排放总量高达102亿吨，占所有工业废水排放量的55%。在过去很长时间里，这些行业的工业企业为水处理企业最重要的客户。然而从成长性而非体量来看，这些领域就不显得那么性感了。

　　五大排放行业2014年工业废水排放增长率

　　根据《中国环境统计年鉴》，前五大行业中纺织、造纸、化工三个行业2014年废水排放量较2013年出现下降，食品、煤炭开采业有所上升，但远低于纺织业和造纸业下降的速度。可以不夸张地说，前几大行业工业废水排放量的总体下降是工业废水总量降低的最主要原因。

　　在所有行业中，2014年，工业废水排放削减率TOP5行业如下图所示：

　　2014年工业废水排放下降率前五行业

　　注：气泡大小表示排放体量，数值单位为万吨。

　　五个行业中四个与矿产的开采和生产相关，前两位为石油及天然气开采及开采辅助业（开采辅助业包括勘探、钻井、设施架设等等辅助业务）。这些领域工业废水排放锐减的原因有很多方面：包括原油进口比率上升，开采量保持稳定;二氧化碳压裂工艺对传统水压法的替代;《石油天然气开采业污染防治技术政策》颁布实施的效果显现，鼓励回注等循环利用方式等。可以看出，环保政策执行、国家战略规划、以及生产工艺的迭代都对工业客户的废水排放有明显影响。

　　目前，油田污水处理是国内环保产业版图中相当细分的一个领域，未有环保上市公司将其当做主要业务，近200家新三板水处理企业中仅有4家企业从事此业，可见这一领域是竞争程度较低，但总量非常有限的长尾市场，目前阶段并不建议工业水处理当作新业务企业进入。相较而言，排放削减率位于第四第五的黑色金属采选业和运输设备制造业因排放体量巨大，对于水处理企业影响更大，建议服务这些领域的企业及早拓宽客户类型。

　　2014年工业废水排放增长率行业TOP10

　　终于到了增长的部分。2014年，43个行业类别中有20个行业工业废水量增长，市场容量增长的工业客户类别依然有近一半——或许这是工业废水处理企业很乐于见到的情况。这些行业中，工业废水排放前十的行业如上图所示。从相对增长率上看，仪器仪表业和木材加工业最为突出，而若考虑规模体量，石化和核燃料加工业最为可观。这自然与我国核电项目的快速建设和投产分不开：“十二五”是我国核电建设的高峰期，即使期间受到福岛事件的影响，核电装机容量依然展现出强劲的增长：从1082万千瓦增长至近2500万千瓦，我国成为世界第五大核电国。更为重要的是，“十三五”核电建设更有加速之势，不看纸面上的各种规划，仅统计在建项目就足够让人侧目：2016年年初在建的核电机组24台，总装机容量2672万千瓦，在建核电机组数位居世界第一。如此高增长的新兴能源工业其作为三废治理客户的价值和吸引力自然不言而喻。

　　当然，环保领域隔行如隔山，放射性三废与普通三废在污染性质、危害性、处理方式、从业资质管理等方面都有很大的区别，有较高的进入门槛。但并非意味着这一领域就是环保企业无法涉足的禁地。环保上市公司中电环保今年年初就中标一放射性废水项目桃花江核电项目。国际环保巨头威立雅也在年初以3.5亿美元收购核废料清理企业Kurion（后者曾参与处理福岛事件污染水）。可见核电行业污染治理已是国内外企业都开始重视的战略性业务领域。

　　废水排放增长率未进入前十的行业领域中，计算机、通信和其他电子设备制造业与医药制造业废水排放量也实现了2000万吨左右的相当可观增长。总体来看，民用消费领域受落后产能关停、淘汰运动影响较小，其增长受经济下行周期影响也较小，其持续增长的污染治理需求对于环保企业而言的价值已经十分凸显。习惯于和钢铁、电力、化工类客户打交道的环保企业或许应该开始重视起这类客户。

　　经过各个维度的数据分析，我们可以得到这样的结论：虽然市场总容量下滑，但因依然存在不少污染治理需求持续增长的工业领域，唱衰工业水处理行业和企业的未来还为时过早。在目前情形下，心怀危机感，积极进行前瞻性布局，与成长性客户站在一起或许是工业水处理最合适的态度。

　　2016年工业废水治理潜力市场：

　　行业废水排放量Top 5

　　如图1所示，造纸及纸制品业，化学原料及化学制品制造业，纺织业，农副食品加工业，电力、热力的生产和供应业这五大行业占据了全国废水排放总量的58%。

　　行业资金投入量Top 5

　　由于不同行业的工业废水所含污染物千差万别，而且有49个行业门类需要遵循环保部为自己设定的⼀一套排放标准，因此它们采用的处理方法不尽相同，所需投入也有高有低。如图2所示，黑色金属冶炼及压延加工业，化学原料及化学制品制造业，造纸及纸制品业，纺织业，石油加工、炼焦及核燃料加工业的运行总费用位列前五位，加起来占全国此类投入量的56%之多。

　　而若以各行业现有设施的单位处理规模所需运行费用划分，则以交通运输设备制造业，燃气生产和供应业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，废弃资源和废旧材料回收加工业，印刷业和记录媒介的复制为最高。这五大行业处理每吨废水平均要投入3.00元人民币，远远高出全部工业的平均值0.60元人民币。需要注意的是，这里的费用只覆盖运营，并未虑及固定资产投资。

　　行业COD（化学需氧量）和氨氮含量Top 5

　　在国家规定的四项减排指标中，COD和氨氮与水密切相关，就COD这种污染物含量来说，造纸及纸制品业，农副食品加工业，化学原料及化学制品制造业，纺织业，饮料制造业“贡献”最多，如图3所示。这五大行业的排放量占工业总量66%之多。

　　如图4所示，氨氮含量最高的行业依次为化学原料及化学制品制造业，造纸及纸制品业，农副食品加工业，纺织业，黑色金属冶炼及压延加工业，共计占工业废水氨氮排放量的60%。

　　省市废水排放量Top 5

　　作为中国制造业聚集地，长三角和珠三角的三个省份必定入榜，如图5所示，五大省份的工业废水排放量占了全国总量的44%。若以城市排放量为依据，则如图6所示，这五大城市的排放量占全国工业废水排放总量的9%强。可以看出，这些工业废水的主要来源地全都分布在重要水域，印证了重污染企业临水而建的说法。这种布局在给企业造成生产便利的同时，也给了私自取水和非法排水等行为以可乘之机，给监管实施带来巨大挑战。

　　城市资金投入量Top 10

　　如图7所示，在工业废水治理方面投入最多的十大城市或是本身工业废水排放量较大，或是为废水再生利用而对出水水质要求较高（如北京）。这些城市占全国投入总量的15%，是工业废水治理的积极分子。

　　综上所述，当前我国工业废水处理行业市场还是比较了乐观的造纸及纸制品业，化学原料及化学制品制造业，纺织业，农副食品加工业，电力、热力的生产和供应业尽管排放量近几年来有所下降，但整体市场还比较广阔。

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