零担运输市场：影响2017年趋势的五大信号

　　零担货运，是公路运输的一个名词，与整车运输相对而言。在实际的市场操作中，对于零担和整车的划分，基本上是以一票货装满一车作为整车运输，多票货拼满一车作为零担货运，但在实际操作中也有把2-3票货拼满一车的大票作为整车运输。

　　行业内一般把每票30公斤到3吨之间的货物归为零担。其中，网络型企业主要服务小票零担（30-500公斤），专线企业主要服务大票零担（500公斤-3吨）。

　　公路货运市场结构

　　网络型企业和专线企业是零担货运的两大细分领域，这种两分的市场结构短期内不会发生根本的改变。从企业数量来看，专线企业要比网络型企业庞大的多。在即将过去的2016年，这两个群体都发生了很多变化，今天我们就来梳理一下。

　　虽同为零担货运，但网络型企业和专线企业还是非常不同的，今天我们先梳理网络型企业这一年的变化。

　　回顾走过的2016年，零担网络发生了很多大事，如德邦上市已受理、安能做快递、中通做快运、商桥收购苏驰、壹米滴答自建华东网等等。今天，我们把这些大事件梳理归类，梳理出可能影响2017的五大信号。

　　零担第一股又进一步

　　2016年，零担巨头德邦上市进程又进一步，2017年有望敲钟。

　　11月25日，中国证监会在官方网站发布《发行监管部首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况》及《发行监管部首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表（截至2016年11月24日）》，这其中，德邦物流在上交所企业名录中位列第147位，审核状态为“已受理”。

　　2015年7月，德邦正式公布《首次公开发行A股股票招股说明书》，同时启动IPO申请流程。根据招股说明书显示，德邦物流本次公开发行股票总量不超过1.5亿股，发行后公司股份总数不超过10.1亿股，且公开发行后流通股股份占总数比例不低于10%。若按招股书显示的每股面值为1元计算，那么德邦总估值为100亿元。但若按照招股说明书表示的募集资金用途计算，本次募集资金为29.88亿元，那么德邦总估值则超过200亿元。

　　德邦此番募集资金29.88亿元，用途主要分为四大部分，其中直营网点建设3.71亿元，零担运输车辆购置17.13亿元，快递车辆与设备购置5.92亿元，信息一体化平台建设3.12亿元。

　　在2016年，中国快递企业第一阵营已经几乎纷纷上市，未来德邦若上市成功，或对公路货运市场的资本运动带来示范作用。

　　说到上市，还有一家企业不得不提，那就是北京青鸟物流。7月26日，青鸟物流收到一份文件——《关于同意北京青鸟物流股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，这标志着青鸟物流正式登上新三板，开始资本化运作。

　　青鸟物流是一家以北京为中心深耕北方区域的零担快运企业，拥有直营、合作供应商12家，涉及直营、加盟经营网点300余家，分布在北京、天津、山东、以及东北三省。目前运营线路有100多条，精品对流线路10多条，自有车辆100余辆，可控车辆超过500辆。

　　快运快递融合在加剧

　　快运跨界快递

　　农历年后，从快运打入快递领域的网络型企业又增加了一家，那就是安能。从3月份召开快递启动大会到5月份上海省区招商加盟大会，安能确定了其杀进快递的八大打法，但好事多磨，后期因快递牌照问题这件大事一度被搁浅。不过“精诚所至，金石为开”，12月1日，安能在杭州召开快递业务经营许可证发布仪式，正式宣布获得快递牌照。自此，安能做快递有了法律保障。

　　定位在0-5公斤电商件的安能快递，跟快运打法一样依然采取加盟模式。不过跟传统快递不同的是，安能取消称重、以包计费、颜色分拣、取消派费，同时在时效上对标顺丰、在网络上看齐中通。

　　安能做快递这件事业内可谓无人不知，其实还有一家企业也在低调布局，那就是远成快运。截至目前为止，远成快运已有29家分公司取得省级或市级快递经营许可证，而且在今年的双十一快递票量突破100万票/天。

　　值得一提的是，2016是远成快运大跨步前进的一年。几个数据来说明，全国8000余家门店，其中直营门店6000余家，加盟门店2000余家，100000余家合作代收点。直营网络覆盖305个地级市，覆盖率达到90%；1900个区县，覆盖率达到65%。

　　快递跨界快运

　　12月份，韵达发布【2016】352号文件——《关于在总裁办成立快运项目组的通知》。《通知》中这样写到：为顺应集团业务多元化发展需要，经集团领导研究决定，在总裁办下面成立快运项目组，负责筹备公司快运项目。

　　这是继4月中通宣布进军快运业务的又一家快递企业。

　　4月23日，中通快递正式启动全国快运招商加盟。根据中通的官方消息，中国快运是中通快递旗下的零担物流品牌。在运作模式上，采用“中心直营+加盟网点”的扁平化组织和管理，“业务数据化、数据业务化”的绩效渐进考核体系，力争在最短的时间内，采用现代化的作业设备、信息化管理系统以及全国统一的高标准作业流程，全程全网上下一体，创建一流的“大众创业、万众创新”式的物流供应链管理服务平台。

　　无论是安能、远成做快递，还是韵达、中通做快运，都说明了快递与快运的融合在加剧。

　　加盟依然是首选

　　剖析零担货运这几年的发展，快运已然成为中国公路货运的竞争中心。欲分这杯羹的，不再仅仅是原有从业者，更有不同领域的跨界者。但不管是新兵，还是老兵，都绕不过“布网”这个坎。

　　无网络不零担

　　可以说，网络是零担快运企业的命脉。布网无非两种——直营与加盟。以前，布网多直营；现在，布网多加盟。自从2010年安能以加盟模式布局全国网络开始，六年过去了，加盟这种模式已经被证明可行。所以，继安能之后又涌入不少加盟型企业。

　　细数现有加盟型企业，大致分为两类：网点加盟和区域加盟。

　　网点加盟

　　安能就是很典型的网点加盟代表，经过六年多的发展，据说今年的货量会超过德邦。这无疑给所有加盟型企业打了一针强心剂。

　　2016年，新兵大恩物流宣称要以加盟模式布局全国网络，而且定位在300KG-5T的大票零担。大恩采用分拨直营、干线直营、网点加盟的模式构建全国大票零担直达网络。

　　目前，大恩网络已覆盖江浙沪和外省部分一二线城市，共有216个网点，浙江154个，江苏28个，上海14个，其他区域20个。末端网点既是网络配送服务方也是大恩网络的客户销售方，主要有传统快递、小票零担的加盟商，传统专线以及三方物流这三个渠道。

　　区域加盟

　　壹米滴答是区域加盟的典型代表，虽然很年轻但成长很快，也颇受资本青睐，9月份拿到了A轮，12月份紧接着就拿到了A+轮。截止到11月底，壹米滴答网点已经覆盖了21个省份，人员达到15000多名，2600多辆自有车辆，60多万平方米的操作场地。

　　线路也从去年11月的958条增长到今年11月的1937条，增长率为102%；网点数从912跃升至1860个，增长率103%；日均发货量从6874吨增长至18657吨，增长率为171%。

　　更是在不久前的12月6日对外宣称自建华东网络，当然布网方式依然采取加盟模式，与之前不同的是这次是网点加盟而非区域加盟。

　　连接每个省的区域小霸王，壹米滴答走的越来越顺。而看好这种加盟模式的也大有人在，今年2月28日，和壹米滴答模式相似的五六快运正式在行业内亮相。

　　相对网点加盟来说，区域加盟速度来的更快一些。但也存在一些问题，那就是区域小霸王都是当地的龙头企业，愿不愿意加盟是一个问题。不过从今年了解的情况看，即使有些企业不愿意加入，但大家都还是比较看好这种模式的，甚至有人在策划“二米滴答”。

　　无论是网点加盟，还是区域加盟，速度快都是优势，但也不能忽略烧钱这件事。有多烧钱？看安能这么多年引进了一轮又一轮的融资，却还不赚钱就知道了。

　　互联互通在加强

　　刚才说到有些区域小霸王不愿意加入类似壹米滴答这样的平台，但我们也发现他们彼此之间的合作在加强。比如在今年的7月15日，大达物流和佳怡物流正式结盟成为战略合作伙伴。还有河北鑫磊物流，也已与山东奔腾物流、山西三毛物流达成合作。其实，这种区域小霸王之间的合作很早就有，比如2004年佳怡物流就和中原物流展开合作，而且一直延续至今。只不过，2016年，区域小霸王之间的互联互通在加强。互联互通要具备四个条件才能保持长期稳健的合作。即要有持续合作的意愿和信心，要有“利他”的格局，要互派“大使”，要价值观趋同。

　　2016年，在壹米滴答的搅动下，区域小霸王之间的互联互通确实在加强，明年甚至会诞生二米滴答也不一定。

　　并购初见端倪

　　前文提到，布网有两种打法，直营和加盟，其实还有一种打法，就是并购。不过，并购不只需要大量的资金，还要有合并后的管理到位。2016年，零担快运的并购初见端倪。

　　7月15日，商桥全资收购了苏驰。收购之前，苏驰是一家定位江浙沪的区域网络型企业，在江苏、浙江、上海、安徽设立了260家分支机构及加盟网点，年营业额有两个多亿。并入商桥后，商桥在江浙沪皖地区的网点达到750个，全国网点达1500个。据商桥总裁陈磊透露，商桥还要再并购两家企业。

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