2016-2017年柴油发动机市场分析

　　近几年来，随着中国经济增速的不断放缓，国内的成品油需求，尤其是柴油需求出现下滑。但2016年受GB1589政策和治超治限对重卡行业的推动这个偶然因素的影响，柴油机市场销量回升，同比比2015年上涨了12.05%。2017年随着国五国六标准的切换，柴油机企业必将面临更大的挑战。

　　2016年柴油机市场回顾：

　　1、全年288万台 同比增长12.05%

　　据报告大厅《2016-2021年中国柴油发动机行业市场需求与投资咨询报告》显示，2016年1-5月由于重卡市场持续低迷，车用柴油机销量为122万台，同比下降了近三成。而2016年下半年，柴油机市场逐步回升，截止2016年底，车用柴油机累计销售2883693台，同比增长12.05%，转负为正。

　　2016年，车用柴油机市场累计销量前十企业共销售241.4万台，合计份额达到83.72%。从2016年全年来看，市场表现最好的车用柴油机企业主要有云内动力、潍柴控股、安徽江淮和中国重汽，累计销量增幅分别达到45.51%、37.71%、24.68%和22.11%。

　　除以上四家之外，其他柴油机企业虽有上涨，但都未超过行业增幅。其中处于下降区间的只有一汽集团一家企业，但累计降幅较1-11月的-3.77%继续缩窄至-0.94%。

　　2、潍柴稳坐“一哥” 江淮与中国重汽表现良好

　　除了总量提升，各家柴油机企业的表现也是有圈有点。

　　2016年，潍柴经历了近十年最严峻的考验，迎来了市场的快速反弹。2016年年底，受新GB1589政策实施以及限制超载等多种因素影响，2016年，潍柴的销量从2015年的23万台涨到2016年的32万台，涨幅接近4成。

　　潍柴表现好，主要还是受到了重卡市场复苏的推动。据统计，2016年我国重卡市场共计销售3107860辆，同比增长8.82%，作为重卡发动机板块的老大哥，潍柴自然是最大得益者；

　　在潍柴动力1月17日公布的年度业绩报告预告中，潍柴预计2016年度归属于上市公司股东的净利润215000-250000万元，同比上升55%-80%。因此，可以预见，2017年潍柴离世界500强，也仅仅是一步之遥。

　　安徽江淮及中国重汽两家企业2016年累计销量分别能有24.68%和22.11%的增长，主要是得益于自家卡车产品的不错表现（安徽江淮卡车产品（完整车辆）2016年累计增长16.74%，中国重汽的卡车产品（完整车辆）2016年的累计增长则达到了39.63%。另一家表现还算不错的企业是北汽福田（+11.00%），其发动机的上涨主要贡献来源于福田康明斯。

　　2016年10月过后累计销量增幅实现转正的江铃控股和广西玉柴两家企业经过11、12两月的冲刺，累计增幅进一步扩大，分别从1-10月的4.13%和0.83%扩大到2016年全年的10.95%和6.39%。11月过后实现转正的安徽全柴，经过12月份的冲刺，2016年全年累计销量增幅也扩大到2.76%。2016年，处于下降区间的只有一汽集团一家企业，虽然累计降幅较1-11月的-3.77%继续缩窄至0.94%，最终离“转正”还是差了一步。

　　2017年柴油机市场展望：

　　1、高端机型需求增大

　　今年1月1日，重型柴油车采用车用第五阶段柴油标准，“国五时代”已经到来。两年之前，国内主流柴油机企业就开始提前布局国五机型，到去年年底，各企业国五机型的销量已有明显增长。

　　去年9月，强制性国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）正式实施，明确了对长途运输车辆执行6轴车49吨、6×2牵引车限重46吨的新规定。物流业、运输业的发展引发了对重卡的需求量。此外，今年以来煤炭和钢铁需求量持续增长，铁路运力不足，也导致对重卡的需求量不断攀升。种种因素带来重卡柴油机销量的增长。

　　柴油机行业的发展与其上游行业的发展密不可分，商用车、工程机械、农用机械等都是柴油发动机的主要应用领域。在农用柴油机方面，国三升级也带动相关柴油机企业销量提升。

　　康明斯排放处理系统（中国）有限公司去年的发动机排放后处理器销量大增，其相关负责人表示，随着今年国五柴油机需求的增大，柴油机及后处理器的增长态势还会延续。

　　“今年，高端商用车用柴油机将继续保持较快增长。”中国内燃机工业协会副秘书长魏安力对记者表示，随着国家基础设施建设的加快，现代物流体系的完善，牵引车、自卸车的需求量会有所增长，带来对高端、高可靠性柴油机的需求。

　　2、管理进步 产品升级

　　2017年，新目标，新行动。

　　安徽全柴动力股份有限公司总经理潘忠德表示，2017年，全柴将紧跟法规，紧贴市场，加快创新发展、内涵发展、智能发展和柔性发展，提高产品竞争力、质量竞争力、制造竞争力、管理竞争力和服务竞争力。对标一流的企业和一流的产品，坚持用户导向，服务每一个细分市场，推动全柴发展再上新台阶。

　　云内动力常务副总经理代云辉介绍了云内动力2017年以及未来的整体发展思路：“立足车用和非道路两个市场，围绕‘科技创新、智能制造、质量优先、产融融合’四个维度，到2020年柴油机产销60万台，营业收入100亿元，品质达到与合资品牌媲美的目标。”

　　潍柴也将继续深耕细分市场，结合自身情况定目标、稳步前进。据了解，潍柴2017年卡车动力销售目标为35万台、蓝擎动力26万台、锐动力9万台。为满足各细分市场的需求，潍柴2L~13L全平台产品柴油机及气体机已完成结构调整和性能升级。

　　“撸起袖子加油干。”这也是众多柴油机企业2017年的动员令，体现了柴油机企业对自我激励、超越过去的信心、积极迎接挑战的勇气。技术、市场、人才、质量是柴油机离不开的几个核心关键。2017年，柴油机企业围绕这几个关键点要大干一场。

　　“就2017年目标而言，全柴希望在2016年的基础上实现平稳增长。最为关键的是产品开发要更适应市场需求，通过超越同级产品的性价比表现，赢得更多市场用户的信任，提高忠诚度。”潘忠德说。

　　“玉柴要走国际化发展的道路。”这是玉柴未来发展的核心目标。在玉柴的供应商大会上，玉柴股份董事长晏平指出，为了更好地走向国际，玉柴将采取产品定位量化，建立供应商选择准则，进行全球供应商寻源，加强联合开发等手段，与外资品牌全面竞争。此外，玉柴还将采用模块化设计，重点规划3大平台、6大系列、11个机型。

　　3、抓住四大关键点

　　可以预见的是，2017年的柴油机行业充满了机遇和挑战。如何抓住机遇，从容应对各种挑战是柴油机企业要认真思考的问题。

　　魏安力指出，2016年是坚持“十三五”发展规划既定目标的一年，也是承载“十二五”成果的一年，“2016年柴油机行业的成绩还是令人满意的。”他表示，对于2017年，柴油机企业乃至整个行业要重点关注“四看”。

　　一看市场需求，市场需求是要始终坚持的企业发展导向，紧紧围绕市场需求的企业才具有更多活力，此外还要紧跟国家政策导向，全面发展；二看法规要求，关注柴油机法规对产品安全性、排放、油耗的要求，及时对产品进行升级调整；三看企业技术、产品和人才储备，技术与人才储备是企业转型升级的有力支撑，可以使企业快速适应新挑战，走得更远；四看供给侧结构调整，比如企业要进行延伸服务的思想调整、产业板块的结构调整等，把握新技术在服务领域的应用。

　　“2017年是柴油机行业发展的关键一年，企业要抓住这四大关键点，及时做出调整与改革，才能在行业中立于不败之地。”魏安力说。

　　结语：

　　2016年，柴油机销量上涨有新GB1589政策和治超治限对重卡行业的推动这个偶然因素，而2017年，又要面临国五的切换，国六也并不遥远，这对于发动机企业是个更大的挑战。同时随着越来愈多的重卡企业会涉足发动机产业，主机厂的发动机与独立发动机企业竞争加剧，因此2017年对对柴油发动机，或许是洗牌的一年。

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