2026年汽油行业市场分析：占成品油比例34.7%双寡头合计占68%市场份额

中国报告大厅网讯，当前国内汽油市场处于能源结构转型期，传统燃油消费与新能源替代形成动态平衡，本次市场分析围绕国内汽油供给与需求核心维度展开，结合权威公开数据梳理行业运行特征。

一、中国汽油供给端分析

1.1 产量规模变动

1.1.1 近五年产量趋势

汽油作为原油炼制的核心成品之一，产量规模直接反映国内炼油产业的供给能力，也与下游终端消费需求形成联动。国内炼油产业长期以来以国营炼厂为核心，近年民营炼厂产能逐步释放，整体供给能力保持稳定增长。国家统计局披露的历年汽油产量数据口径统一，覆盖全国所有规模以上炼油企业，数据可信度高，能够清晰反映近五年国内汽油供给的变动趋势。从产业背景看，2020年受疫情冲击，国内出行需求大幅下降，汽油产量对应收缩，之后随着经济恢复产量逐步回升，2022年受局部疫情反复影响，产量再次出现小幅回落，2023年之后恢复增长态势。接下来整理近五年国内汽油产量数据如下：

从数据变动来看，国内汽油产量整体呈现波动上升态势，五年累计增长超过24%，年均复合增长率约4.5%，符合国内机动车保有量增长的长期趋势。产量波动与宏观经济、疫情防控政策高度相关，并未出现脱离基本面的极端变动，说明供给端能够根据需求变化灵活调整产出规模。

进一步拆解，产量增长的核心动力来自两方面，一方面是国内炼油产能的持续扩张，近年国内新建大型炼化一体化项目陆续投产，整体炼油产能提升，汽油作为炼化一体化项目的核心产品之一，产出能力同步提升。另一方面，国内汽油车保有量仍保持正增长，虽然新能源汽车渗透率持续提升，但存量汽油车保有量基数大，新增汽油车仍有一定规模，支撑汽油产量保持增长。汽油占成品油总产量的比例稳定在34.7%，说明成品油产品结构并未发生大幅变动，柴油占比逐步下降，航空煤油占比逐步提升，汽油占比保持相对稳定，这一结构特征与国内交通部门能源消费结构转型的节奏相匹配，新能源汽车替代更多影响增量需求，存量需求仍支撑汽油保持稳定的占比。国内炼油产能整体维持在较高水平，能够应对需求的短期波动，不会出现供给缺口。

1.2 市场竞争格局

国内汽油市场的供给主体分为国营炼厂、民营炼厂两大类，进口汽油占比极低，对整体市场格局影响可以忽略。国营炼厂以中国石油、中国石化为核心，两家企业依托上游原油开采资源、下游完善的零售终端网络，长期占据市场主导地位。民营炼厂近年随着进口原油使用权放开，产能逐步释放，市场份额持续提升。从份额分布来看，中国石化与中国石油合计占据68%的市场份额，民营炼厂占据24%的份额，剩余份额来自地方小型炼厂与进口，整体市场呈现双寡头主导、民营补充的竞争格局。

双寡头主导的格局能够保障国内汽油供应的稳定性，也能够保障价格体系的平稳运行，避免出现大幅波动。民营炼厂更多聚焦批发环节，依托成本优势抢占份额，部分民营炼厂也开始布局自有零售终端，逐步向上游一体化延伸，对头部企业的市场份额形成一定挤压，但从现有数据观察，短期来看难以改变整体竞争格局。头部企业的品牌优势、渠道优势难以在短期内被替代，终端消费者更倾向于选择头部企业的加油站，认为其油品质量更有保障，这一消费认知短期内不会发生根本改变。

二、中国汽油需求端分析

2.1 消费规模变动

2.1.1 消费增长特征

国内汽油零售价格实行政府指导价管理，国家发改委根据国际原油价格变动调整零售限价，价格调整直接影响终端消费成本，也反映国际原油市场对国内市场的传导。国内成品油价格调整机制已经运行多年，调整周期缩短至10天，能够快速反映国际原油价格的变动，2025年国际原油价格整体呈现波动下行态势，对应国内汽油价格调整以向下调整为主。梳理2025年三次公开的价格调整数据，能够反映当年国内汽油价格的整体变动趋势，所有调整数据均来自国家发改委公开的调价通知，口径统一，数据准确，不存在偏差。

从三次调价的幅度来看，2025年国内汽油价格整体呈现下行趋势，向下调整的幅度总和超过向上调整幅度，对应终端零售价格有所下降。价格下行一方面降低了汽油车用户的使用成本，一定程度上支撑了汽油消费，另一方面也反映国际原油市场供需格局的变化，全球原油供给增长超过需求增长，带动价格中枢下移。

国内汽油消费主要来自交通部门，其中私家车出行占据消费总量的六成以上，物流车、营运车占据剩余份额。2024年上半年国内汽油表观消费量达到7980万吨，同比增长1.5%，增速保持低位，符合新能源汽车替代的大趋势。从消费端的结构变化来看，传统汽油车的日均加油量下降12%，核心原因是私家车出行场景中，部分短途出行被新能源汽车替代，不少家庭拥有燃油车与新能源汽车各一辆，燃油车更多用于长途出行，使用频率下降，带动日均加油量下降。2024年底国内汽油车保有量达到2.69亿辆，仍保持正增长，虽然新能源汽车销量占比持续提升，但汽油车仍有超过六成的新车销量占比，2025年汽油车新车销量占比为68%，说明存量市场仍在扩张，只是扩张速度逐步放缓。

从长期趋势来看，《中国加油（能）站发展蓝皮书（2024—2025）》预测2024年到2030年国内汽油消费量将保持年均13%-21%的负增长，替代效应逐步从增量传导至存量，未来汽油消费将逐步进入下行通道。当前国内汽油消费处于转型的过渡期，存量需求支撑消费规模保持稳定，增量需求被新能源汽车替代，整体增速维持低位，并未出现大幅下降，转型节奏相对平缓，给供给端调整留出了足够的时间。对于炼油企业而言，当前已经开始调整产品结构，增加化工产品产能，逐步降低对汽油等燃料产品的依赖，应对长期消费下行的趋势。

2.2 细分产品结构

国内汽油产品按照辛烷值（汽油抗爆性的衡量指标）分为92号、95号、98号等不同标号，不同标号对应不同压缩比的发动机，满足不同车型的需求。近年国内汽车发动机技术不断提升，新车的压缩比逐步提高，对应对高标号汽油的需求持续增长，细分产品结构逐步发生变化。92号汽油主要适配低压缩比的老款车型，95号适配主流家用车型，98号适配高性能大排量车型。

从销量结构来看，92号汽油占比为28%，95号汽油占比超过六成，成为市场的主流产品，98号汽油占比逐步提升，已经超过5%。结构变化的核心原因是新车的平均价格持续提升，消费者对动力性能的要求提高，大排量涡轮增压发动机占比提升，对应高标号汽油需求增长。同时，国内老车保有量逐步淘汰，低标号汽油的需求逐步下降，未来细分产品结构将继续向高标号方向升级，95号汽油占比将进一步提升，98号占比也将保持增长态势，92号占比将持续下降。

质量监管层面，地方市场监管部门对车用汽油的监督抽查持续保持高压，2025年盐城市的监督抽查合格率达到100%，说明国内车用汽油的质量整体保持稳定，劣质调和汽油的市场空间持续压缩，消费者的加油安全得到保障。监管力度的提升也倒逼中小炼厂提升油品质量，合规经营，市场出清速度加快，优势企业的市场份额进一步提升。

核心洞察

1. 国内汽油供给稳定增长，双寡头占据68%市场份额，整体供给冗余，可应对各类需求波动
2. 汽油消费增速维持1.5%低位，转型节奏平缓，长期下行趋势明确
3. 产品结构持续向高标号升级，市场合规率不断提升

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