北汽IPO价值“水涨船高” “北戴合”助力打通资本市场

　　据中国报告大厅了解：尽管A股IPO已经重新开闸，但急切“触电”资本市场汽车企业也选择赴港上市。近日有消息称，国内第六大整车制造商北汽集团，以及第一大汽车经销商集团广泛，都将在上半年赴港IPO。这将拉开新一波的汽车业上市潮。

　　北汽IPO价值“水涨船高”

　　有外电报道称，北京汽车股份有限公司准备在2014年第二季度在香港IPOI上市，目标是筹集20亿美元资金。在一年前早期筹划阶段，北汽的筹资目标接近10亿美元，此次披露的数字几近翻倍。按照汤森路透(ThomsonReuters)数据，倘若上述IPO计划成功实施，北汽的上市将跻身全球汽车行业价值最高的IPO前五位序列。

　　此外，国内第一大汽车经销商集团广汇汽车，计划未来数周向联交所提交上市申请，最快于第二季度赴港上市，集资5亿美元至8亿美元。据报道，美国私募公司德太投资(TPGCapital)是广汇的股东。2012年，广汇汽车以726亿元的营业收入位居汽车经销商百强排行榜首位，年销售汽车超过48万辆。

　　北汽的整体上市，更为业内关注。2013年的得力经营，助长了北汽的上市雄心。据北汽集团发布数据，北汽集团2013年全年实现整车销售216.4万辆，同比增长达18.8%;利润155亿元，同比增长35%。在北汽集团去年216.4万辆整车销量中，商用车实现销售69.3万辆，同比增长3.4%;乘用车实现销售147.1万辆，同比增长27.8%;实现整车出口6.08万辆，同比增长19.5%;实现营业收入2658.7亿元，同比增长31.8%;实现经营利润155.2亿元，同比增长35.0%。

　　去年北汽实现了产销规模和经济效益的平稳增长，销量、营业收入及利润增幅均超过行业平均水平。其中，乘用车销量增速高于行业12.1个百分点，整体销量增速高于行业平均水平4.9个百分点。北汽旗下北京现代年产销规模首次突破百万辆，稳居行业前四位。此外，北汽集团2013年营业收入增速高于行业平均水平15.6个百分点，利润总额增速高于行业11.2个百分点，均好于行业平均水平。

　　北汽将2014年的经营目标定为销量达到260万辆，销售收入超3000亿元。

　　阅读中国报告大厅发布的《2013-2020年中国汽车销售行业市场调研与发展前景预测报告》

　　“北戴合”助力打通资本市场

　　去年，北汽为业内称道的地方还在于，成功引入戴姆勒参股。戴姆勒投资入股北汽集团旗下自主品牌乘用车板块北汽股份12%的股权，为北汽自主品牌业务的发展提供资金和技术支持。戴姆勒的入股，将有利推动北汽股份实现上市。在融入北京奔驰资产，并且自主品牌得到戴姆勒全面支持之后，北汽股份将提升自身的投资价值，增强自主品牌项目竞争力，这将支撑上市后的股价表现。

　　北汽集团董事长徐和谊此前表示，“北戴合”计划获批后将全面推动北汽上市计划，2015年前基本能形成近1000亿的大盘子。如果“北戴合”全面完成，“十三五”末，仅奔驰制造领域就将形成3000亿的规模，实现“十二五”末成果翻两番。与此同时，和戴姆勒的深入合作，也将进一步奠定北汽自主品牌乘用车的根基。北汽计划到2020年实现整车销量500万辆，其中自主品牌超过50%，进入世界汽车行业前12位，进入世界品牌500强。

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