2015年我国褐煤行业竞争格局分析

　　据褐煤行业竞争了解，前几年兴奋进入内蒙古锡林郭勒盟(以下简称“锡盟”)和呼伦贝尔盟(以下简称“呼盟”)圈占煤炭资源的投资者们，现在已经是骑虎难下了。锡盟和呼盟地下埋有数千亿吨的褐煤资源，但就地发电利用消纳不了，电网外送通道又不通畅，如果地面外送，褐煤热值低，水分大，运送既不安全，也不经济——褐煤水分可以占到其重量的近一半。现对2015年我国褐煤行业竞争格局分析。

　　由是，几十个褐煤提质项目建立起来，就依傍在那些已经停止生产的矿井旁边。由于在国际上褐煤提质也没有大规模实践，这些项目选用的技术路线也各不相同，十几种技术路线同时在草原上各自发展。

　　但经过这几年的实践，一些技术路线的利弊已经显露无疑。褐煤中低温干馏已经逐渐成为共识，所差仅为具体工艺的优劣比拼。

　　“在这个圈子里，大家各自技术封锁，所有的人都称自己的技术是最好的。”中国煤炭加工利用协会会长张绍强说。因为职务之便，他考察过多个褐煤提质项目。

　　在张绍强看来，一个好的干馏褐煤工艺，必须具备两个条件：一是有大规模推广的前景;二是褐煤干馏产物必须全方位高效利用。

　　近些年来，一些后起之秀开发的褐煤干馏工艺已经展现出满足上述条件的潜力。随着工艺的进一步成熟，褐煤提质产业化日期也愈发逼近。“如果一切顺利，一两年之内，褐煤提质就可以产业化推广。”张绍强说。

　　无处可去的褐煤

　　褐煤开发利用始于数年前的煤炭供应紧张期。许多企业尤其是发电集团赴内蒙古、新疆等地圈占资源，其中就包括内蒙古锡盟和呼盟。

　　锡盟和呼盟的煤炭资源以褐煤为主，占我国褐煤资源3000亿吨储量70%以上。伴随着为期数年的煤炭开发，褐煤资源已形成大规模产能，两盟总产能已经超过每年3亿吨。

　　褐煤就地发电是最佳利用途径，无需运输。但内蒙古本身多煤多风，装机规模长期居中国第一，弃风窝电现象十分普遍，无法给褐煤发电让出空间。

　　如此，褐煤只能通过地面运输送往其他省份电厂。但褐煤是一种低热值煤，发热量一般为2300大卡~2500大卡，含水量高，一般含水32%~45%之间，挥发分高。如果采用铁路或汽车运输，仅水分重量就使同等热量煤炭运费增加1倍。而且，当前正值煤市寒冬，煤炭产能供大于求，将褐煤从内蒙古运至中东部电厂，更加没有经济可行性。

　　“当初大家抢着去圈煤，总想着先把资源抓在手里，对褐煤的特性也不太了解。”张绍强介绍说。

　　事实上，当初兴致高昂前往两盟圈煤的企业，现在已经是进退维谷了。把褐煤开采出来，煤炭卖不掉，发电送不出，运输不划算;不开采，矿井已经建好，设备折旧、人员维持，以及煤矿抽水，也需要资金投入。

　　张绍强早前曾沿着两盟走了一圈。据张绍强介绍，多数投资方选择了后者，矿井停在那里，仅仅是维持，并不进行生产。

　　告别物理脱水法

　　由此，褐煤提质被提上日程。据相关人士介绍，其一是因为内蒙古当地政府要求50%资源就地转化;二是通过提质，可以降低水含量，使得输往省外成为可能。

　　据煤炭科学研究总院煤化工分院副院长陈亚飞介绍，目前褐煤提质项目有数十个，对外号称年转化规模20万吨、50万吨甚至百万吨不等。

　　这些项目采用的技术路线各不相同，大致可分为浅度脱水、深度脱水和褐煤化工3条路线。每条路线下又有若干类技术，每类技术下又分很多种工艺。

　　浅度脱水与深度脱水的区别在于，浅度脱水一般脱水15%~20%，不破坏煤炭孔隙结构，而深度脱水则脱掉绝大多数水分，并打破煤炭孔隙结构，形成煤末，所以又需加上成型工艺。

　　目前，深度脱水路线的项目代表是神华宝日希勒项目，规划两条年转化50万吨的褐煤提质生产线。尽管神华宝日希勒已对外宣称工业试运行成功，但业内专家对此均持怀疑态度。有知情人士透露，神华宝日希勒生产线并没有持续运行。

　　据该人士解释，神华宝日希勒的技术缺陷在于高温干燥脱水之后，空气进入煤炭孔隙，随后高压成型，空气被压缩，形成煤球后会反弹，出现“气爆”现象，煤球破裂，只能送往电厂发电，又需再次粉碎，重复无用功，经济不划算，也没有市场竞争力。

　　褐煤行业市场调查分析报告显示，相对浅层脱水，深度脱水成本更高，平均每吨附加约数十元，与褐煤开采成本相当，在煤市低迷期，很难形成市场竞争力。

　　浅层脱水由于附加成本低，每吨仅需数元加工成本，因而在现实中尚有运营的空间。据业内人士透露，目前仅有神州公司锡盟西乌旗20万吨褐煤混硫干燥项目一直在持续运行，因为成本低，效益尚可。

　　但实际上，不管浅层脱水还是深度脱水，都属于物理脱水，其最终产品仍然是煤炭，产品雷同，在当前煤炭市场低迷的情况下，只能依靠边缘市场得以存活。如通过脱水，提升热值，可就地出售给水泥、钢铁等企业。

　　“因为不管怎么样，大家都是露天开采，褐煤提质增加了加工成本，在煤炭供大于求现状下，如何和优质煤竞争?”陈亚飞说。

　　褐煤干馏工艺纷争

　　几年的探索之后，在褐煤提质业中已形成了共识，即转向褐煤中低温干馏技术。褐煤干馏，即对褐煤进行中低温隔氧加热，拿出褐煤中挥发分及煤焦油，同时脱掉水分，最终形成高热值的半焦化煤炭。

　　据了解，1吨褐煤经过干馏之后，会分离出约200立方煤气，50千克煤焦油(按煤焦油占褐煤5%比重，具体情况有差异)，以及400千克水和半焦煤炭产品。

　　目前，褐煤每吨市场价约为100元左右，如经干馏提质，其中仅50千克煤焦油价值就约150多元，另外200立方米煤气可分离出约100立方米甲烷，市场价值约180元，然后还余下100立方米氢气和半焦煤炭，也是高价值产品。

　　“褐煤中低温干馏是未来褐煤提质的发展方向，经济价值非常可观，而且天然气和焦油都属于紧俏产品，不缺市场。”张绍强说。

　　目前，褐煤干馏处于技术甄别期。目前，仅褐煤干馏工艺就有数十种，如北京神雾集团转底炉干馏技术、中煤龙化滚筒气载体干馏、以及立式兰炭炉技术及其变种等。

　　“大家都存有私心，彼此技术保密，互相不交流，都希望自己技术成熟后，出售技术工艺。”张绍强说。

　　据了解，各个厂家私底下都认为自己的工艺最好。但作为第三方，张绍强告诉记者，这些工艺或者还不成熟，或者不利于规模推广。在他看来，神雾转底炉干馏技术可能是最适合产业化推广的，“神雾的技术适合规模推广，而且循环利用做的好”。

　　但目前神雾刚刚进入褐煤提质领域，所开发工艺尚属试验阶段，还需要示范项目的考验。“如果一切顺利，一两年之内，褐煤提质就可以产业化推广，但不排除会出现更好的工艺。”张绍强说。

　　管道困局

　　技术的成熟是一方面，配套设施是否到位也将成为褐煤提质能否顺利产业化的因素。褐煤干馏提质之后，煤气如何运输的问题已经凸显出来。

　　中国的天然气管道并不经过锡盟和呼盟。目前，大唐克旗煤制天然气管道经过锡盟，但运量远不足以满足未来褐煤产业输气需求。目前，褐煤干馏提质项目的做法要么是用煤气加热循环利用，要么放空燃烧，白白浪费。

　　有业内人士透露，这里面存在一个博弈的困境。管道投资方看到褐煤提质现在还处于示范项目阶段，小打小闹，形不成规模，不愿冒险铺设管道。而褐煤提质投资方，因为没有管道运输煤气，褐煤干馏的经济价值难以体现，也不愿加大投资扩大规模。

　　“这就好像先有鸡还是先有蛋的问题。”张绍强说，必须有人牵头先做起来，不然僵局就无法破解。

　　先坐不住的是呼和浩特市政府。当地政府看到褐煤提质停滞不前，找到煤炭加工利用协会，进行战略合作，委托对方制订相应规划。

　　按照张绍强的设想，可以通过当地政府的信用先规划输气管道，等到规划通过，褐煤提质投资自然也会上来，而褐煤提质规模增大，再引进资本投资管道，也不是难事。

　　但这一设想得到呼和浩特市政府认同还需时日。据了解，目前呼和浩特市政府的目标仍然是通过褐煤提质，解决运输问题，最终出售煤炭产品。“这里面，还需要提高认识，拿出顶层设计。”一位参与其事的专家说。

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