2023年健康体检行业竞争分析

  中国报告大厅网讯，健康体检行业发展广阔，中国健康体检人数逐年上涨。当下，健康体检产业是一个国家的重要产业，完善的健康产业链不仅为保障人群健康可以起到关键作用，也是社会和谐稳定的重要一环。以下对2023年健康体检行业竞争分析。

  根据2022-2027后新冠疫情环境下中国健康体检市场专题研究及投资评估报告数据表明，2017年7月，美年大健康收购慈铭体检，标志着民营专业体检机构竞争由“三国鼎立”进入“二元对立”时代。从营业收入规模看，目前美年大健康处于较领先地位，2021年营收为91.56亿元，爱康国宾营收为7.61亿元。

  从专业型私立体检服务机构看，头部玩家，例如爱康国宾、美年大健康、瑞慈体检等,通常能够提供更加丰富的体检服务选项。由于市场竞争，专业型私立体检服务机构普遍采取折扣作为营销策略，最终实际的散客与团体客户的平均体检服务单价在500-600元/次，与其公开门市价相比，折扣率较大。现从四大竞争格局来了解2023年健康体检行业竞争分析。

  1)民营健康体检迅速发展

  我国健康体检市场的竞争者主要为公立体检中心和民营体检中心。其中民营的专业体检机构的兴起时间仅为十余年。2009年3月，国务院出台《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出要积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。2010年5月，《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》出台，指出要支持民营医疗机构承担公共卫生服务、基本医疗服务和医疗保险定点服务。2010年11月，另一份文件出台，《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》要求放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，鼓励社会资本进入医疗服务领域。私立医 院受制于医生多点执业的实际操作难度，增长受限，但体检没有医生的限制，不需要承担诊断与药物流通功能，很快发展起来。相较于公立体检中心，民营专业体检机构经营机制灵活，市场定价范围较为可控，凭借着这些优势，中国民营专业体检机构迅速发展。

  2)市场竞争格局由三足鼎立改成两强争霸

  2004年，原解放军总医 院肿瘤内科主治医师韩小红创立了慈铭体检，张黎刚创立了爱康网，俞熔创立了上海天亿(后更名为美年大健康产业);2007年，爱康网与上海国宾健检合并为爱康国宾;2011年，美年大健康产业与沈阳大健康合并，成为美年大健康，与爱康国宾、慈铭体检形成民营体检“三巨头”的竞争格局;2011-2014年，民营体检连锁市场在一系列合并后起步，格局分散，慈铭体检、爱康国宾、美年大健康三者都以“自建+并购”的方式抢占市场。2014年，慈铭IPO失败后，美年与慈铭签订收购协议，分两批收购慈铭股份;2017年7月，证监会并购重组委工作会议，美年大健康收购慈铭体检的交易获无条件通过，美年大健康与慈铭体检持续了三年的并购落下帷幕。民营体检市场原本美年大健康、慈铭体检、爱康国宾“三国鼎立”的局面，随着美年大健康收购慈铭体检变为了“二元对立”。近年来，随着我国专业体检市场日趋成熟，经营不规范、实力较差者正被逐步淘汰，市场的龙头仍旧由经营管理完善、信 誉口碑较好的爱康国宾与美年大健康牢牢占据，市场集中度也在逐步提升。

  3)爱康国宾私有化历程坎坷

  爱康国宾是中国领先的提供体检和就医服务的健康管理机构，是由爱康网和国宾健检组建成立的联合服务机构。作为民营体检双雄之一的爱康国宾，自2015年8月开启私有化之路至今，期间与另一民营体检巨头美年大健康纠葛不断，阿里系、中国人寿等巨头也纷纷入局爱康国宾的私有化，如今终于尘埃落定。2014年4月，爱康国宾在美国纳斯达克上市，股票代码KANG。2015年8月，爱康国宾CEO张黎刚及其附属实体、方源资本组成的财团的非约束力要约，准备以每股美国存托股(ADS)17.8美元的价格私有化爱康国宾。2015年11月，美年大健康壳公司江苏三友宣布与平安、红杉、凯辉私募等多个公司组建买方团，向爱康国宾董事会及其特别委员会提交私有化要约。2015年12月，爱康国宾启动“毒丸计划”，以阻止江苏三友的恶意收购;随后，引入云锋基金和中国人寿这些实力强大的伙伴作为后盾。2016年6月，张黎刚撤回其私有化提案，随后美年健康撤回私有化要约，中国人寿也退出战局，云锋基金成为了爱康国宾私有化的惟一竞购方。2018年3月，爱康国宾接受由云锋基金和阿里巴巴发起的私有化收购要约。至此，爱康国宾私有化收官。

  4)美年大健康不断并购扩张

  近年来，布局极快、并购速度极为凌厉，美年大健康并购深圳瑞格尔、深圳鸿康杰、北京绿生源、武汉一博、常熟汉慈、贵州康源、安徽博瑞康、慈铭体检、美兆体检等等不同大小规模体检机构，迅速进入当地市场。在成为龙头之后，以“上市公司+PE”方式不断做大生意、做大市值。目前美年健康集团旗下已拥有：美年大健康、慈铭体检、慈铭奥亚健康管理医 院、美兆健康四大品牌体系。根据美年大健康2019年报，美年大健康2019年营业收入达85.25亿元，相比2016年营业收入30.8亿元翻一倍。其中，体检业务收入占据绝对主体地位，达96.7%。强大的营收能力的背后，是美年大健康通过收购、合并等手段的急速扩张，据美年大健康2019年度财报披露，到2019年底，美年大健康已在294个核心城市布局703家体检中心，在营632家。2020年，受新冠疫 情影响，美年大健康的业务在年初疫 情期间受到了空前的冲击。体检中心无法开业，然而房屋租赁费用、仪器设备折旧、人员工资等运营压力持续存在，导致其营业收入大幅下降，净利润出现了明显的亏损。但随着新冠疫 情逐渐得到有效控制，美年大健康的业务逐渐恢复正常，截至2020年第三季度，美年大健康已实现营业收入44.19亿元，净利润-5.17亿元，较2020年上半年增长了2.65亿元。

  我国健康体检市场份额稳步提升，健康体检行业不断整合。当下，人们对生活质量的要求日益提高，健康体检产业面临着广阔的市场前景。