通讯市场分析

　　截止2018年3月底，移动通信基站总数达619万个，其中3G/4G基站总数达到462万个，占比达74.6%。互联网宽带接入端口数量达8.1亿个，同比增长12.3%。其中，光纤接入(FTTH/0)端口达到6.9亿个，占比提高到74%。以下是笔者对通讯市场分析的简单介绍。

　　通过对通讯市场分析得知随着高清视频、物联网及VR/AR等大流量、大连接等应用需求的联网，未来通信网络的扩容需求还将持续加大。目前，产业界达成共识的是，高清视频将成为消耗移动通信网络流量的主要业务。据Cisco在2017年8月发布数据，2016至2021年间，全球IP视频流量将增长3倍(年复合增长率为24%);同期互联网视频流量将增加4倍(年复合增长率为31%)，全球IP视频流量将占据全网流量的82%;同期移动数据流量将增长7倍(年复合增长率为46%)。另外，发展30年的移动通信网络用户约70亿量级，物联网的海量连接将大幅提升现网连接压力。据IDC预测，到2020年，全球物联网连接数将达到281亿。

　　(一)、国内移动市场见证移动通信行业巨变

　　我国移动通信发展始于上世纪80年代，自1987年蜂窝移动通信出台以来，我国移动通信行业发展迅速，一直处于增长趋势，移动通信技术实现了从1G时代到2G、3G至4G时代的转变。我国移动通信网络覆盖面也已经延伸至多数乡镇农村，综合通信网络大体已经建成，覆盖面广且通信质量优越。我国移动通信技术起步虽晚，但过去的20年里，见证了从1G到4G的转变，从TD-SCDMA到TD-LTE，这期间每一代通信的关键技术都在变化提升，4GTD-LTE在中国正式商用三年后，我国网络覆盖和用户规模均跃居世界第一，成为全球最大的4G市场。目前，我国的通信行业已经与全球基本保持同步，主要是拥有良好的行业发展环境、积极引进并创新新技术、涌现一批以华为和中兴为代表的具备世界级竞争能力的大公司。

　　1、通信运营市场规模和结构情况分析

　　行业平稳运行，业务总量和收入增长迅猛。自2010年起，我国电信业务总量一直呈上升趋势，尤其是2014年开始电信业务总量增速迅猛，截止至2016年，电信业务总量已完成35948亿元，同比增长54.2%。电信业务收入在2010到2013年期间保持增长趋势，尽管2014、2015年收入增速有所下降，但到2016年电信业务收入已达到11893亿元，整体保持增长趋势。相比固定通信收入，国内移动通信收入占比一直呈上升趋势，且移动通信收入远远高于固定通信收入，随着移动通信的发展，预期未来移动通信收入所占比重将继续保持上升趋势。

　　移动用户规模扩大，4G用户爆发式增长。自从移动电话面世以来，我国移动电话普及率一直呈现上升趋势，随着4G网络的发展，移动用户增长迅猛，截止至2016年，全国移动电话总数达13.2亿户，移动电话用户普及率达96.2部/百人，且保持增长趋势。我国移动通信技术经历2G、3G到现在4G的发展，2012年起，2G移动用户已经开始出现负增长，3G移动用户从2013年开始也大幅下降，4G用户规模随着通信技术的发展在不断扩大。2016年，4G用户数呈爆发式增长，全年新增3.4亿户，总数达到7.7亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。

　　2010至2016年期间，移动宽带(3G/4G)用户一直保持稳定增长，2016年，移动宽带用户占比大幅提高，移动宽带用户在移动用户中的渗透率已经达到71.2%。

　　移动互联网流量增速翻倍，数据业务成为主流。移动电话用户大幅增长、移动互联网应用加快普及的带动下，移动流量消费在2010到2016年期间一直保持增长，到2016年，移动互联网接入流量消费已达93.6亿G，同比增长123.7%，全年月户均移动互联网接入流量已经达到772M。其中，通过手机上网的流量达到84.2亿G，同比增长124.1%，在总流量中的比重达到90%。

　　总体来说，经过多年发展，我国移动通信网络与业务服务已经出现根本性的变化。以传统话音业务为前提，我国移动通信产业逐步向为设计提供综合信息服务的发展方向前行，同时，移动通信与其相关行业互相融合，利用新技术、新项目以及应用需求满足当前人们的生活需求。随着我国4G技术的发展和普及，优质的数据传输效率和速度也使得用户体验越来越好，人们享受到互联网时代移动通信技术发展带来的优质用户体验。我国移动通信发展的这些年，经过不断创新，历经从无到有，由弱变强，实现了全产业链的群体突破，走出了一条创新发展之路。

　　2、移动互联网行业的发展

　　随着4G的进一步普及，极大推进了互联网与移动通信网络的融合，使得我国移动互联网得到了飞速发展。截止至2017年9月末，移动互联网用户总数达到12.3亿户，使用手机上网的用户达11.5亿户，对移动电话用户的渗透率为82.4%。同时，移动互联网呈现终端移动化、流量移动化、应用移动化和收入移动化等特点。伴随着用户高速增长和市场规模的不断扩大,移动互联终端生产日渐多样化,应用内容日益丰富,用户体验不断提升,其也带动了通信、商务金融、文化娱乐等各个方面的业务应用和创新,推动了相关产业的持续发展,成为新的经济增长点。

　　我国移动互联网在这几年发展迅猛，移动互联网市场规模一直呈上升趋势，中国移动互联网市场整体规模已经超过3000亿，2017年在经历了第一季度的明显下降后，第二季度迅速回升并拥有较大增幅，环比达到23.3%。其增长主要由于移动购物和移动游戏市场的稳定增长。随着移动广告高峰期的到来以及电商活动的增多，预计未来中国移动互联网市场规模将进一步增长。

　　从移动互联网细分结构来看，移动互联网市场的增长主要源于移动游戏、移动购物、移动营销的发展。2017年第二季度，移动购物市场规模占比依然维持在六成以上，稳居移动互联网第一大领域;移动营销市场占比从2016年第三季度开始保持下降趋势，第二季度稍有回升，占比为18.3%，排名第二;从2016年到2017年，移动游戏市场占比均在11%上下波动;另外，2016年爆发的共享单车也为移动互联网市场贡献了自己的力量，占比虽小，但正在成倍数增长，2017年第二季度占比翻三倍，达到1.2%，预计未来将保持持续增长趋势。

　　伴随互联网与社会经济发展结合的日益密切，在整个社会经济市场中，移动互联网相关业务所占市场份额比重逐年递增。从过去的语音、音乐、彩铃、彩信等业务逐渐发展到现在的移动电子商务、物联网、信息交流、移动端娱乐游戏等业务，而且这些业务都具有非常巨大的发展潜力。在人们的日常生活与工作中，移动互联网也受到越来越高的关注度，发挥着巨大的作用，甚至改变了传统经济格局，促进了我国社会经济的发展。综合来说，移动互联网行业将会迎来更多的发展，我国移动互联网在相当长的一段时间内都将是发展最快、竞争最激烈、创新最活跃的领域。

　　通过对通讯市场分析得知目前电信行业在内部管理效能低下、外部互联网公司新进入加剧行业竞争前提下，正在加速改革，有一定的特殊性。我们认为未来2-3年将是改革和拐点双重作用的关键年，有望恢复收入增长。中国信息通信研究院(工业和信息化部电信研究院)预计未来3-5年国内电信行业将处于2%-6%的收入增速区间。以上便是笔者对通讯市场分析的简单介绍了。

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