涡轮增压器行业竞争分析

　　受汽车市场高速发展推动，我国已经成为全球涡轮增压器销量增长最快的市场。2018年我国车用涡轮增压器销售数量达875万台，其中汽车用内燃机占整个内燃机市场的比例为81.56%，以下是涡轮增压器行业竞争分析。

　　我国汽车产业“节能减排”政策逐步展开，国家对乘用车燃油消耗量标准要求提升，涡轮增压器可以提高燃油效率，被普遍认为是最经济有效的节能减排技术。涡轮增压器行业分析指出，在国家政策的推动下，我国乘用车涡轮增压器的配置率将会持续提高，到2021年将会达到48%的国际平均水平，我国涡轮增压器市场将呈现快速增长的发展状态。

　　我国是全球最大的汽车产销国，在“节能减排”政策的推动下，涡轮增压器市场销量迅速增长。涡轮增压器行业竞争分析指出，2012年6月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，到2020年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下，商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。

　　另外，过去几年，受国内汽车市场高速发展推动，中国已经成为全球涡轮增压器销量增长最快的市场。2009年至2016年，我国车用涡轮增压器销售数量由170万台增加至750万台，年均复合增长率23.62%，显著超过全球同期12.18%的年均复合增长率；随着新车中增压车辆占比提高以及汽车产销量继续稳步增长，未来我国车用涡轮增压器年销售数量将从2016年的750万台增加至2021年的1350万台，年均复合增长率约为12.47%，超过全球同期6.47%的增长率。未来五年，中国仍将是全球涡轮增压器增长最快速的地区。

　　涡轮增压器主要零部件的生产工艺和检测要求较为严格，行业进入壁垒高。在我国涡轮增压器市场中，外资企业研发创新能力较强，占据着垄断地位。国际巨头博格华纳、三菱重工、石川岛播磨、霍尼韦尔等企业在我国市场中分别占据了41%、32%、18%和5%的份额，垄断了96%的市场，竞争优势明显。

　　我国本土涡轮增压器制造企业在关键零部件的生产技术和检测装备上与国际巨头差距较大，产能规模、研发实力、管理水平都较弱，制约了我国涡轮增压器行业的发展。涡轮增压器行业竞争分析指出，现阶段，宁波丰沃、康跃科技、湖南天雁、潍坊富源等企业正在努力提升自身的研发创新能力，产品在中低端汽车领域有一定的竞争力，但高端市场仍然被国际巨头所主导。

　　全球涡轮增压器市场已经形成寡头竞争的市场格局，年产量排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博世马勒占据全球90%以上的市场份额，竞争优势明显。其中霍尼韦尔涡轮增压器出货量占据全球约28%的市场份额，为全球第一大涡轮增压器制造商。

　　以上述五巨头为代表的国际涡轮增压器制造商为降低采购成本，普遍采取“全球化采购”的采购策略，且采购订单主要面向已经通过其认证的合格供应商，因此，下游涡轮增压器制造商规模化发展将有力推动上游增压器零部件企业的规模化发展。

　　涡轮增压器行业竞争分析指出，在全球经济一体化的背景下，为降低生产成本，国际涡轮增压器制造商采取全球化生产战略，在欧洲、亚太、北美等地区设立生产基地。目前，霍尼韦尔、博格华纳、 =三菱重工、 =石川岛播磨等制造商均已在我国建立独资或合资公司，如：霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司、博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司、上海菱重增压器有限公司、无锡石播增压器有限公司等。

　　凭借研发能力和产品创新优势，上述国际涡轮增压器制造商在国内车用涡轮增压器市场中占据主导地位，并基本垄断乘用车及高端商用车涡轮增压器市场。与国际巨头相比，我国民族涡轮增压器生产企业在产能规模、研发实力、管理水平等方面还存在明显差异。

　　部分领先民族企业如宁波丰沃、湖南天雁、康跃科技、潍坊富源、宁波威孚等凭借性价比优势在中低端车用涡轮增压器和非车用涡轮增压器市场上与国际巨头展开竞争， 但现阶段仍无法打破国际巨头对高端涡轮增压器市场的垄断。未来，国际涡轮增压器制造商在国内市场仍将占据主导地位。以上便是涡轮增压器行业竞争分析所有内容了。

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