存储行业市场竞争分析报告主要分析要点包括:
1)存储行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种:
一是行业增长缓慢,对市场份额的争夺激烈;二是竞争者数量较多,竞争力量大抵相当;
三是竞争对手提供的产品或服务大致相同,或者只少体现不出明显差异;
四是某些企业为了规模经济的利益,扩大生产规模,市场均势被打破,产品大量过剩,企业开始诉诸于削价竞销。
2)存储行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户,也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格,提高产品质量或提供更好的服务。
3)存储行业供货厂商的议价能力,表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。
4)存储行业潜在竞争对手的威胁,潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业,它们将带来新的生产能力,分享已有的资源和市场份额,结果是行业生产成本上升,市场竞争加剧,产品售价下降,行业利润减少。
5)存储行业替代产品的压力,是指具有相同功能,或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。
存储行业市场竞争分析报告是分析存储行业市场竞争状态的研究成果。市场竞争是市场经济的基本特征,在市场经济条件下,企业从各自的利益出发,为取得较好的产销条件、获得更多的市场资源而竞争。通过竞争,实现企业的优胜劣汰,进而实现生产要素的优化配置。研究存储行业市场竞争情况,有助于存储行业内的企业认识行业的竞争激烈程度,并掌握自身在存储行业内的竞争地位以及竞争对手情况,为制定有效的市场竞争策略提供依据。
中信证券研报称,我们预计25Q3主流、利基存储价格有望全面上涨,叠加消费类传统旺季,我们看好存储厂商Q3表现。1)DDR4涨价、NOR Flash涨价逻辑下,我们重点推荐存储芯片设计龙头;此外,我们建议关注存储模组分销商。2)部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格,叠加原厂逐步退出DDR4,我们认为DDR5渗透率有望加快提升。
中信证券研报认为,国内最大的DRAM存储企业长鑫存储启动上市辅导,DRAM存储芯片市场被韩美厂商垄断,长鑫的技术在加速迭代追赶全球先进水平,产能在2024年实现翻倍增长。未来长鑫上市有望持续拉动扩产,设备国产化率有望逐步提升,建议重点关注长鑫设备、封测、模组及IC载板产业链受益标的。
7月7日,证监会官网显示,国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储(长鑫科技集团股份有限公司)启动上市辅导,中金、中信建投担任辅导机构。官方资料介绍,长鑫存储成立于2016年,主要从事动态随机存取存储器(DRAM)产品的研发、设计生产及销售。公司注册资本达601.9亿元,无控股股东。第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙),直接持有公司21.67%股份。
天风证券研报表示,看好存储板块近期重大机遇,基于:1)三、四季度存储大板块或持续涨价;2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升,拉高板块收入提亮;3)国内存储市场进一步加速成长。
中信证券指出,2025二季度主流存储与利基DRAM涨价,预计二季度主要存储厂商收入环比增长,存储模组厂迎来盈利拐点;预计2025三季度存储价格有望维持环增态势。1)DDR4内存条涨价逻辑下,重点推荐存储芯片设计厂商;此外,建议关注存储模组分销商,模组厂商。2)部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格,叠加原厂逐步退出DDR4,认为DDR5渗透率有望加快提升。