2024年，中国成品油行业在复杂多变的全球经济与政治环境中经历了诸多挑战与变革。全球地缘政治紧张局势持续，俄乌冲突等地缘事件对能源市场产生深远影响，同时全球大选年带来的政治经济格局变化也对成品油市场产生冲击。尽管如此，中国成品油行业在政策引导下展现出较强韧性，炼油能力进一步提升，但传统燃料需求面临达峰，市场供需趋于宽松。展望2025年，成品油行业管理将更加规范，炼油产能维持高位，产量或达峰值，消费量延续走低态势，国际原油价格整体下移，行业绿色低碳转型加速推进。
《2025-2030年全球及中国成品油行业市场现状调研及发展前景分析报告》2024年，中国成品油市场供需格局发生显著变化。炼油能力进一步提升，达到9.69亿吨/年，位居世界第一大炼油国，新增产能2100万吨/年，淘汰产能820万吨/年，净增长1280万吨/年。然而，受国际能源价格波动及经济复苏乏力等因素影响，全行业平均开工率降至69.9%，同比下降3.5个百分点。原油加工量整体维持稳健，全年达到70843.4万吨，较2023年减少2634.4万吨，同比下降3.59%。成品油产量小幅下滑至41917.1万吨，同比下滑2.14%，其中汽油产量16011.2万吨，同比下降0.79%;柴油产量20340.2万吨，同比下降6.39%;煤油产量5565.7万吨，同比增长12.02%。
2024年，中国成品油消费市场呈现结构性调整。汽油消费量1.62亿吨，同比下降1.25%，主要受新能源汽车渗透率持续提升、轨道交通网络延伸、共享出行普及及生物燃料试点推广等因素影响。柴油消费量2.12亿吨，同比下滑4.86%，主要由于房地产新开工面积同比下降18%，基建投资增速回落至5%以内，以及LNG重卡在干线物流领域加速渗透。航空煤油成为唯一增长品类，消费量3971万吨，实现5.06%的同比增幅，得益于民航市场的强劲复苏。全年成品油表观消费总量降至4.13亿吨，同比降幅达2.58%。成品油出口量止增回落，全年进口4823万吨，同比增长1.0%;出口5814万吨，同比下降7.2%;净出口991万吨。
成品油行业趋势分析显示2024年国际原油市场呈现高度复杂性，价格剧烈震荡，全年呈现“M”型走势，WTI均价75.82美元/桶，同比下降2.41%;布伦特均价80.72美元/桶，同比下降2.23%。受此影响，中国成品油零售价经过25次调价，汽油整体下调130元/吨，柴油整体下调125元/吨。成品油批发市场区域价差显著扩大，西南地区因基建投资活跃与物流需求旺盛，汽油、柴油批发均价分别达8693.5元/吨和7493.5元/吨，居全国首位;而东北地区受炼能过剩及外输渠道限制影响，汽柴油价格分别较西南地区低332.9元/吨和284.6元/吨。全年成品油库存整体下跌，汽油商业库存平均为1151.1万吨，同比下降15.50%;柴油商业库存平均为1544.4万吨，同比下降3.97%。
2024年，成品油行业政策聚焦绿色转型与高质量发展。《中华人民共和国能源法》的颁布明确了油气资源勘探开发激励政策，推动能源市场体系现代化建设。《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》等政策推动炼油行业节能降碳，设定量化目标，推动工艺革新与设备升级。《可再生能源替代行动指导意见》提出立体化替代路径，推动生物航煤等新型清洁燃料产业化。监管机制方面，强化行业自律与完善监管机制并进，构建“自律约束-监管强化-设施保障”的全链条管理框架，推动成品油市场健康发展。
展望2025年，成品油行业管理将更加规范，炼油产能维持高位，预计国内炼油产能将达到9.6-9.7亿吨/年的峰值水平。成品油消费量或将继续走低，汽油需求受环保限制和新能源替代影响，消费量或小幅下滑;柴油消费量受房地产去库存化和替代产品影响，持续走低;煤油消费量则因民航产业发展保持增长态势，预计全年需求在3.82亿吨左右。国际原油价格整体下移，Brent、WTI原油均价预计在67-77美元/桶和62-72美元/桶的范围。在政策引导下，成品油行业绿色低碳转型加速推进，行业将向更加清洁、低碳、可持续的方向发展。
综上所述，2024年中国成品油行业在复杂的国际国内环境中展现出较强韧性，但市场供需格局发生显著变化，消费结构分化，出口量止增回落，价格走势震荡下行。2025年，随着政策的进一步引导和行业绿色低碳转型的加速推进，成品油行业将迎来新的发展机遇与挑战。
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