中国报告大厅网讯，2024年，中国成品油市场在复杂的全球经济和政治环境下，呈现出疲软的运行特点。全年炼油能力维持高位，但开工率略有下降;原油加工量整体稳健，成品油产量小幅下滑;出口量止增回落，表观消费量由增转降，但煤油消费出现明显增长。国际原油价格波动性下降，成品油批发价格震荡走低。2025年，随着政策的进一步规范和市场的调整，成品油行业将迎来新的变化和挑战。
(一)炼油能力维持高位，开工率小幅跌落
《2025-2030年全球及中国成品油行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出，2024年，中国炼油能力进一步提升，达到9.69亿吨/年，位居世界第一大炼油国。随着裕龙石化、镇海炼化二期等大型项目的陆续投产，中国千万吨级炼厂已达37家，占全国炼油总产能的55%。然而，面对国际能源价格波动和经济复苏乏力的复杂环境，全行业平均开工率降至69.9%，同比下降3.5个百分点。国有大型炼化企业通过灵活调整产品结构保持装置高效运行，全年平均装置运行负荷达76.33%，较2023年下降1.57个百分点，但仍维持行业领先水平。独立炼厂平均开工率为59.91%，比2023年同期下降6.4%。
(二)原油加工量整体维持稳健，成品油产量小幅下滑
2024年，中国原油加工量整体维持稳健水平，全年达到7.08亿吨，较2023年减少2634.4万吨，同比下降3.59%。成品油产量小幅下滑至4.19亿吨，同比下滑2.14%。其中，汽油产量1.60亿吨，同比下降0.79%;柴油产量2.03亿吨，同比下降6.39%;煤油产量5565.7万吨，同比增长12.02%。整体来看，成品油产量下滑主要是由于经济增速放缓、新能源汽车推广以及航空业复苏的综合影响。
(三)成品油出口量止增回落，表观消费量由增转降
2024年，全球成品油需求低迷，中国成品油出口量止增回落，进口量小幅增长。全年成品油进口4823万吨，同比增长1.0%;出口5814万吨，同比下降7.2%;净出口991万吨。分品种看，汽油累计出口974万吨，同比下降20.8%;柴油累计出口800万吨，同比下降42.1%;煤油累计出口1892万吨，同比增长19.6%。国内成品油消费市场在产业升级与能源转型的双重作用下，呈现显著分化态势。2024年成品油表观消费总量降至4.13亿吨，同比降幅达2.58%。
(四)汽柴油产销率高位震荡，成品油库存整体下跌
2024年，中国独立炼厂平均汽柴油产销率高位震荡，汽油产销率100.47%、柴油产销率100.09%，基本达到产销平衡。全年成品油市场供需格局持续优化，推动成品油库存下降。汽油商业库存平均为1151.1万吨，同比下降15.50%;柴油商业库存平均为1544.4万吨，同比下降3.97%。
(五)国际原油价格波动性下降，成品油批发价格震荡走低
2024年，国际原油市场呈现高度复杂性，价格剧烈震荡。全年WTI均价75.82美元/桶，同比下降2.41%;布伦特均价80.72美元/桶，同比下降2.23%。国内成品油批发市场区域价差显著扩大，供需格局差异主导价格分化。92号汽油批发均价为8467.5元/吨，同比下跌9.6%;95号汽油批发均价为8595.8元/吨，同比下跌13.7%;柴油批发均价为7260.2元/吨。
(一)成品油出口配额小幅上调，国有企业主导市场格局
2024年，商务部发放了3个批次成品油出口配额，总量为4100万吨，较2023年增长2.53%。配额分配延续了国有企业主导的格局，前六大油企合计占比达98%。中国石化以1626万吨总量位居首位，占总配额40%;中国石油以1261万吨紧随其后。
(二)法治引领与标准革新双轮驱动，助推成品油产业提质增效
2024年，《中华人民共和国能源法》正式颁布，明确要求实施油气资源勘探开发激励政策，通过技术创新与管理优化提升国内油气供给保障能力。同时，国家能源主管部门实施全周期标准化管理，发布《能源行业标准计划立项指南》，系统规划油气产业链关键环节的标准研制工作。
(三)深入推进炼油行业节能降碳，加强可再生能源替代
2024年，国家发改委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》，构建市场化激励机制，支持石化、化工等基础工业实施节能技术改造。多部委联合发布《炼油行业节能降碳专项行动计划》，设定量化目标，推动智能控制系统与清洁生产工艺深度融合。同时，六部委联合出台《可再生能源替代行动指导意见》，推动生物航煤等新型清洁燃料产业化。
(四)强化行业自律与完善监管机制并进，构建成品油市场治理新格局
2024年，中国石油流通协会发布《成品油零售行业诚信经营自律公约》，建立信用承诺、分级评价与失信联合惩戒机制。国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》，聚焦自然垄断环节监管创新，修订《油气管网设施公平开放监管办法》，推动形成“管网中立、公平竞争”的市场生态。
(五)优化出口税制与改革价格机制并举，促进油气产业转型升级
2024年，财政部等部委调整出口退税政策，将车用汽油、航空燃油及柴油退税率由13%调降至9%。国家发改委印发《关于完善成品油管道运输价格形成机制的通知》，创新建立“上限管控+市场协商”弹性定价模式，优化资源配置。
(六)聚焦产业革新与制度创新协同，构建绿色低碳发展新范式
2024年，国家发改委发布《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》，将碳捕集封存、生物质燃料制备等技术纳入优先发展序列。国务院出台《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，实现能耗管控向碳排放双控的跨越，推动行业绿色低碳转型。
展望2025年，国内成品油行业管理将更加规范。国务院办公厅发布《关于推动成品油流通高质量发展的意见》，明确了下一阶段的具体工作和任务。炼油产能预计维持高位，成品油产量或将达到峰值。成品油行业分析指出，成品油消费量或将继续走低，煤油消费量保持增长态势。国际原油价格预计整体下移，Brent、WTI原油均价预计在67～77美元/桶和62～72美元/桶的范围。
2024年，中国成品油市场在复杂的全球经济和政治环境下，呈现出疲软的运行特点。炼油能力维持高位，但开工率略有下降;原油加工量整体稳健，成品油产量小幅下滑;出口量止增回落，表观消费量由增转降。国际原油价格波动性下降，成品油批发价格震荡走低。2025年，随着政策的进一步规范和市场的调整，成品油行业将迎来新的变化和挑战。炼油产能预计维持高位，成品油产量或将达到峰值，消费量或将继续走低，国际原油价格预计整体下移。
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