未来包装纸产业发展趋势分析

   包装纸产业占据中国纸业的半壁江山。十年前，中国规模最大的造纸企业是以生产文化用纸的企业，比如说金东纸业、紫兴纸业。十年后的今天，中国规模最大的造纸企业是以生产包装用纸的企业，比如玖龙纸业、理文纸业等。从全国看，十年间文化用纸的增长速度接近10%，而包装纸的速度是17%到20%；十年间包装用纸在全国纸的比重从原来的40%到现在的将近60%，是名副其实的支撑着中国纸业的半壁江山。十年间最大规模的企业为何江山易主，十年间包装用纸为什么能够如此快速的成长，主要有三个方面的原因：

   第一，顺应了时代的发展大势，吻合了中国经济高速增长的节拍。2001年之前中国造纸业的新闻纸、铜版纸都遭到了来自国外倾销的重创，而2001年中国加入世贸组织的时候，不仅仅是造纸业，整个制造业都很惊恐地说“狼来了”，特别是轻工业受保护最少。因为当时中国的汽车产业需要保护，农业需要保护，入世谈判讨价还价的时候我们提出了一些要求保护的产业，但有保就要有放，我们放的主是是轻工业，所以用首席谈判代表龙永图副部长的话说是轻工业支撑着他跟外国谈判。入世十年来，中国的经济不但没有遭到重大的冲击，反而一跃成为世界第二大经济体，中国也成为世界第二大出口国。即使遭受全球金融危机风暴影响，中国也率先走出了阴影，目前中国经济已经恢复到正常快速增长的轨道上来。凡是商品都需要包装，这就是包装纸产业发展的外部环境机遇，或者说这是天时，我们说包装纸发展的好，第一个原因是天时。

    第二，包装纸产业比较巧妙地突破了产业发展的瓶颈。十年前影响中国造纸产业的两大瓶颈，一是资金，二是原料，按现代化的装备水平，每万吨的造纸产能需要投资人民币１个亿，每万吨的化学制浆产能需要1.5到2亿，造纸企业要上一个十几万吨的大项目，至少要十个亿以上。但是包装纸，由于我们国产的包装纸机基本能够满足中档乃至中高档产品的需求，几百万元的设备就能形成年产几万吨的产能，有的包装纸企业花了几千万就建设成了一个20万吨产能的工厂。投资少、上规模快，生产包装纸的企业走上了快速发展的道路，产能迅速扩大也增强了企业家的信心，这种发展模式极大缓解了资金的制约，所以包装纸全行业都迅猛发展。当然在这个迅猛发展中也有采用国外高端设备的，比如说采用福伊特设备的高端产品，但是总体来讲用国产设备的比较多，使得在投资不大的情况下把产能搞起来了，这是克服了资金的障碍。

    在原料方面包装纸以废纸为主，高档产品用进口木浆，企业自制浆比较少。这十年间我们废纸从1999年的251.6万吨的进口量增长到2009年的2750万吨，十年间增长了9.93倍，年均增长是30.4%。木浆是从1999年的进口309.7万吨增长到2009年的进口1367万吨，年均增长17.9%，大量的国外纤维资源，不仅为包装纸生产提供了充足的原料，而且由于不制浆，环保制约也比较小，生存的环境比较好。中国现在追求可持续发展，我们包装纸产业大量应用废纸，成为循环经济的典范。十月份英国金融时报有一篇文章提到中国的玖龙纸业，它在介绍玖龙纸业的时候，用的定语是“中国再生纸公司玖龙纸业”，他们给的定位很清晰。包装纸行业用国产设备克服了资金的短缺，用国外资源解决了原料的问题，这是地利。

    第三，包装纸产业是在一批高瞻远瞩、勇于开拓企业家的带领下走到今天，他们宽视野、高境界的大手笔、大布局将中国的包装纸业带到一个高水平，其中的杰出代表当属玖龙纸业的张茵董事长，玖龙纸业正在向全世界最大的包装纸企业目标稳健迈进，这不仅仅是玖龙的光荣，也是我们中国包装纸业的光荣。

    “人和”是包装纸业迅猛发展的又一关键要素。

    我们从三个方面“天时、地利、人和”讲了为什么这十年包装纸发展的这么快，能够支撑半壁江山。总结过去是为了更好的发展，你能看到多远的过去，就可以展望多远的未来。那么，中国未来的包装纸产业前景如何呢？

    第一，在产量上将继续引领中国纸业快速发展。由于中国经济发展的大环境没有变，因此中国包装纸产业的发展前景必定是一片辉煌，再过十年包装纸在纸张总消费量中的比重有望再提高十个百分点，将近达到2/3的份额，我们下一次再展望十年的时候，包装纸就不是半壁江山了，应该是天下三分有其二。

    第二，在产品上会突出文化装饰的功能，包装文化将成为影响未来市场份额的重要竞争要素。包装纸从字面含义上有两个，一个是包，一个是装。包就是注重强度，大家现在追求的低克重、高强度就是要做好包。装就是装饰，因为当强度水平都差不多的时候，装饰水平高的竞争力就更强一些。比如说，同样是做包装纸板，做出来印刷性能更好，适应性能好，更能满足新的包装要求，就会有更强竞争力。提高包装水平是有很大的发展空间，只要我们每年看一下中秋节月饼包装盒，我们就知道包装业发展前景是很好的。为了达到好的效果，包装纸产业和下游纸制品产业链的衔接应更加紧密，包装纸企业要向上、向下延伸自己的产业链，上到纸浆，下到纸制品甚至到印刷业务，要为客户提供更好的增值服务。

    第三，在产业结构上，包装纸产业将成为相对较晚但必将整合的行业。最近一个时期，文化用纸这方面，以华泰并购河北的诺斯克纸业为标志进入了产业整合期。包装纸产业由于发展环境宽松，将是相对较晚进行整合的行业，因为整合的前提条件是一部分企业经营不下去了才整合，现在包装纸企业从大到小日子都过的比较好，所以不存在整合的前提。我们预计包装纸产业还会在宽松的前提下发展的很好，产业整合也需要五到八年才产生比较大的整合。到了那个时候，包装纸由于同质化程度比较高，未来的整合会比较彻底，大企业以它的品质、规模、管理和完善的运营体系，比较轻松的整合产业，提高产业集中度，进而使包装纸产业发展再上新台阶。

    总之，未来十年包装纸产业发展的环境良好，相对于其他纸张来讲，选择了包装纸产业，在战略上占有优势。打个比方，中国人搞体育，如果你选择的是乒乓球、羽毛球，你身体素质上占优势，如果选择足球、篮球、排球，在战略上不占优势，但也可以通过适当的战术安排来获取胜利，如中国女排。但是相对于战略优势的包装纸产业来讲，不占战略优势的产业要想搞好付出的努力会更多一些。

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