2017中国油气产业格局分析：天然气仍需政策扶持

　　12日，中国石油经济技术研究院发布《2016年国内外油气行业发展报告》（以下简称报告）预计，随着2017年炼油能力过剩更趋严峻，我国大陆地区石油大进大出的局面将开始显现，成品油净出口量预计将超过4000万吨。

　　此外，我国天然气消费增速在2017年预计仍无法带来惊喜，要实现2020年天然气消费占一次能源消费10%的目标，需要强有力的政策支持和引导。

　　成品油消费首现萎缩

　　2016年我国石油消费增速大幅放缓，成品油消费首次出现萎缩，为消化过剩的油品供应，全年成品油净出口量猛增。随着国内原油产量的削减，2016年中国石油对外依存度比上年提高3.8个百分点，达到64.4%。

　　报告预计，在供应侧改革效果显现、投资增速放缓、经济结构转型以及高铁和新能源汽车快速发展等因素作用下，2016年大陆地区成品油表观消费量预计为3.13亿吨，同比下滑1%。

　　其中，柴油表观消费量为16330万吨，同比下降5.6%，首次出现负增长。汽油和煤油表观消费量分别为11899万吨和3058万吨，同比增速分别为3.1%和10.4%。

　　2016年，国内成品油供应过剩继续加剧，全国成品油产量预计为3.45亿吨，同比增长2.4%。同时，全国汽油、柴油和煤油净出口量约为3255万吨，同比增幅高达52.4%。

　　在国内成品油消费萎缩的情况下，国有主营炼厂和地方炼油企业对于市场份额的争夺加剧。在地方炼油企业进口原油使用权和原油进口权放开的推进下，2016年地方炼厂的国内成品油市场份额同比增加4.4个百分点，达到23.6%。

　　在国内市场过剩和竞争白热化的情况下，主营和地方炼厂均将目光转向国外，近几年中国已经成为亚太成品油出口市场上的一支生力军。而2013年，我国成品油出口尚不足1000万吨。

　　中国石油经济技术研究院副院长姜学峰预计，2017年我国炼油能力将净增3500万吨/年，达到7.9亿吨/年，成品油产量将增长4.3%，达到3.6亿吨，全年成品油出口将突破4000万吨，我国石油大进大出格局开始显现。到2020年，我国成品油出口预计将接近5000万吨。

　　而这是一些行业专家所不愿意看到的，炼油行业“两头在外”不仅给我国石油供应安全带来压力，在某种程度上也把污染留在了国内。

　　随着中石油云南石化和中海油惠州炼厂二期等炼油项目投产在即，炼厂平均开工率预计将从2016年的76.7%降至2017年的75%。对于国内炼厂来说，尽管炼油毛利仍会保持在较高水平，但将持续面临油品质量升级、节能减排约束加大、系统优化升级以提高资源综合利用水平和国际竞争力等多个挑战。

　　此外，2017年我国预计将加工5.57亿吨原油，同比增长3.3%；石油表观消费量为5.68亿吨，同比增长2.1%；石油对外依存度将升至65.1%。

　　天然气消费低于预期

　　报告测算，2016年我国大陆地区天然气表观消费量为2040亿立方米，同比增长6.5%，天然气占一次能源消费的比重升至6.2%。剔除天然气库存增加因素，全年天然气实际消费量预计为2000亿方，同比增长6.4%，比2015年消费增速提高2.4个百分点。

　　尽管2016年天然气消费增速有所加快，告别了2015年创下的近十年增速低点，但天然气消费增速和占全国一次能源消费的比重均低于行业主管部门的期望和预期。

　　据预测，在环保政策和天然气价格竞争力改善的影响下，2017年我国天然气消费仍将实现稳步增长，预计全年天然气表观消费量将同比增长5.9%，达到2162亿立方米。城市燃气需求将继续保持两位数快速增长，天然气发电用气稳步增加，工业燃料用气有望回暖，化工用气持续低迷。

　　中国石油经济技术研究院副院长刘朝全表示，国家提出了2017年和2020年天然气占一次能源消费比重分别提高至6.8%和10%的目标，在当前政策情形下，实现这些目标较为困难，未来需要国家加大政策支持和引导。

　　报告预计，到2020年，我国能源消费总量约为45.9亿吨标准煤。其中，煤炭占一次能源比重降至58.2%，非化石能源比重升至15%，天然气比重升至8.9%，但低于国家所定10%的目标。

　　在基准情形下，2020年我国天然气需求量将为2800亿立方米，年均增速为8%，而在政策推动情形下，2020年我国天然气需求量将达到3200亿立方米，年均增长12%。

　　刘朝全说，要实现2020年天然气占一次能源消费10%的目标，需要继续加快天然气市场化改革，健全市场机制，强化环境约束，体现环境成本，多方引导培育，从而释放天然气市场活力。

　　受总体需求不振和LNG进口大幅增长的影响，我国淡季天然气产量受到压减。2016年，我国天然气产量预计为1341亿立方米，同比仅增长1.4%。其中，页岩气、地面抽采煤层气和煤制气产量分别为70亿立方米、50亿立方米和16亿立方米。而2016年管道气和LNG进口量预计分别为352亿立方米和2500万吨（约347亿立方米），分别增长15.6%和27.2%。

　　据2016-2021年中国石油天然气行业市场需求与投资咨询报告预测，2017年我国天然气产量将增长2.9%至1380亿立方米，LNG进口量将增长12.3%，超过2800万吨，进口气价将小幅上升。

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