双节点倒逼市场转型：分布式光伏抢装潮下的机遇与挑战

  中国报告大厅网讯，政策变革正在重塑分布式光伏的产业生态：短期抢装潮推高价格，但行业仍处“阵痛期”；长期来看，市场化机制将筛选出更具竞争力的企业与技术路线。随着各省细则逐步落地，市场边界条件趋于清晰，分布式光伏凭借贴近用户、成本优势等特性，有望在2025年后进入稳健增长新阶段。企业需以灵活策略应对政策周期，同时把握储能、绿电交易等衍生机遇，在变局中构建核心竞争力。

  在政策改革加速推进的背景下，国内新能源行业正经历深刻变革。随着2025年6月1日（简称“531”）新能源全面入市节点临近，叠加分布式光伏消纳模式调整的“430”新政落地，市场参与者面临前所未有的挑战与机遇。企业竞相抢装并网以锁定政策红利，产业链价格波动加剧，行业格局加速重构。这一系列变化不仅考验着企业的应对能力，也为行业长期健康发展埋下伏笔。

  一、“531”与“430”双节点：倒逼分布式光伏市场转型

  国家发改委136号文明确，2025年6月1日（531）后新增新能源项目需全面通过市场化竞价上网，同时《分布式光伏发电开发建设管理办法》要求自2024年4月1日（430）起，工商业分布式光伏只能选择“自发自用”或“部分上网”，禁止全额上网销售。两大政策直接冲击分布式光伏商业模式：

  存量项目收益稳定性受威胁：市场化交易将导致电价波动风险传导至投资方；

  增量项目开发难度加大：需重新测算收益率，企业面临更严格的成本控制要求；

  截至2025年3月11日，“531”节点前仅剩79天，行业进入“抢装冲刺”倒计时。

  二、抢装潮催生组件价格上涨，供需关系短期逆转

  政策驱动下，分布式市场掀起抢装热潮：

  组件价格触底反弹：2024年1月组件集采价跌至0.60.7元/瓦后，近期订单报价已回升至0.750.8元/瓦，部分高端产品接近0.9元/瓦；

  产业链联动上涨：电池片、硅片环节需求激增，带动上游硅料价格结束跌势，预计3月均价小幅上扬；

  企业策略分化：头部组件厂商产能吃紧，而部分中小企业因担忧政策风险暂停接单，市场呈现“抢装与观望并存”的复杂局面。

  三、政策驱动下的波动性：行业面临短期挑战与长期机遇

  尽管短期价格反弹显著，但行业共识认为涨价不可持续：

  阶段性需求释放后压力凸显：若2024年三季度抢装潮退去而新增需求不足，组件价格可能重新承压；

  收益率测算复杂化阻碍投资信心：电价市场化与消纳模式调整导致项目收益不确定性增加，企业需更精细化运营以应对市场波动；

  长期来看，政策倒逼行业淘汰低效产能，推动技术升级与商业模式创新。例如，储能、虚拟电厂等配套服务需求激增，成为企业新增长点。

  四、市场重构中的企业应对策略：从单一到多元的转型路径

  头部企业已提前布局适应新规则：

  资源端：加强优质屋顶资源储备，锁定高电价区域项目；

  资产运营服务：依托电力交易与虚拟电厂平台提升收益稳定性；

  技术迭代：BC、TOPCon等高效组件加速渗透市场，降低度电成本；

  行业数据显示，2023年集中式光伏占比反超分布式达57%，而工商业分布式成为新增主力。未来需进一步平衡两类项目发展，并推动户用场景创新以激活下沉市场潜力。

  总结

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