2025年纯碱行业概况及现状与数据透视

  中国报告大厅网讯，纯碱行业正经历一轮漫长的下行周期，价格持续探底，行业整体陷入盈利困境。库存高企与开工率下滑是当前行业面临的突出问题，供需失衡的局面尚未得到有效缓解。同时，供给端的结构性变革，特别是天然碱产能的扩张，成为此次行业下行的重要推手。

  一、纯碱产能持续扩张与产量增长，但行业概况及现状显示结构性调整加速

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国纯碱行业项目调研及市场前景预测评估报告》指出，在产能方面，2023年纯碱产能突破4000万吨，2024年达到4345万吨，较2023年新增约345万吨。产量方面，2024年纯碱产量为3818.6万吨，2025年1-8月累计产量为2625.4万吨，同比增长3.4%，其中2025年8月单月产量为328.1万吨，同比增长3.8%。产能结构发生显著变化：2022年天然碱占比4.6%，联碱法50.6%，氨碱法44.8%；到2024年，天然碱占比升至16%，联碱法为48.3%，氨碱法为35.8%；2025年前7个月，天然碱占比进一步升至19%。纯碱行业开工率在2025年呈现波动，4月接近90%，8月约为80%，11月13日为84.87%，7月31日当周约为79.60%。

  二、纯碱库存高企问题突出，行业概况及现状反映供需压力

  纯碱库存水平持续处于高位。2024年底，重碱厂内库存为86.45万吨（12月27日），纯碱社会库存约为41万吨（12月底）。进入2025年，2月全国纯碱工厂库存为184万吨，8月15日为167万吨，7月31日当周纯碱厂家总库存为168.40万吨，11月13日国内纯碱厂家总库存为170.73万吨。高库存状况表明纯碱市场供需矛盾尚未缓解。

  三、纯碱价格处于历史低位，行业概况及现状凸显盈利困境

  纯碱价格自历史高点回落，2021年10月重质纯碱价格曾达3681元/吨。2024年，价格从上半年高点2471元/吨下跌至9月份低位1317元/吨。2025年截至8月，重质纯碱价格为1335-1349元/吨，轻质纯碱价格为1213-1257元/吨；1-6月均价为1369.04元/吨。7月31日当周，轻质纯碱主流价格为1130-1510元/吨，重质纯碱价格为1130-1520元/吨。

  四、纯碱成本差异显著与利润承压，行业概况及现状揭示企业生存挑战

  不同工艺的纯碱成本差异明显。2024年数据显示，天然碱法成本为1000-1200元/吨，联碱法成本为1400-1600元/吨，氨碱法成本为1500-1700元/吨。利润方面，2024年9月纯碱行业利润首次转负；2025年2月利润有所恢复，但7月行业利润再次陷入亏损。7月31日当周，联碱法利润为106.50元/吨，氨碱法利润为57.10元/吨。企业亏损情况方面，2025年8家重点上市企业中，第一季度亏损企业占比37.5%，第二季度亏损企业占比25%，较2024年第四季度的50%有所改善。

  五、纯碱消费需求结构变化，行业概况及现状体现下游产业影响

  2024年纯碱表观消费量为3793.9万吨。消费结构中，平板玻璃占比46%，光伏玻璃占比21%，日用玻璃占比12%。下游产业数据对纯碱需求产生影响：房地产方面，2024年房地产施工面积同比下降12.7%，房屋竣工面积同比下降23.9%（1-10月）；2025年1-8月，房地产施工面积同比降幅仍达9.2%。光伏玻璃方面，2024年产量2870万吨，同比增长30.92%，但开工率降至61%；2025年第四季度，3.2mm光伏玻璃均价降至18元/平方米。碳酸锂对纯碱的消耗，2024年约为36万吨，2025年预计消耗纯碱163.5万吨。

  六、纯碱进出口格局演变，行业概况及现状显示净出口扩大

  2024年，纯碱进口总量为97.37万吨，出口总量为122.06万吨，净出口为24.69万吨，第四季度月平均净出口为15.39万吨。2025年预测进口量25万吨，出口量199万吨。

  七、纯碱市场规模收缩与新增产能，行业概况及现状指向集中度提升

  2023年纯碱市场规模约853.36亿元，2024年同比下降17.15%，2025年上半年市场规模远低于往年同期。新增产能以天然碱为主，2023-2024年累计新增近800万吨，2025年计划新增约220-300万吨。重点新增项目包括博源化工阿拉善二期，预计2025年底投产，届时天然碱总产能将达960万吨；中盐化工内蒙古大沁他拉项目投产后将新增500万吨天然碱产能。行业集中度CR5为54%，20年以上的老旧纯碱产能占比约为31%。

  八、纯碱政策引导与未来展望，行业概况及现状预示底部特征

  2025年7月，工信部等五部委启动老旧装置评估。纯碱行业已呈现出明显的底部特征，价格下行空间逐步收窄。随着供给端的持续优化、需求端的边际改善以及政策的有力引导，行业有望逐步走出“内卷”困境，回归良性发展轨道。未来纯碱行业竞争格局将进一步向具备成本优势和技术优势的企业集中。

  总体来看，纯碱行业在产能扩张、库存高企、价格低迷和利润承压的背景下，正通过结构性调整和政策引导寻求新的平衡。天然碱的崛起改变了成本格局，而下游房地产的疲软与光伏的波动则持续影响需求。行业在经历深度调整后，有望依托成本优化和政策支持逐步走向复苏，竞争格局将更趋向于高效和规模化企业集中。

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