2026年通信行业现状分析：5G用户渗透率达63.4%

中国报告大厅网讯，通信行业是数字经济的核心底座，其行业现状直接反映国内数字基础设施建设的推进水平，近年来国内通信行业围绕5G、千兆光网等新型基础设施建设持续投入，网络覆盖范围与用户渗透率不断提升。

一、通信基础设施建设现状

1.1 移动网络建设

1.1.1 5G网络用户发展

移动网络是通信基础设施的核心组成部分，国内自2019年5G商用以来，持续推进基站建设与用户渗透，网络覆盖范围从核心城市逐步向下沉市场延伸。截至2025年8月，5G基站总数达到464.6万个，占国内移动基站总数的36.3%，移动电话总用户规模达到18.19亿户，其中5G移动电话用户达到11.54亿户，渗透率提升至63.4%。

从发展节奏来看，5G用户渗透已经从早期的高速增长进入平稳增长阶段，早期换机潮带来的增量红利已经逐步消退，当前增长主要来自存量用户的逐步转换，以及新增手机用户的默认配置，多数新上市的千元以上机型已经全部支持5G功能，存量非5G手机的替换周期通常为3-5年，因此未来5G用户渗透率仍会保持稳步提升。

5G网络的建设方向也已经从早期的大规模铺开转向深度覆盖补点，针对地下停车场、高铁站、写字楼、大型商场等室内覆盖盲区进行补点建设，提升5G网络的实际使用体验。这一变化也反映出国内5G建设从规模扩张向质量提升转型，运营商的资本开支结构也逐步向存量优化倾斜，而非继续大规模新建宏基站，这一变化带动上游通信设备市场的需求结构调整，室内分布系统、小基站等产品的需求占比逐步提升，宏基站的需求占比逐步下降。

5G网络覆盖的完善，为下游移动互联网应用、工业互联网应用提供了网络基础，超高清视频、云游戏、工业远程控制等对带宽和时延有较高要求的应用，逐步进入商业化落地阶段，开始带动5G网络的价值变现。

1.2 固定网络建设

1.2.1 千兆宽带用户发展

千兆宽带是国内固定宽带网络升级的核心方向，运营商近年来持续推进光网络改造，大规模部署10G PON端口，提升固定网络的接入带宽，满足4K/8K超高清视频、家庭云、VR/AR等大带宽应用的需求。截至2025年8月，国内10G PON端口数达到3076万个，1000Mbps及以上固定宽带用户数达到2.33亿户，渗透率达到33.9%，即每三个固定宽带用户中就有一个使用千兆宽带，渗透率提升速度远超行业早期的预期，反映出国内用户对大带宽固定网络的需求在快速释放。

千兆宽带渗透率快速提升的推动因素主要来自两个方面，一方面是运营商的资费下调，早期千兆宽带的月资费普遍在三百元以上，多数普通用户难以承担，截至2025年，多数运营商的千兆宽带月资费已经降到一百元以内，部分融合套餐甚至免费赠送千兆宽带，大幅降低了用户的升级门槛。另一方面是家庭内部对带宽的需求提升，当前一个普通家庭普遍有多台手机、平板、智能电视、智能家居设备同时联网，加上4K/8K视频直播、云游戏、家庭监控等应用的普及，百兆宽带已经无法满足多设备同时在线的需求，卡顿、延迟等问题突出，推动用户主动升级到千兆宽带。

千兆宽带的普及也带动了相关智能家居产业的发展，全屋Wi-Fi 6覆盖、智能家庭中控、4K/8K智能电视等产品的销量随着千兆宽带的普及不断提升，进一步放大了千兆宽带的使用价值，形成了网络升级带动应用普及，应用普及反过来推动网络进一步升级的正向循环。

二、通信业务运营现状

2.1 基础电信业务规模

2.1.1 电信业务增长结构

2025年1-8月，国内电信业务收入达到11821亿元，同比增长0.8%，同期电信业务总量同比增长8.8%，电信业务总量的增速远高于收入增速，反映出通信行业的单位流量资费在持续下降，用户获得的信息传输服务规模不断扩大，但运营商的收入增长相对平缓。这一特征符合通信行业的长期发展规律，网络基础设施的规模效应带来单位运营成本持续下降，行业通过资费下调让利于终端用户，推动下游数字经济产业发展，因此流量规模的增长通常会领先于收入的增长。

从细分业务的变化来看，传统语音业务持续萎缩，2025年1-8月，固定电话主叫通话时长达到452.9亿分钟，同比下降12.6%，移动电话去话通话时长达到1.4万亿分钟，同比下降5.4%，固定电话的下滑速度明显快于移动电话，反映出固定语音业务已经基本被移动语音和互联网即时通讯替代。

语音业务的持续下降，符合用户沟通方式的变迁，当前用户的日常沟通已经大部分转向微信等互联网即时通讯工具，传统语音通话更多用于紧急场景和商务沟通，传统语音业务已经沦为基础配套，不再是运营商的核心收入来源。

移动短信业务呈现出明显的量增价跌特征，2025年1-8月，移动短信业务量同比增长21.9%，收入仅同比增长0.4%，短信业务量增长主要来自行业应用短信，包括身份验证码、系统通知、营销推广短信等，随着移动互联网和移动支付的普及，验证码场景对短信的需求反而在不断增长，但因为行业竞争激烈，短信业务的单位资费持续下降，因此业务量的高增长并没有带来收入的同比例增长，短信业务的定位已经从个人通信工具转向行业应用基础设施。

整体来看，国内电信业务收入增长已经进入低速增长阶段，传统业务增长见顶，新兴的政企数字化服务还在培育过程中，运营商正在加速向数字化服务转型，希望通过政企数字化服务拉动收入增长，当前政企数字化服务的收入占比已经提升至两成以上，成为运营商收入增长的核心动力。

2.2 互联网流量业务

2.2.1 移动互联网流量特征

截至2025年8月，国内移动互联网用户数达到16.01亿户，已经接近移动电话总用户规模，用户渗透率接近天花板，未来移动互联网用户的增长空间非常有限，流量增长主要来自户均使用流量的提升，即现有用户消耗更多的流量。2025年1-8月，国内移动互联网累计流量达到2534亿GB，同比增长16.4%，户均移动互联网接入流量（DOU）达到20.87GB/户·月，同比增长14.3%，累计流量增速略高于户均流量增速，反映出用户基数增长对流量增长的贡献非常小，流量增长几乎全部来自户均流量的提升，这种结构特征符合移动互联网行业进入成熟期的特点。

户均流量持续保持双位数增长，主要驱动因素是短视频、超高清视频、云游戏等大流量应用的普及，这类应用对流量的消耗远高于早期的文字、图片类应用，随着5G网络的普及，用户观看超高清视频的比例不断提升，进一步拉动了户均流量的增长。流量的持续增长，推动运营商不断扩容移动网络，提升网络的承载能力，同时也带动上游光模块、核心路由器等设备的需求升级，更高的流量需要更高性能的硬件设备支撑。流量增长也推动互联网行业的产品创新，更多依赖大带宽的应用不断涌现，包括实时互动云游戏、AR直播、8K视频直播等，这些应用反过来又进一步拉动流量增长，形成正向循环。

从流量的时间分布来看，移动互联网流量的高峰集中在晚间休闲时段，白天工作时段的流量相对平稳，近年来随着远程办公的普及，白天工作时段的流量占比逐步提升，反映出移动互联网已经从单纯的娱乐休闲工具，转变为支撑生产生活的综合基础设施。

移动与固定网络的核心用户规模是反映通信行业基础设施建设成果的核心指标，不同品类的用户规模变化直接体现行业结构转型方向。所有数据均为截至2025年8月的工业和信息化部核定数据，口径统一为终端接入用户数，单位统一为亿户，覆盖移动通信、移动物联网、固定宽带三大核心领域，能够直观反映国内通信网络的用户覆盖现状。从产业逻辑来看，用户规模的增长与结构变化直接决定运营商的收入结构，也会传导至上游通信设备领域，影响设备市场的需求结构。

从表格数据可以观察到，移动物联网终端用户规模已经大幅超过移动电话总用户，印证了通信行业从人与人连接向万物互联转型的长期趋势。千兆宽带用户占比超过三分之一，百兆及以上用户占比超过九成，反映国内固定宽带带宽升级已经基本完成，行业进入千兆普及的新阶段。5G用户渗透率超过六成，移动互联网用户接近移动电话总用户规模，用户渗透已经进入成熟期。

电信业务各细分领域的增长速度差异，能够清晰反映通信行业的结构转型方向，不同业务的增速差异背后是用户需求变化与产业升级的影响。本次整理的数据均为2025年1-8月的工业和信息化部核定同比增速，口径统一为同比增长率，单位为%，覆盖从基础业务到流量业务的核心细分领域，能够直观展现通信行业的增长结构特征。增速差异背后体现了行业新旧动能转换的进程，传统业务逐步萎缩，新兴业务保持增长，是当前通信行业增长结构的核心特征。

从表格数据可以看出，流量类业务普遍保持双位数增长，而传统语音业务持续负增长，反映通信行业的增长动能已经从传统语音业务转向数据流量业务。业务量增速普遍大幅高于收入增速，说明通信行业的单位价格持续下行，行业整体让利于终端用户与数字经济产业，支撑下游数字经济的发展。

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核心洞察

• 移动物联网连接规模已超移动电话，万物互联转型已落地
• 5G用户渗透率突破六成，行业从规模扩张转向质量提升
• 电信业务呈现量增价跌特征，行业转型进入深水区

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