2026年医学影像设备行业现状分析：超声国产化率达57%

中国报告大厅网讯，医学影像设备行业近年受国内医疗基础设施完善、分级诊疗政策推进和国产化技术突破驱动，保持稳定增长。行业覆盖从大型CT、MRI到常规超声、DR等多个细分品类，上游核心零部件依赖进口的格局正在逐步改变，本土企业在中低端市场已经实现全面突破，开始向高端市场持续渗透。

一、市场需求现状

1.1 规模增长情况

1.1.1 全球市场增长态势

全球医学影像设备市场规模2022年达到458亿美元，2023年增长至487.1亿美元，保持稳定低速增长。增长驱动因素包括全球人口老龄化程度加深，慢性病患病率持续提升，带动医学影像检查需求的刚性增长；另一方面，医学影像技术与AI、5G等技术融合，推动远程影像诊断、辅助筛查等新应用场景落地，进一步拓展了行业增长空间。2024-2029年全球市场的年复合增长率预计为5.18%，到2029年市场规模将达到707亿美元。

全球市场的增长增量主要来自新兴市场，成熟欧美市场的需求以设备更新为主，新增需求贡献有限，新兴市场的增长则来自医疗基础设施建设的逐步完善，以及医保覆盖范围的持续扩大，带动医学影像设备的普及率稳步提升。传统头部企业GPS占据全球市场大部分份额，新兴市场本土企业的崛起正在逐步改变原有竞争格局，中国本土企业凭借成本优势和持续技术升级，已经在中低端市场站稳脚跟，开始向高端市场逐步突破。中国市场作为全球最大的新兴市场，需求增速显著高于全球平均水平，已经成为拉动全球行业增长的核心动力。中国市场的需求增长一方面来自分级诊疗推动下的基层医疗机构设备补配，另一方面来自存量设备到期更新，国内存量医学影像设备中，超过三成设备服役时间超过10年，更新需求逐步进入释放期。

1.2 细分需求结构

1.2.1 超声设备需求变化

超声是医学影像设备中普及率最高、应用场景最广泛的细分品类，具备无辐射、操作简便、检查成本低等优势，覆盖从常规体检、疾病诊断到介入治疗引导等多个场景。国内基层医疗市场的快速发展，带动超声设备需求持续增长，不同区域的需求呈现分化特征，一二线城市市场以高端超声更新需求为主，基层市场以中低端超声新增需求为主。需求规模统计口径为当年新增台套数，包含新增装机和置换装机两类，覆盖所有面向医疗机构的公开采购与直销渠道，全球与中国市场的需求增长速率存在明显差异。

中国市场需求复合增速比全球高出2.17个百分点，国内市场的增长动能显著更强，基层医疗补配和国产替代是核心拉动因素。中国需求占全球总需求的比重从2019年的20.15%提升至2024年的22.23%，中国已经成为全球超声医学影像设备需求增长的核心贡献者。广东省出台2024-2027年医疗设备更新方案，计划逐步更新包括医疗影像在内的大型设备超2万台，这一政策将直接拉动未来三年国内医学影像设备的需求释放，超声设备因为基层需求量大，将成为设备更新的核心受益品类。从公开中标数据看，2025年广东省县域医共体设备更新中，超声影像诊断设备中标数量达到360套，同期全国县域医共体采购中，2025年7-9月超声中标数量超2300套，11月单月中标数量超880套，需求持续稳定释放。厦门2024年11月公开招标中，迈瑞医疗中标20台超声设备，中标总金额达到1829.38万元，单台设备均价接近91.5万元，符合当前国内主流国产中端超声的价格带。

国产企业凭借更有竞争力的价格和更完善的售后服务，已经占据了大部分基层市场份额，高端超声市场仍然以外资品牌为主，但国产企业的技术突破已经开始逐步实现进口替代。部分头部本土企业推出的高端超声产品，核心性能已经接近外资同类产品，价格比外资产品低两到三成，性价比优势突出，已经开始逐步进入三甲医院，抢占高端市场份额。2024年中国医学影像设备整体市场规模约1360亿元，其中超声品类占比超过两成，是市场规模最大的细分品类之一，需求规模的持续增长为本土企业提供了广阔的发展空间。

二、市场竞争格局

2.1 头部企业对比

2.1.1 中外企业营收差异

当前中国医学影像设备市场的竞争主体分为外资头部和本土头部两类，外资头部以GE医疗、西门子医疗、飞利浦三家合称为GPS，凭借多年的技术积累和品牌优势，占据了高端市场的大部分份额。本土头部以上海联影、迈瑞医疗影像业务、万东医疗为核心代表，凭借性价比优势和政策支持，市场份额持续提升。统计口径统一为中国区营收，时间维度对齐到2024年上半年，对比两类主体的整体规模差异。

两类阵营的营收规模差距超过一倍，外资头部仍然占据中国医学影像设备市场的主导地位，本土企业整体规模仍然偏小，但本土企业的增速显著高于外资企业，市场份额正在逐步提升。从单企业年度数据看，GE医疗2024年全年中国区营收达到23.6亿美元，换算为人民币超过160亿元，单企业年度营收已经超过本土三家整体半年的营收规模，头部外资的规模优势依然明显。西门子医疗2025年第一季度中国区营收达到6.18亿欧元，换算为人民币接近48亿元，单季度营收规模已经接近不少本土细分龙头企业全年的营收水平。

本土企业中，祥生医疗作为专注超声领域的上市企业，2023年实现营业收入4.84亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，净利率超过30%，盈利能力表现突出，细分领域本土专精企业保持良好生存状态。从装机数据看，联影医疗全球装机CT数量达到10000台，东软医疗全球装机CT数量达到50000台，本土企业的装机规模已经达到较高水平，市场覆盖范围持续扩大。县域医共体设备更新浪潮中，本土企业的中标占比持续提升，尤其是在超声、DR等常规品类中，本土企业的中标数量已经远超外资企业，2025年11月中国县域医共体采购中，CT中标近170套，超声中标超880套，DR中标330套，本土企业在这些品类中的中标占比均超过六成，已经成为基层市场的核心供应商。政策支持推动本土企业中标率提升，未来随着本土企业技术的持续升级，中标占比有望进一步提升。

2.2 国产化渗透进展

2.2.1 核心品类国产化率

国产化替代是当前中国医学影像设备行业的核心发展趋势，不同细分品类的技术门槛不同，国产化推进速度也存在明显差异，技术门槛较低的常规品类国产化率更高，高端大型设备的国产化率仍然偏低。超声诊断设备作为技术相对成熟、下游需求分散的细分品类，国产化进程推进较快，2023年国产化率已经达到57%，超过半数的市场份额已经被本土企业占据。AI医学影像是医学影像设备行业的新兴细分领域，依托人工智能技术实现影像辅助诊断、病灶分割等功能，2023年中国AI医学影像市场规模为36.2亿元，2024年增长至74.5亿元，两年时间市场规模翻番，增长速度远超整体医学影像设备市场。AI技术的应用帮助本土企业实现弯道超车，在软件算法领域本土企业的优势已经逐步显现，本土企业在AI医学影像领域的专利数量已经超过外资企业，市场占比持续提升。

国家层面持续推进大型医疗设备的国产化替代，在政府采购中优先采购国产设备，各地的设备更新项目也向本土企业倾斜，进一步加快了国产化的进程。广东省的大规模设备更新项目中，2025年各排数CT中标数量近30套，县域医共体项目中CT中标超60套，其中国产CT的占比超过四成，较五年前提升了超过20个百分点，高端设备国产化的推进速度正在加快。2025年7-9月全国县域医共体医学影像设备总中标金额超141亿元，11月单月中标金额超65亿元，其中本土企业中标金额占比超过七成，已经成为国内设备更新市场的核心供应主体。

本土企业的优势仍然集中在中低端市场，高端CT、3.0T以上MRI等高端设备领域，外资品牌仍然占据超过七成的市场份额，核心零部件的国产化仍然是制约本土企业高端突破的核心瓶颈。上游核心部件如高端球管、探测器、超导磁体等，本土企业的大规模量产能力仍然不足，大部分仍然依赖进口，一定程度上限制了本土企业高端产品的成本竞争力。部分本土头部企业已经开始布局上游核心零部件的研发，部分产品已经实现量产，开始逐步替代进口，核心零部件国产化的突破将进一步加快高端设备的进口替代进程。未来五年高端设备的国产化率将以每年3-5个百分点的速度提升，本土企业的市场份额将持续扩大，行业整体集中度也将逐步提升，中小品牌的市场空间将被头部本土企业和外资头部进一步压缩。

核心洞察

• 中国超声需求复合增速达11.3%，领先全球平均水平
• 外资头部总规模仍超本土一倍，本土已占据基层主流份额
• 超声国产化率已达57%，高端品类替代仍待核心部件突破

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