中国报告大厅网讯，餐饮作为国内民生消费领域的核心板块，承担着吸纳就业、拉动消费的重要作用，餐饮行业定义为从事即食餐食饮品制作售卖，提供堂食外卖服务的民生消费服务业，上游对接农牧食材、调味品供应链，下游直接触达个人消费者，可细分为正餐、快餐、火锅等多个细分赛道，行业进入门槛低，竞争充分，周期性特征明显。
餐饮作为接触性消费，增长走势受宏观消费环境与线下客流恢复程度直接影响。2020年之后行业先后经历疫情冲击、复苏反弹到平稳增长三个阶段，不同年份的规模与增速变动清晰反映行业周期变化。国家统计局公布的连续四年完整数据，可清晰呈现行业增长的斜率变化，所有数据均为官方核定的最终值，口径一致可对比。
| 年份 | 市场规模（亿元） | 同比增速（%） |
|---|---|---|
| 2022 | 43941 | -6.3 |
| 2023 | 52890 | 20.4 |
| 2024 | 55718 | 5.3 |
| 2025 | 57982 | 3.2 |
2023年的高增长主要源于2022年低基数效应与疫情防控政策调整后的接触性消费反弹。进入2024年之后，基数效应消退，行业回归常态化增长，增速逐步回落至个位数，2025年增速进一步放缓至3.2%，反映民生消费进入稳定增长阶段，并未出现预期中的报复性消费持续走高。
2025年餐饮市场规模占社会消费品零售总额的比重为11.6%，占比稳定，说明餐饮依然是拉动国内消费增长的核心力量，对社零增长的贡献稳定。进一步拆解结构，2025年限额以上餐饮市场规模为16337亿元，同比增长2.0%，增速低于行业整体3.2%的平均水平，反映中小餐饮的恢复速度快于限额以上连锁餐饮。限上餐饮多为规模较大的连锁品牌，受房租、人力等固定成本上涨的影响更大，而中小餐饮多定位大众便民消费，客单价更低，适配当前消费者缩减可选消费支出的趋势，因此增长表现更优。
月度数据层面，2025年11月全国餐饮市场规模为6057亿元，同比增长3.2%，12月市场规模为5738亿元，同比增长2.2%，12月增速回落主要受春节错期影响，2026年春节落在1月下旬，部分聚餐、婚宴等集中性消费需求提前至1月，导致12月需求出现分流，属于正常的季节性波动，并不代表行业增长动力出现拐点。
国内餐饮市场呈现明显的区域发展差异，经济发达地区的居民收入水平更高，外出就餐频次更高，人均餐饮消费支出也更高，市场成熟度领先于欠发达地区。新一线城市杭州的2024年统计数据，可反映发达城市餐饮市场的发展水平。杭州2024年餐饮市场规模达到669亿元，占当地社会消费品零售总额的比重为16.9%，高于全国11.6%的平均水平，人均餐饮消费额达到10546元，远高于全国平均水平。这意味着发达城市餐饮消费在居民消费支出中的占比更大，对行业增长的拉动作用更强，下沉市场的人均餐饮消费仍有较大提升空间。
一线城市作为行业发展的标杆，监管要求与运营成本都更高，对行业发展的引导作用明显。北京市市场监管局2024年6-8月开展餐饮市场专项检查，期间共检查餐饮服务单位12000家，完成食品抽检监测23000批次，累计处置问题餐饮单位333家，问题单位处置比例约为2.78%，反映一线城市对餐饮服务的食品安全合规要求更严格，中小餐饮企业的合规成本更高，也抬高了行业进入门槛，倒逼企业提升运营标准化水平。
上海在餐饮绿色转型方面走在全国前列，出台了针对餐饮企业的生活垃圾差异化收费政策，普陀区2025年执行的收费标准为，湿垃圾处理费54元/桶，干垃圾处理费36元/桶，差异化收费政策推动餐饮企业减少垃圾产生，优化垃圾分拣流程，提升资源化利用率。上海市商务委等五部门出台的行业发展规划提出，到2028年实现餐饮供应链智能化管理覆盖率60%，生活垃圾资源化利用率85%，这些政策目标将推动行业整体向智能化、绿色化方向转型，头部企业凭借资金与技术优势，将率先完成转型，进一步拉开与中小餐饮的差距。
头部连锁餐饮集团是推动行业品牌化集中的核心力量，国内餐饮市场的分散度较高，头部品牌的份额持续提升，行业集中化趋势明显。百胜中国作为国内最大的西式快餐连锁集团，其门店布局与运营数据可反映头部品牌的发展现状，截至2025年9月末，百胜中国在国内布局多个餐饮品牌，核心品牌为肯德基与必胜客，两者的门店规模占集团总门店的九成以上，品牌结构清晰，市场定位差异明显。
| 品牌 | 门店数量（家） |
|---|---|
| 肯德基 | 12640 |
| 必胜客 | 4022 |
| 集团总计 | 17514 |
门店规模持续扩张的同时，百胜中国的营收结构也发生明显变化，2025年第三季度外卖销售额占集团餐厅收入的比例达到51%，超过堂食收入占比，反映线上渠道已经成为头部餐饮品牌的核心收入来源，线下堂食+线上外卖的双渠道格局已经稳定成型。客单价方面，必胜客作为百胜旗下的中高端西式快餐品牌，客单价维持在70元，符合当前大众休闲餐饮的主流价格带定位。
2025年第三季度百胜中国总收入达到32亿美元，经营利润4亿美元，归母净利润2.82亿美元，净利率维持在8.8%左右，反映头部连锁品牌的盈利能力稳定，规模效应下的成本控制能力远优于中小餐饮品牌。头部品牌近年来持续加速下沉市场布局，通过加密门店覆盖低线城市消费需求，进一步挤压中小餐饮的生存空间。中小餐饮只能通过差异化的产品与服务抢占细分市场，多数中小品牌选择深耕地方特色餐饮、小众品类餐饮等赛道，依托区域消费者的口味偏好建立竞争壁垒。
头部品牌的供应链优势也十分明显，通过规模化集中采购降低食材成本，通过中央厨房标准化生产保证产品品质一致，这些优势都是中小餐饮无法比拟的。头部品牌的扩张也面临租金与人力成本上涨的压力，部分布局核心商圈的门店客流量出现下滑，头部品牌也开始逐步向社区商圈转移，抢占社区便民餐饮的市场份额，这进一步加剧了社区餐饮赛道的竞争。
国内餐饮行业已经进入存量竞争阶段，门店进出频次高，中小餐饮的生命周期较短，市场整体处于动态调整过程中。窄门餐眼统计的2024年前三季度数据，反映了国内餐饮市场的存量动态调整特征，餐饮行业进入门槛低，退出成本也低，每年都有大量创业者进入市场开设新门店，同时也有大量经营不善的门店退出市场，行业整体存量变动幅度不大。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 期初门店总数 | 8030000 |
| 新开门店数 | 3020000 |
| 关闭门店数 | 2960000 |
| 闭店率 | 36.9% |
新开门店与关闭门店的数量基本持平，市场整体存量变动不大，反映行业已经进入存量博弈阶段，而非增量扩张阶段。超过三成的闭店率说明行业竞争烈度较高，中小餐饮门店的经营压力较大，多数新开门店难以熬过第一年的市场培育期，这一特征也符合餐饮行业的固有属性。
闭店率居高不下的核心原因在于，餐饮行业的同质化竞争严重，产品创新难度低，模仿成本低，新开门店如果没有清晰的品牌定位与产品差异化，很容易被同类门店分流客流，很难获得稳定的营收。其次，房租与人力成本持续上涨，挤压中小餐饮的利润空间，一旦月客流量达不到盈亏平衡预期，很快就会陷入亏损，最终只能选择关闭门店。与之形成对照的是，头部连锁品牌凭借供应链优势、品牌优势与成本优势，能够承受更长时间的市场培育期，也能通过规模化采购降低食材采购成本，盈利能力远高于中小餐饮，门店存活概率大幅高于中小品牌。
当前行业的结构分化趋势愈发明显，头部品牌的市场份额持续提升，中小门店的生存空间逐步被压缩，部分区域市场的中小门店只能转向社区餐饮、便民餐饮等细分赛道，依托熟客生意维持经营，靠口碑积累稳定客源。这一背景下，中小餐饮的竞争核心已经从产品转向了运营，只有控制好固定成本，提升翻台率，才能实现盈利。不排除未来行业会进一步出台推动绿色化、智能化转型的政策，这会进一步推高行业的运营成本，中小餐饮的转型压力也会进一步加大，行业集中度仍有提升空间。全国层面的单次人均餐饮消费为36.6元，反映当前餐饮消费的主流价格带依然是大众平价市场，定位大众市场的品牌仍有发展空间，但竞争也会更加激烈。
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