2026年化肥行业市场现状分析：三大粮食作物化肥利用率达43.3%

2026-05-15 11:01:06 报告大厅(www.chinabgao.com) 字号： T| T

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中国报告大厅网讯，当前国内化肥行业现状反映供给侧改革与农业绿色转型的双重影响，经过近十年的调整，行业已经从产能过剩的粗放发展阶段转向集约化、绿色化发展阶段，供给端稳定性提升，需求端伴随减量增效政策推进逐步呈现稳中降量的态势，利用效率持续提升。

一、供给端发展现状

1.1 产量规模变化

1.1.1 全国总产量走势

中国化肥产业作为农业生产的核心投入品，供给端长期受政策调控与上游原料端约束影响，产量走势直接反映国内种植需求变化与产业结构调整进程。国家统计局对农用氮、磷、钾化肥产量开展连续统计，统计口径为折纯量，反映国内化肥有效供给的中长期变化。上世纪末到2015年前后，国内化肥行业处于快速产能扩张阶段，整体供给过剩问题逐步凸显，随后受化肥减量增效政策推进，行业启动去产能调整，淘汰落后低效产能，产量增速逐步收窄。近年随着国内18亿亩耕地红线刚性要求落实，粮食种植面积保持稳定，叠加海外市场需求释放带动出口增长，国内化肥产量逐步呈现回升态势。

表1 2020-2024年中国农用氮磷钾化肥产量（万吨）
年份	产量（万吨）
2020	5495.97
2021	5543.58
2022	5573.38
2023	5683.83
2024	6006.1

国内农用化肥产量保持连续五年正增长，年均增量超过100万吨，2024年总产量突破6000万吨关口，反映国内化肥产业调整后供给能力逐步适配国内与海外双重需求。产量增长并未出现此前粗放式扩张的特征，新增产能多为合规置换产能，落后产能出清进程仍在持续。国内化肥产业逐步向规模化、集约化方向转型，供给端稳定性进一步提升。

上游原料端保供政策稳定了煤炭、天然气、磷矿等核心原料的供应，为产量增长提供了基础支撑。国内尿素产能超过七成以煤炭为原料，煤炭长协价机制推行后，原料成本波动收窄，企业生产安排更具规划性，避免了此前因原料价格大幅波动导致的开工率大幅波动。出口政策调整后，国内富余产能可以对接海外市场需求，尤其是东南亚、南美等地区的农业需求，进一步拉动国内产量提升，降低国内市场供给压力。

1.2 市场主体结构

1.2.1 规模以上企业数量演变

国内肥料制造行业的市场主体变化，直接反映行业去产能与整合进程。受供给侧结构性改革与化肥减量增效政策推动，行业内落后中小企业逐步出清，优势头部企业市场份额逐步提升。国家统计局对规模以上肥料制造企业的统计数据，覆盖企业数量、营收、利润、总产值等多个核心维度，观察行业整合的实际成效。此前行业存在的散、小、乱问题，经过近十年的调整，已经出现明显改观，行业整体盈利水平也逐步走出此前产能过剩导致的低位区间。

表2 中国规模以上肥料制造行业核心指标分年份统计
指标名称	对应年份	数值	单位
规模以上企业数量	2014	2388	家
规模以上企业数量	2021	1816	家
行业销售收入	2014	9082.61	亿元
行业销售收入	2021	5871.13	亿元
行业利润总额	2020	249.02	亿元
行业利润总额	2021	270.02	亿元

七年间规模以上企业数量减少超过570家，平均每年减少超过80家，行业整合速度超出预期，销售收入同步下降，反映减量增效政策对国内总需求的抑制作用，也推动行业出清落后产能。利润总额保持增长，说明行业盈利水平在整合过程中逐步提升，头部企业的规模效应逐步显现，行业整体盈利能力从产能过剩时期的低位逐步修复。

企业数量减少的核心动力来自三个方面：第一是环保政策约束，落后中小企业大多达不到最新的环保排放标准，无法承担环保改造投入，逐步退出市场；第二是成本竞争，头部企业拥有规模优势、原料端优势，生产成本低于中小企业，在行业景气度较低的阶段，中小企业难以承受长期微利或亏损，主动退出；第三是政策推动的产能置换，新建产能必须淘汰同等规模的落后产能，加速了落后产能出清。这一过程中，头部企业通过兼并重组、新建产能置换等方式不断扩大市场份额，行业集中度持续提升，抗风险能力显著增强。

二、需求与效率现状

2.1 施用规模变化

2.1.1 国内施用量变动

国内化肥施用量的下降，是农业绿色发展的核心标志性指标。2015年之前，国内化肥施用量连续三十多年增长，单位耕地面积化肥施用量远高于世界平均水平，不仅推高了农业生产成本，也带来了水体富营养化、土壤有机质下降等面源污染问题，制约农业可持续发展。2015年原农业部启动化肥使用量零增长行动，随后农业农村部持续推进化肥减量增效工作，在全国范围内建立示范推广片区，对种植大户、家庭农场等新型经营主体开展免费技术培训，推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、精准施肥等科学施肥技术，引导种植主体减少不合理投入。

部分粮食主产区还推出了有机肥替代化肥的专项补贴，对使用商品有机肥、农家肥替代化肥的种植主体给予每亩一定金额的补贴，降低新型施肥方式的成本增量，调动种植主体的积极性。经过多年推广，国内化肥施用量已经进入稳步下降通道，政策效果逐步显现。数据显示，2015年到2021年，全国化肥施用量累计下降13.8%，2021年全国农用化肥施用量为5191万吨，提前完成了既定的零增长政策目标，减量成效超出预期。

化肥施用量下降并没有影响国内粮食产能，国内粮食总产量连续多年稳定在1.3万亿斤以上，实现了十八连丰、十九连丰的增长，说明化肥减量并没有牺牲粮食产量，反而提升了农产品品质，减少了生产成本，增加了种植收益。科学施肥技术推广已经显现成效，实现了减量不减产、提质又增收的双赢目标，为国内农业绿色发展探索出了可复制、可推广的路径。后续随着新型施肥技术进一步推广，化肥施用量仍有稳步下降的空间，下降节奏会逐步放缓，整体进入稳态调整阶段。

2.2 利用效率提升

2.2.1 三大粮食作物化肥利用率

化肥利用率是衡量化肥施用效率与农业绿色发展水平的核心指标，利用率提升意味着同等粮食产量下化肥施用量减少，既能够降低种植主体的生产成本，也能够减少过量施肥带来的环境问题，兼具经济与生态双重效益。国内农业主管部门长期针对小麦、玉米、水稻三大粮食作物开展化肥利用率测算，三大粮食作物是国内粮食种植的主体，播种面积占全国粮食播种面积的八成以上，也是化肥施用的主要领域，其利用率变化能够代表国内整体化肥利用效率的变化趋势。农业农村部连续多年开展实地抽样测算，数据覆盖2015年政策启动以来的完整变化过程。

表3 中国三大粮食作物化肥利用率变动
统计节点	数值
2020年	40.2%
2025年	43.3%
2015-2021年累计提升	5.0个百分点

三大粮食作物化肥利用率保持稳步提升态势，2025年已经达到43.3%，较2020年提升3.1个百分点，十年间累计提升超过5个百分点，提升趋势保持稳定。利用率提升速度逐步放缓，进一步提升的难度加大，后续需要更多依靠新型肥料推广与施肥技术升级，进一步挖掘利用率提升空间。国内化肥减量增效已经进入深水区，政策推动的简单减量空间已经基本释放，后续需要依靠技术创新推动效率进一步提升。

国内三大粮食作物化肥利用率与欧美发达国家相比仍有7-10个百分点的差距，提升空间依然存在。此前利用率提升主要依靠测土配方施肥和施肥方式改进，后续提升需要更多依靠缓控释肥、生物肥料等新型肥料产品的推广，以及智能施肥设备、精准农业技术的应用。受制于新型肥料产品成本较高，推广速度相对较慢，目前新型肥料占比仍不足两成，未来随着生产成本下降和补贴政策支持，新型肥料占比逐步提升，将带动化肥利用率进一步提高。这一过程也会给国内化肥生产企业带来产品结构升级的机会，头部企业已经开始布局新型肥料产能，抢占市场先机。