中国报告大厅网讯，花生油作为国内传统大宗食用油品类，其产业布局受原料供给、消费需求、贸易格局多重因素影响，近年来供给端进口依赖度提升，需求端高端化转型加快，产业布局持续向头部企业集中，质量管控要求不断提升。
花生油属于食用植物油加工环节的核心细分品类，国内加工产能主要依托花生种植产区分布，山东、河南、河北作为国内花生种植面积最大的三个省份，聚集了全国超过70%的花生油加工产能。行业内分为两种典型生产主体，一类是全国性品牌企业，产能规模大，渠道覆盖全国，质量管控体系完善；另一类是区域中小加工厂和小作坊，产能规模小，主要面向本地县域市场，主打传统浓香花生油品类，产能利用率随淡旺季波动明显，旺季开工率可达到80%以上，淡季多维持30%以下的低负荷开工。
国内花生油市场规模的变化反映了产能扩张与消费需求的匹配程度，长期来看，受居民健康饮食观念转变，其他小品种油分流部分需求，花生油市场规模整体呈现企稳态势，弗若斯特沙利文披露的历年数据显示，规模波动幅度保持在个位数区间，未出现极端涨跌，符合食用油市场成熟品类的发展特征。
表1 2018-2024年中国花生油市场规模（单位：亿元）
| 年份 | 市场规模 |
|---|---|
| 2018 | 465.2 |
| 2019 | 502.8 |
| 2021 | 535.6 |
| 2022 | 544.6 |
| 2023 | 545.9 |
| 2024 | 539.3 |
2018到2023年的累计增幅不足17%，远低于同期国内食用油整体市场的扩容速度，说明花生油作为传统大众食用油品类，已经进入存量竞争阶段，2024年的小幅回落，和国内花生原料减产、价格上涨带动需求收缩有一定关联，这一变化也符合农产品加工行业的周期特征。
质量管控是国内花生油供给端的核心问题，中小加工主体尤其是小作坊，受原料存储条件、加工环境、成本控制等因素限制，质量风险远高于大型品牌企业。2025年市场监管总局的抽检结果显示，抽样样品中调和油冒充纯花生油的问题率为8%，黄曲霉毒素超标率为12%。两类问题的存在，既反映出部分中小主体违规生产的现状，也加剧了消费者对中小品牌产品的信任危机，越来越多消费者转向购买品牌影响力大、质量管控完善的头部企业产品，加速了中小不合格产能的出清。从产业布局层面观察，国内产能逐步向主产区的头部企业集中，非主产区的零散中小产能持续退出市场，产业集中度逐年提升。
国内花生种植受耕地资源约束，花生产量长期维持在1800万吨左右，无法满足国内加工市场的需求，进口补充成为国内花生油供给的重要组成部分。近年来进口规模呈现波动增长态势，海关总署数据显示，2022年全年进口量23.07万吨，2025年1-7月初榨花生油进口量达到22.3万吨，同比增速达到40%，同期出口量仅为247吨，进出口规模的巨大差异，反映出国内花生油市场供给依赖进口补充的整体格局。
不同来源国的进口占比近年来出现较大变化，早期国内花生油进口主要来自苏丹等非洲国家，近年来南美产区的进口占比持续提升，不同年份的来源结构反映了国际花生油脂价格波动、贸易政策变化的影响，各主要来源国的占比数据保持稳定的梯队分布，头部来源国占比超过一半。
表2 2022年中国花生油进口来源国占比（单位：%）
| 来源国 | 进口占比 |
|---|---|
| 巴西 | 53.16 |
| 印度 | 25.66 |
| 阿根廷 | 13.94 |
| 苏丹 | 4.23 |
巴西、印度两国合计占比超过78%，合计占据中国进口花生油市场的绝对份额，阿根廷作为第三大来源国，占比超过10%，苏丹的占比已经较十年前出现大幅下滑，反映出全球花生油脂贸易格局的变化，南美地区的花生种植面积扩张、出油率提升，使得其出口竞争力持续增强，逐步替代非洲来源的进口份额。
2024年的进口结构数据显示，从印度进口的花生油占比达到78%，巴西进口占比为12.7%，对比2022年的结构可以发现，印度的占比大幅提升，巴西占比有所下滑，这背后可能是不同年份不同产区的花生产量波动、价格变化带来的贸易流向转移，不排除双边贸易政策调整带来的影响。进口规模的快速增长也给国内本土花生油加工企业带来一定的竞争压力，尤其是中低端产品市场，进口花生油到岸价格低于国内本土原料生产的花生油价格，对本土产品的价格体系形成一定冲击，进一步压缩国内中小加工企业的利润空间，推动国内产业布局调整。进口花生油多以低价原料的形式进入国内市场，供给头部品牌企业用于调和油生产或者低端纯花生油产品生产，一定程度上缓解了国内原料不足的问题，也帮助头部企业控制生产成本，巩固其市场竞争地位。
国内花生油消费整体保持稳定增长，2025年全年消费量达到320万吨，同比增长5.1%，消费量的增长略高于市场规模的增长，反映出行业整体吨油价格有所下滑，行业利润空间被进一步压缩。究其本质，消费量增长主要源于人口增长和餐饮行业的需求恢复，吨价下滑则是市场竞争加剧，头部企业抢占份额带来的价格竞争影响。存量竞争市场下，头部企业凭借规模优势和成本优势，通过价格策略抢占中小品牌的市场份额，推动行业价格重心下移，利润向头部集中。
近年来国内消费升级趋势带动花生油产品结构持续向高端化转移，消费者愿意为更高品质、更优工艺、更透明的溯源体系支付溢价，行业内头部企业也纷纷推出高端产品线，抢占高端市场份额。按照5L装产品的价格划分，100元以上的高端产品和100元以下的非高端产品已经形成清晰的市场分界，不同价格带的占比反映出当前国内花生油市场的产品结构特征。
表3 2024年中国花生油不同价格带市场占比（单位：%）
| 价格带（5L装） | 市场占比 |
|---|---|
| 高端（100元以上） | 73.8 |
| 非高端（100元以下） | 26.2 |
高端产品占比已经超过七成，说明国内花生油市场的高端化转型已经基本完成，消费者对花生油的需求已经从基础的烹饪用油需求，转向对风味、品质、安全的高端需求，非高端产品主要面向价格敏感型消费群体，多占据下沉市场和餐饮渠道的低端需求，市场份额持续萎缩。
高端化趋势也带动行业整体营收结构的变化，头部企业凭借品牌优势和渠道覆盖能力，占据了高端市场绝大多数份额，中小品牌很难在高端市场形成竞争力，多数只能在非高端市场依托区域渠道生存，部分中小品牌甚至因为无法承担高端化转型的成本，逐步退出市场，行业集中度持续提升。高端产品的毛利率远高于非高端产品，头部企业通过高端产品获得更高的利润，进一步投入到品牌建设、供应链优化和渠道拓展中，形成良性循环，中小品牌既没有品牌优势，也没有成本优势，在市场竞争中处于愈发不利的位置，产业布局向头部集中的趋势愈发明显。
消费偏好的变化是推动花生油产业布局调整的核心动力，近年来消费者对食品安全的关注度持续提升，对花生油的原料来源、加工工艺、产品纯度的要求越来越高，相关调研数据显示，2022年有45%的消费者将原料溯源、工艺可控、产品纯度列为选购花生油的核心考量因素，消费者对品质的要求已经成为行业产品创新的核心方向，推动企业从生产端到销售端全链条调整布局。
过氧化值是反映食用油酸败程度的核心指标，国家标准限值为10meq/kg，过氧化值越高，说明油脂新鲜度越低，品质越差。不同品牌的产品因为原料存储时间、加工工艺、包装方式的不同，过氧化值存在一定差异，第三方检测机构SGS对市场上主流品牌的花生油样品检测结果显示，不同品牌的过氧化值均符合国家标准，但数值存在一定差异。
表4 2025年7-9月不同品牌花生油过氧化值检测结果（单位：meq/kg）
| 品牌 | 过氧化值 |
|---|---|
| 巨仁坚榜 | 5 |
| 某某花生油 | 6 |
| 某某品牌 | 7 |
三个样品的过氧化值均低于国家标准限值，整体品质符合要求，不同品牌之间的差异，和品牌的原料采购周期、加工工艺、存储流程有直接关联，头部品牌通常拥有更完善的供应链周转体系，原料新鲜度更高，过氧化值水平更低，这也成为头部品牌高端产品的核心宣传点。
消费者对产品纯度的关注度也在提升，市场上曾经频繁出现的调和油冒充纯花生油的问题，进一步强化了消费者对产品检测认证的需求，头部企业纷纷推出纯度承诺、第三方检测报告公示等服务，满足消费者的需求，进一步拉开和中小品牌的差距。消费者对原料溯源的需求，也推动企业向上游布局，不少头部企业开始建设自有花生种植基地，推广标准化种植，提升原料的可控性，同时将基地种植作为产品的核心宣传点，满足消费者对透明供应链的需求。工艺方面，传统压榨工艺因为能够保留花生的浓香味，受到消费者的青睐，因此不少品牌主打压榨浓香花生油，挤压浸出工艺产品的市场空间，这也使得行业加工工艺布局进一步向压榨工艺倾斜。
消费需求升级带来的不仅是产品结构调整，也对行业监管提出了更高要求，质量监管部门近年来也加大了对花生油产品质量的抽检力度，对违规生产、质量不合格的企业加大处罚力度，进一步净化市场环境，推动产业向合规化方向发展。从现有数据观察，国内花生油产业布局的调整仍在持续，未来头部集中度会进一步提升，中小产能的出清速度会维持在较高水平，进口依赖度也会进一步提升，产业整体的质量水平会逐步提高。
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