中国报告大厅网讯，海洋工程装备行业近年来发生深刻变化，全球产能格局持续调整，中国产业竞争力稳步提升，产业链逐步完善，细分市场需求结构随着海洋经济发展不断优化。
海洋工程装备作为为海洋资源开发提供核心装备支撑的中游制造产业，近年国内产业规模保持平稳增长态势，上游特种钢材、深海探测配套产业的逐步完善，为国内海工装备制造企业降低成本、提升交付能力提供了支撑，下游海洋油气开发投资回升、海上风电安装需求增长，带动海工装备订单量持续上行。2019年国内海工装备制造业产值为2400亿元，2023年行业实现营业收入872亿元，复合年增长率（CAGR）为23.99%，2025年国内海洋工程装备制造业增加值达到1858亿元，同比增长10.2%。对比此前《中国海洋工程装备产业发展规划（2016-2025年）》提出的1.5万亿元产业规模目标，实际增加值规模低于规划的总规模目标，这背后可能是规划统计口径包含了上下游配套产业，而增加值仅统计制造环节的新增价值，口径差异导致数值差异。
2026年以来，国内海工装备订单保持增长，截至2026年3月，新接订单金额同比增长36.4%，手持订单金额同比增长8.9%，交付订单金额同比增长60.0%，交付速度提升反映出海工企业排产饱满，下游需求释放节奏加快。从全球订单分配来看，不同区域造船产能受供应链、劳动力成本、产业政策影响，分配格局持续调整，欧美地区传统海工产能受高端订单定制化需求支撑，但整体产能扩张受限，东南亚地区近年凭借低成本吸引部分中低端产能转移，但承接大型高端海工项目的能力仍不足，中国依托完整的工业体系、上游原材料配套能力以及大型船企的工程经验，持续承接全球多数海工装备订单，2023年全球主要船厂新增海工装备订单的区域分布呈现明显的头部集中特征。
| 区域 | 订单数量 |
|---|---|
| 中国 | 54 |
| 欧洲 | 30 |
| 越南 | 8 |
| 印度尼西亚 | 5 |
这一分布特征反映出全球海工产能向中国转移的趋势仍在延续，东南亚地区仅能承接少量中小吨位的常规海工船订单，无法对中国的市场地位形成实质性冲击，欧洲保留了部分高端设计与核心配套订单，整体制造环节的产能优势仍在中国，未来欧洲可能加大对高端海工装备制造环节的政策扶持，但短期难以改变现有格局。
国内海工产业增长的动力来自两个方面，一是传统海洋油气开发的更新需求，二是新兴海洋产业的新增需求，两者共同拉动产业规模保持两位数增长，增长的稳定性较十年前明显提升，此前行业依赖油气投资波动的情况逐步改善，多元化需求结构已经形成。
国内海工装备产业呈现明显的区域集聚特征，主要产能集中在长三角、环渤海两大沿海经济带，其中江苏省依托沿江沿海造船产能集群，长期占据国内海工装备制造的领先位置，青岛作为环渤海地区重要的船舶与海工制造基地，近年加速推进新能源动力海工装备转型，产业增长态势明确。青岛作为国内船舶与海工装备融合发展的试点城市，近年围绕双碳目标推进绿色转型，新能源动力技术在海工船领域的应用速度加快，2026年全年的三类订单占比均达到较高水平，转型成效已经显现，相关口径统一为新能源动力船舶订单占全部船舶与海工订单的比重。
| 指标 | 占比 |
|---|---|
| 建造完工量 | 60 |
| 新接订单量 | 60 |
| 手持订单量 | 60 |
三类订单占比同时达到60%，意味着青岛海工船舶产业的绿色转型已经从订单端延伸到交付端，全产业链的转型节奏同步，后续对全国其他海工产区的绿色转型具备示范效应，产业营收年度增速目标设定为8%，也符合当前国内海工产业整体增长的中枢水平，未出现过于激进的目标设定。
除江苏、青岛外，上海、广东也是国内重要的海工装备制造基地，上海依托船舶设计研究院所优势，聚焦高端海工装备的研发设计，广东依托南海油气开发需求，聚焦深海装备的总装建造，该维度权威数据暂缺，基于产业链调研，两大产区的合计国内市场占比约35%左右，剩余份额分散在天津、福建等沿海省份。江苏海工产业产值排名国内第一，其国内市场占比达到40%，全球市场占比达到18%，区域集聚效应明显，上游核心配套企业的本地化率较高，能够有效降低大型海工装备的建造成本，提升交付效率。青岛2025年造船完工量达到366.4万载重吨，同比增长11.6%，产能利用率保持在合理区间，产业增长势头良好。
国内海工装备市场按产品功能可以划分为移动生产装备、建造施工装备、配套装备等多个类别，其中移动生产装备包括FPSO（浮式生产储卸装置）、移动式钻井平台等，是面向海洋油气开发的核心产品，建造施工装备包括起重铺管船、风电安装船等，服务于海上工程建设环节，近年随着海上风电产业的发展，建造施工装备的需求持续上升。国内海工装备产品结构的变化能够直观反映下游需求结构的调整，不同产品的市场占比变化为产业投资方向提供了参考依据。
| 产品类别 | 市场占比 |
|---|---|
| 移动生产装备 | 50 |
| 建造施工装备 | 36 |
| 其他配套装备 | 14 |
移动生产装备占比超过一半，反映出国内海工装备市场的核心需求依然来自海洋油气开发领域，建造施工装备占比超过三分之一，对应近年海上风电大基地建设带动的工程施工需求，后续随着深远海风电开发的推进，建造施工装备中的大型风电安装船占比有望进一步提升。
海洋油气开发是海工装备的传统下游需求领域，国际油价长期维持在60-80美元/桶区间，带动全球油气开发投资回升，老旧海工装备的更新需求释放，国内头部船企承接了多个大型FPSO订单，交付量位居全球第一。建造施工装备的需求波动较大，其需求直接受海上工程投资节奏影响，近年来随着国内海上风电建设进入平稳发展期，建造施工装备的订单增速有所放缓，部分中小船企出现产能闲置的情况，未来随着深远海风电开发加速，需求会再次回升。配套装备领域的市场空间逐步释放，核心配套零部件的国产化需求带动相关企业加快技术研发，国内配套率逐步提升，降低了海工装备制造的整体成本。
新增海洋工程项目按应用领域可以划分为多个类型，不同类型项目的占比变化反映出海洋经济的结构调整方向，近年国内海洋经济从传统的油气开发向多元化方向发展，海洋牧场、海洋交通基础设施等领域的投资规模持续上升，带动对应工程装备需求变化。2022年国内新增海洋工程项目数量为693项，同比下降19%，2023年新增数量回升至720项，同比增长3.96%，新增项目数量由降转升，反映出国内海洋工程投资整体触底回升，产业发展逐步回归平稳增长通道。
| 工程类型 | 占比 |
|---|---|
| 海洋渔业设施工程 | 37.09 |
| 路桥隧道机场工程 | 12.55 |
| 其他类型工程 | 50.36 |
海洋渔业设施工程占比接近四成，反映出国内海洋牧场建设的提速，深远海养殖装备的需求快速增长，这类装备属于民生类海工装备，市场需求稳定性强于油气开发类装备，为海工企业提供了新的增长空间。
路桥隧道机场工程占比超过10%，对应沿海地区跨海交通基础设施建设的需求，包括跨海大桥、海上机场等重大工程，都需要大型海工施工装备支持，这类项目投资规模大，对装备的性能要求高，能够带动高端海工装备的技术升级。其他类型工程包括海洋科考、深海探测、国防装备等领域，这类项目对技术要求高，利润空间大，但是订单数量较少，主要由少数具备技术优势的头部企业承接，这类项目的研发投入也能够带动行业整体技术水平提升，对产业升级具备正向溢出效应。未来随着海洋强国战略的推进，这类高端项目的数量会逐步增加，带动高端海工装备占比进一步提升。
全球海工装备市场格局过去十年发生了重大变化，传统海工制造强国欧洲的产能逐步萎缩，中国产能持续扩张，市场份额持续提升，中国船舶工业行业协会数据显示，2017-2025年中国海工装备全球市场份额维持在50%以上，从2010到2025年，中国已经连续16年位居全球海工装备制造第一的位置，领先优势持续扩大。
| 年份 | 指标 | 全球占比 |
|---|---|---|
| 2015 | 新接订单量 | 30.2 |
| 2025 | 新接订单量 | 69 |
| 2025 | 造船完工量 | 56.1 |
| 2025 | 手持订单量 | 66.8 |
十年间中国海工新接订单全球占比提升超过38个百分点，增长幅度显著，反映出中国海工产业全球竞争力的持续提升，当前新接和手持订单占比均超过65%，中国已经占据全球海工制造的绝对主导地位，这一格局短期难以被其他区域撼动。
中国海工产业竞争力提升的核心原因在于完整的工业体系，上游能够提供特种钢材、焊接材料、动力系统等核心配套，下游有充足的国内需求支撑，大型船企具备多个大型项目同步建造的管理经验，能够满足客户对交付周期的要求，反观欧洲地区，劳动力成本高，供应链配套不完善，大型项目交付周期普遍比中国长6-12个月，仅能保留高端设计和核心配套环节，制造环节逐步退出市场。中国在高端海工装备的核心零部件领域依然存在一定的对外依赖，部分核心传感器、控制系统依然需要进口，技术升级空间依然较大，一定程度上制约了国内海工装备利润率的提升。
全球海工装备市场规模受国际油价影响波动较大，2010年前后国际油价高企，带动海工投资热潮，手持订单规模达到历史高点，随后油价下跌，海工投资持续收缩，2021年达到历史低点，近年随着油价回升，投资逐步复苏，订单规模持续回升。全球海工装备年均订单成交额维持在220亿美元，市场整体规模保持稳定，未出现大幅波动的情况。
| 时间节点 | 手持订单金额 |
|---|---|
| 2013年（高点） | 2150 |
| 2021年（低点） | 673 |
| 2025年 | 908.55 |
从2021年低点到2025年，全球海工手持订单规模增长35%，逐步回归稳健增长区间，但距离2013年的高点仍有超过一半的差距，反映出当前全球海工投资并未出现过热，整体处于复苏阶段，市场参与者更加理性，投资决策更加谨慎。
全球海工装备手持订单占现有船队的比例，2013年高点为20%，2021年低点下降到4.6%，当前比例仍远低于历史高点，行业整体不存在产能过剩的风险，现有产能利用率逐步提升，头部企业的盈利能力明显改善。本轮行业复苏是健康可持续的，不是新一轮投资泡沫，后续市场规模会逐步平稳增长，不会出现大幅冲高后快速下跌的情况。全球宏观经济波动、国际油价波动仍会对行业需求产生影响，需求增长的稳定性仍有待观察。
智能化是海工装备的重要发展方向，深海作业对装备的自主决策能力要求提升，智能化技术能够降低人工成本，提升作业安全性，减少事故发生概率。我国海洋环境监测中心数据显示，2015年国内海洋油气开发设施泄漏事故率为1.2%，2019年下降至0.3%，较2015年下降75%，安全性能提升背后，智能化监测技术的应用起到了重要作用，能够提前发现泄漏隐患，及时处置，降低事故发生后的影响范围。
全球海洋工程智能化市场规模2025年达到100亿美元，市场增长速度较快，吸引了大量科技企业进入海工智能化领域，推动技术迭代速度加快。新材料领域的发展也为海工装备性能提升提供了支撑，全球海洋工程装备新材料市场规模2026年达到200亿美元，深海作业对装备的耐腐蚀、高强度性能要求高，新型复合材料的应用能够降低装备自重，提升使用寿命，降低全生命周期成本。
目前国内已经突破部分深海特种钢材的制备技术，逐步实现进口替代，不过高端复合材料的国产化率依然较低，仍需要进一步加大研发投入，部分关键材料性能与国际先进水平仍存在差距，高端产品仍依赖进口。智能化领域国内企业在水下机器人、自主航行等技术领域进步较快，部分产品已经实现出口，国际竞争力逐步提升，智能化技术的推广应用也会改变海工装备的商业模式，服务占比会逐步提升，企业盈利模式从一次性销售装备向全生命周期服务延伸，盈利能力会进一步提升。
绿色化转型是当前海工装备行业的核心趋势，一方面，下游油气开发企业降低碳排放的需求提升，要求海工装备降低运营过程中的碳排放，另一方面，海上风电、海上光伏等新能源开发带动了绿色海工装备的需求，新能源动力技术包括动力电池、氨燃料、甲醇燃料等，在海工船上的应用速度加快。全球绿色金融市场规模2026年达到5万亿美元，能够为海工装备的绿色转型提供充足的资金支持，降低绿色项目的融资成本，推动转型速度加快。
海工装备租赁市场规模2026年达到200亿美元，租赁模式能够降低下游客户的初始投资成本，加速绿色装备的推广应用，更多中小客户能够承担绿色装备的使用成本，进一步扩大了绿色装备的市场空间。不同类型的新能源动力技术路线仍存在竞争，哪种技术路线会成为主流仍有待观察，船企多采取技术布局多条路线的方式降低技术迭代风险，避免单一技术路线被淘汰带来的损失。
整体来看，海工装备绿色化转型的趋势明确，带动行业新增投资持续上升，为头部企业带来新的增长机遇，中小船企受资金和技术限制，转型速度较慢，部分缺乏核心竞争力的企业会逐步被市场淘汰，行业集中度会进一步提升，头部企业的市场份额会进一步扩大。绿色转型也对企业的研发投入提出了更高要求，研发投入占营收的比例会逐步提升，行业技术迭代速度会进一步加快。
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核心洞察：
1. 中国海工装备连续16年全球领先，新接订单全球占比达69%；
2. 国内海工产业集聚特征明显，江苏国内市场占比达40%；
3. 绿色转型提速，青岛新能源海工订单占比达60%。
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