2026年大气污染治理行业竞争格局分析：头部两家核心业务营收超百亿

中国报告大厅网讯，当前大气污染治理行业现状已经从高速扩张的增量时代进入存量竞争的精细化治理阶段，中央2025年安排大气污染防治资金预算总额204亿元，继续支持重点区域大气污染治理攻坚，政策投入保持稳定规模，行业发展逐步向提质增效方向转型。经过多年的大规模治理，国内空气质量已经得到明显改善，产业结构和能源结构调整持续推进，供给侧市场集中度逐步提升，行业发展呈现出新的特征。

一、治理成效与政策落地

1.1 空气质量改善成果

1.1.1 全国地级城市浓度变化

当前国内大气污染治理的核心考核指标为PM2.5年均浓度，该指标直接反映治理成效的整体水平，也体现了行业发展的价值导向。生态环境部公布的数据显示，2023年全国地级及以上城市PM2.5平均浓度为26微克/立方米，较十年前下降超过60%，治理成果显著。不同区域因为产业结构、生态本底、管控力度的差异，浓度水平呈现明显分层，产业偏重的北方地区浓度高于全国平均，生态本底好的偏远地区浓度远低于全国均值，一线重点城市经过多年持续管控，浓度下降幅度也处于全国前列。现有不同区域已公布的核定数据口径统一，均为对应统计周期内的年均浓度值，可直接对比区域差异。

不同区域的浓度差异本质反映了产业结构与治理投入的分层，北方工业密集区仍有进一步下降空间，生态本底优越区域已经达到较高水平，未来治理重心将逐步向精准管控移动源、面源污染转移，整体治理难度会逐步提升，边际改善效应会有所放缓。从现有数据观察，全国PM2.5浓度下降的趋势依然保持，未出现停滞反弹的情况，治理投入的效果持续显现。

1.2 地方攻坚任务推进

1.2.1 重点地区管控指标

2025年以来，各地陆续出台大气污染防治攻坚战年度实施方案，结合本地污染来源特征制定了量化可考核的具体目标，覆盖能源结构调整、移动源污染治理、面源污染管控、监测能力建设多个维度，改变了过去治理工作偏定性、轻考核的问题。京津冀及周边地区作为大气污染防治的核心重点区域，任务力度显著高于长江中下游地区，中部地级市的管控目标更偏向于具体落地的项目类指标，更便于基层执行和考核验收。能源结构、产业结构、交通结构三大结构调整是当前各地治理的核心抓手，所有目标均明确量化标准，为后续成效评估提供了清晰依据。

从各地目标设置可以观察，当前大气污染治理已经从大规模工程治理转向精细化源头管控，移动源、面源污染的管控指标占比明显提升，产业结构偏重区域依然保持较高的煤炭消费削减和产能压减力度，体现了治理思路的延续性和针对性。不同层级行政区域的目标设置更偏向可落地、可考核的量化指标，为治理成效的跟踪评估提供了清晰的判断依据。部分地区已经将绩效分级A级企业数量纳入考核目标，推动涉气企业主动提升治理水平，一定程度上反映了治理机制的变化。

二、产业供给与竞争格局

2.1 设备行业运行情况

2.1.1 行业产量规模变化

大气污染防治设备是大气污染治理产业的核心产品形态，主要包括除尘、脱硫脱硝、烟气净化、在线监测等品类，产业链位于环保产业中游，上游衔接钢材、机电零部件供应商，下游服务电力、钢铁、水泥、建材等排污主体。过去十年，随着大气污染防治行动计划、蓝天保卫战三年行动计划等政策陆续落地，行业经历了快速扩张到平稳调整的发展阶段。2017年全国大气污染防治设备产量一度达到接近80万套的峰值，随后随着燃煤电厂等传统领域存量改造项目的逐步完成，新增需求逐步回落，产量持续调整。国家统计局公布的数据显示，2024年全国大气污染防治设备产量为41.4万套，相比峰值下降超过45%，这背后主要是传统电力领域新增脱硫脱硝除尘项目的需求持续收缩，新的需求增量主要来自非电行业的超低排放改造，以及存量项目的运维服务，设备需求的整体规模逐步企稳。

进一步拆解需求结构，当前行业需求已经从新增工程建设转向存量运维服务，设备订单的增长动能有所放缓，行业整体进入存量竞争阶段，部分中小设备企业因为订单不足、资金压力逐步退出市场，市场份额逐步向头部优势企业集中。中央2025年安排的204亿元大气污染防治专项资金，重点支持非电行业超低排放改造、重点区域秋冬季攻坚、移动源污染治理等任务，一定程度上支撑了设备需求的稳定，避免了产量出现大幅下滑。政策投入依然是影响行业需求的核心变量，产业的市场化转型仍在推进过程中，完全依靠市场化需求拉动增长仍需要时间培育。政策导向依然是决定行业规模变化的核心因素，未来政策投入的结构调整会直接影响不同细分领域的需求变化。

2.2 头部企业经营表现

2.2.1 核心业务营收结构

国内大气污染治理设备行业的市场化程度较高，经过多年发展，行业已经形成了一批具备全产业链服务能力的头部企业，龙净环保、菲达环保是国内传统除尘、脱硫脱硝领域的老牌优势企业，两家企业的业务结构基本覆盖了大气污染治理的核心细分领域，均为A股上市公司，披露数据经过第三方审计，可信度较高，核心业务营业收入口径统一，数据直接来自2024年年度披露报告。

从营收规模来看，除尘业务依然是两家头部企业的核心收入来源，合计占两家核心业务总营收的比例超过65%，脱硫脱硝业务是第二大收入来源，非电领域的垃圾焚烧烟气处理规模仍然较小，尚未成为头部企业的核心支撑。龙净环保的业务规模显著大于菲达环保，两家合计核心业务营收超百亿，占据国内大气治理设备市场的份额超过15%，市场头部效应已经显现，中小品牌的生存空间持续被压缩。

对比2023年的营收数据，两家企业不同业务板块的营收变化呈现出明显分化，能够直观反映不同细分领域的需求变化趋势，本次统计指标为2024年相对2023年的营收变化量，单位统一为亿元，数据均来自企业年报披露，口径一致可对比。

龙净环保脱硫脱硝业务营收出现明显下滑，反映了传统电力领域新增脱硫脱硝项目需求的持续收缩，而除尘业务保持正增长，主要得益于非电行业除尘改造需求的支撑。菲达环保烟气脱硫业务实现正增长，垃圾焚烧烟气处理业务出现收缩，一定程度上反映了中小项目需求的波动，整体来看，传统脱硫脱硝需求收缩的趋势明确，除尘需求保持稳定，新细分领域尚未形成足够的增长支撑。未来行业会出现更多整合，头部企业通过并购中小厂商进一步提升市场份额，这一趋势仍需跟踪后续企业披露数据进一步验证。

头部企业也在逐步调整业务结构，从单一的设备销售转向“设备+工程+运维”一体化服务，提升运营服务的收入占比，对冲工程业务的周期性波动。龙净环保近年来逐步拓展VOCs治理、工业废水处理等相关环保业务，分散大气治理业务的波动风险，菲达环保依托大股东资源，拓展危废处理、城市环卫等业务，寻找新的增长曲线，行业整体的业务边界正在逐步拓展。

核心洞察

• 国内大气污染治理成效显著，PM2.5浓度持续下降，治理重心已从大规模工程治理转向精细化源头管控，边际改善效应逐步放缓
• 行业需求结构发生明显变化，传统脱硫脱硝工程需求持续收缩，非电除尘需求保持稳定，新兴细分领域尚未形成规模支撑
• 行业集中度持续提升，两家头部核心业务营收超百亿，头部企业纷纷转型拓展新业务对冲周期性波动

如需获取细分领域最新数据及竞争格局深度报告，可关注后续专项研究输出。

更多大气污染治理行业研究分析，详见中国报告大厅《大气污染治理行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料，深度剖析各行业发展态势与趋势，为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】，涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。