2026年汽油市场发展趋势分析：汽油车新车销量占比达68%

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汽油作为石油炼制的核心终端产品，是当前全球交通运输领域的主要燃料之一，中国作为全球最大的汽油生产国和消费国，行业发展趋势备受市场关注。

一、供给端发展现状

1.1 国内产能与产量变化

1.1.1 历年产量趋势

国内汽油产量变动受炼油产能扩张、原油加工量调整以及下游需求变化多重因素共同影响，国内炼油产能自2010年以来持续扩张，近年随着双碳政策推进，产能扩张节奏有所放缓，但整体供给能力仍维持稳步提升态势。原油加工量的结构调整也会影响汽油产出规模，原油炼制过程中，不同工艺产出的汽油、柴油、化工轻油比例存在差异，近年化工需求增长带动炼厂调整产品结构，一定程度上影响汽油产出规模。从历史数据来看，国内汽油产量整体呈现增长态势，阶段性波动主要受需求侧的突发因素影响。

表1 2020-2024年中国汽油产量统计

年份	产量（万吨）
2020	13171.69
2021	15457.30
2022	14634.55
2023	16253.88
2024	16387.97

2022年产量出现回落，主要受当年国内疫情多点散发，物流出行需求阶段性收缩，炼厂主动下调开工率影响。2023年随着出行场景恢复，产量回升至疫情前以上水平，2024年产量维持小幅增长，整体符合需求端的缓慢变化特征，不排除炼厂产品结构调整对产量增速的压制作用，后续产量增长空间将进一步收窄。

1.1.2 市场主体份额结构

国内汽油市场的竞争格局受行业政策、炼油资质、零售网络布局多重因素影响，国有企业依托上游原油资源优势、完善的加油站零售网络，长期占据市场主导地位。民营炼厂此前受原油进口配额限制，产能利用率偏低，产品主要以批发流出为主，近年随着政策放开，民营炼厂的市场参与度持续提升，部分头部民营炼厂也开始布局自有零售网络，份额逐步提升。汽油行业的进入门槛较高，无论是炼油环节还是零售环节，都需要大量的资本投入和资质审批，新进入者难以快速撼动现有格局。

表2 2024年中国汽油市场份额结构

市场主体	份额（%）
中石化+中国石油	68
民营炼厂	24
其他主体	8

当前市场结构下，双寡头的主导地位短期内难以撼动，民营炼厂份额提升空间主要来自批发环节，零售端的扩张仍需要长时间的网络布局，整体竞争格局保持相对稳定。部分民营炼厂凭借成本优势，在区域市场的竞争力逐步提升，未来份额仍有小幅提升空间。

1.2 全球供给格局变化

1.2.1 主要出口国供给变动

全球汽油供给受OPEC+减产政策影响，原油产量收缩传导到成品油端，汽油供给整体维持紧平衡。地缘冲突改变了传统的贸易流向，原本流向欧洲的俄罗斯汽油转向亚太、拉美等地区，贸易路线的拉长一定程度上推高了贸易成本，改变了原有区域供给平衡。俄罗斯作为全球主要的汽油出口国，2023年出口量维持在400-500万吨区间，出口规模保持相对稳定，国内汽油价格受出口分流影响，国内供给略有收缩，带动价格上涨。

全球汽油贸易流向改变后，中国作为全球最大的汽油生产和消费国，汽油出口规模近年也有所增长，主要出口到周边东南亚国家，补充区域供给缺口。美国炼油产能饱和，库存变动主要受需求波动影响，夏季出行高峰来临之前，炼厂会提前提升开工率，增加库存，2025年11月底美国汽油库存达到2.14422亿桶，整体库存水平处于近年中等区间，符合季节性变动规律，没有出现大幅偏离的情况。全球炼厂产能主要集中在亚太、北美和欧洲地区，新兴市场的产能增长主要来自印度和东南亚，未来全球汽油供给增长将主要来自这些区域，传统欧美区域产能增长基本停滞。

二、需求与价格发展趋势

2.1 国内消费需求变动

2.1.1 消费规模变化特征

国内汽油消费主要依赖车用汽油消费，占比超过九成，因此消费变动直接受汽车保有量、出行里程、新能源汽车替代速度等因素影响。近年新能源汽车渗透率持续提升，对汽油消费的替代效应逐步显现，同时，燃油车油耗标准不断加严，单车年均耗油量逐步下降，双重因素作用下，汽油消费增速逐步放缓，部分机构预测长期将进入负增长区间。

新能源汽车替代是影响汽油消费的核心因素，2025年国内乘用车新车销量中，汽油车占比仍达到68%，意味着新能源汽车渗透率已经超过三成，替代效应已经进入加速阶段。汽油车保有量达到2.69亿辆，基数仍然庞大，因此汽油消费仍维持在1.7亿吨以上的规模，不会出现断崖式下跌。2024年上半年国内汽油表观消费量达到7980万吨，同比增长1.5%，增长主要受当年国内出行旅游市场复苏带动，私家车出行里程同比提升，抵消了新能源替代的影响。传统汽油车的日均加油量同比下降12%，这一数据直接反映了新能源替代和油耗下降的双重影响，随着越来越多的家庭购置第二辆车为新能源汽车，原有汽油车的使用频率明显下降，直接带来耗油量的减少。国内行业机构预测，2024年到2030年，国内汽油消费量将呈现逐年下降趋势，年均同比降幅维持在13%到21%区间，替代进程的快慢取决于新能源汽车渗透率的提升速度，以及新能源汽车续航里程提升对长途出行需求的覆盖程度，仍有待观察。

2.1.2 消费结构细分特征

国内汽油按照辛烷值分为92号、95号、98号等不同标号，不同标号对应不同压缩比的发动机，标号越高，抗爆性越好，适配压缩比更高的发动机。近年国内汽车发动机技术升级，小排量涡轮增压发动机普及，对汽油标号要求提升，因此不同标号汽油的占比发生明显变化。此前92号汽油作为经济型轿车的主要燃料，长期占据市场最高份额，随着居民收入提升，汽车消费升级，中高端车型占比提升，这类车型普遍要求使用95号及以上标号汽油，带动产品结构逐步升级。

2024年92号汽油销量占比已经下降至28%，较十年前超过六成的占比出现明显下滑，这一变化直接反映了汽车消费升级的趋势，95号汽油占比已经成为当前市场的主流，98号汽油占比也逐步提升，主要匹配高端豪华车型的需求，部分高端加油站已经将98号汽油作为核心主推产品，满足高端用户需求。不同区域的产品结构也存在差异，一二线城市的高标号汽油占比明显高于三四线城市和农村地区，一二线城市中高端车型保有量更高，用户对价格的敏感度更低，高标号汽油的接受度更高，三四线城市和农村地区仍然以经济型家用车为主，92号汽油占比相对更高。产品结构升级也带动炼厂调整生产结构，高标号汽油的利润空间更高，炼厂更倾向于提升高标号汽油的产出比例，优化产品结构提升盈利水平，部分炼厂已经完成装置升级，能够稳定生产符合国六标准的高标号汽油，满足市场需求。产品结构升级的趋势仍将延续，随着汽车消费升级的推进，高标号汽油占比将进一步提升。

2.2 国内外价格调整特征

2.2.1 国内调价规律

国内汽油零售价格实行政府指导价，由国家发改委根据国际原油价格变动调整，调整周期为10个工作日，价格调整幅度与国际原油价格变动直接挂钩，当国际油价变动幅度未达到调价阈值时，油价不作调整。这一机制实施多年，已经形成稳定的市场预期，能够有效平滑国际油价的大幅波动，保障国内市场供应稳定。2024年上半年国际原油价格波动上行，带动国内汽油零售限价累计上涨180元/吨，符合国际原油价格的变动趋势。2025年国内油价调整呈现涨少跌多的特征，三次公开调整分别在不同时点落地。

表3 2025年中国汽油价格调整记录

调整时间	调整幅度（元/吨）
2025年6月3日	+65
2025年11月24日	-70
2025年12月8日	-55

当前国内油价调整机制能够及时反映国际原油价格的变动，降低炼厂和零售环节的价格波动风险，国内油价的变动整体与国际原油市场保持同步，不存在大幅偏离的情况。当国际油价低于40美元/桶时，国内油价不再下调，这一机制能够保护国内原油开采企业的利益，维持国内原油产能稳定，避免过度依赖进口带来的供应风险。

2.2.2 国际价格变动

国际汽油价格受原油价格、地缘冲突、区域供需、汇率等多重因素影响，不同区域的汽油价格存在明显差异，美国汽油市场化程度高，价格透明，变动频率高，其价格水平受到全球市场的关注。地缘冲突对全球汽油价格的影响逐步淡化，但是区域供给错配仍然存在，贸易流向改变带来的运输成本增加，一定程度上推高了部分区域的价格。俄罗斯汽油价格受出口政策调整影响，2025年1月到9月零售价格涨幅达到8.36%，主要因为国内供给分流到出口市场，国内供给收缩带动价格上涨，这一变动也反映了地缘冲突后俄罗斯能源贸易调整对国内市场的影响。

2024年3月美国零售汽油平均价格为3.58美元/加仑，处于近年中等水平，美国能源信息署预测，2026年3月到2027年底，美国零售汽油价格将维持在3.00美元/加仑以上，整体不会出现大幅下跌，主要因为OPEC+维持减产政策，国际原油价格将维持在中高位区间，带动汽油价格维持在相对较高水平。全球汽油价格未来的变动主要受两个核心因素影响，一是OPEC+的减产政策执行力度，二是全球经济增长前景，若全球经济陷入衰退，需求收缩将带动价格下跌，若经济复苏，需求增长将带动价格上涨，不排除地缘冲突再次升级带来的价格大幅波动，整体不确定性仍然较高，不同区域的价格变动也会呈现分化特征，供需错配区域的价格波动会更大。

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• 国内汽油市场双寡头占据68%份额，格局长期稳定
• 汽油车保有量基数庞大，消费不会出现断崖式下跌
• 产品结构持续升级，高标号汽油占比逐步提升

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