银行卡取消商户行业分类定价 价改有助于产业快速发展

　　现今，刷卡已成为主流支付方式之一。9月6日起，国家发改委、中国人民银行联合颁发的《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》开始执行，这意味着，对银行卡手续费再一次作出全面调整，价改新政正式落地。

　　取消商户行业分类定价

　　即将正式执行的《通知》，在政策上有哪些变化?首先，降低了发卡行服务费费率水平。发卡机构收取的发卡行服务费，由以往“区分不同商户类别实行政府定价，对借记卡、贷记卡执行相同费率”，改为“不区分商户类别，实行政府指导价、上限管理，并对借记卡、贷记卡差别计费”。

　　其次，降低网络服务费费率水平。网络服务费由“区分商户类别实行政府定价”，改为“不区分商户类别，实行政府指导价、上限管理”，由银行卡清算机构分别向收单、发卡机构计收。

　　再次，对借记卡发卡行服务费、网络服务费实行单笔封顶措施。

　　第四，对部分商户实行发卡行服务费、网络服务费优惠措施。对非盈利性的医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老机构、慈善机构，实行发卡行服务费、网络服务费全额减免;与日常生活关系较为密切的超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户按照费率水平保持总体稳定的原则，在两年过渡期内实行发卡行服务费、网络服务费费率优惠。

　　最后，对竞争较为充分的收单环节服务费，由政府指导价改为实行市场调节价，由收单机构与商户协商确定具体费率。

　　总的来看，此次完善银行卡刷卡手续费定价机制，涉及调整政府定价管理的范围、方式，取消商户行业分类定价，实行借、贷记卡差别计费等多项内容。

　　线下收单盈利难

　　此次新规出台，清算机构、发卡行收入相对减少但影响甚微，消费者以及以餐饮行业为代表的大部分行业商户获得极大利好。但由于收单环节由政府指导价变成市场化定价，费率价格战白热化程度必将加剧。这将成为此次费改短期内最大的挑战。

　　截至目前，除了具有收单资质的银行、银联，拥有银行卡收单牌照的第三方支付机构有62家，其中，全国收单牌照43家，地区性收单牌照19家，市场竞争趋于饱和。

　　在苏宁金融研究院高级研究员薛洪言看来，收单在整个银行卡产业链中技术含量低、可替代性最强，利润微薄，市场定价后，对收单方综合实力和议价能力提出更高要求，竞争将日趋激烈。“最大的问题在于盈利难。第三方支付收单机构获利渠道单一，主要靠收单服务费维持机构运转。在收单环节定价市场化后，银行和银联将倾向于下调收单环节服务费，而第三方支付企业不得不选择跟进，‘盈利难’问题甚至会进一步恶化。”

　　费改之后，由于采取市场定价，每家收单机构会出现不同费率标准，但结合市场态势看，收单机构的服务费将更贴近运营成本线。

　　“利润本身已经非常微薄，价格战根本没空间。”一位第三方机构收单业务的代理商透露，根据新规，接下来招商难度将进一步扩大，他预计一大批非正规代理商将出局，“新的优惠费率以及减免类费率商户必须要求现场注册，虚假商户几乎无法生存。”

　　目前，商户的POS机费率由发卡行、清算机构和收单机构构成，而收单机构决定着刷信用卡手续费的实际成本。一位第三方支付机构从业者给记者算了一笔账：费改后，新的刷卡成本基准=发卡行服务费(0.45%)+银联清算机构服务费(0.0325%)+收单方服务费，“由于还需要盈利，现在绝大部分POS机最终的手续费为信用卡0.6%，不封顶。”

　　这样算下来，目前收单方的服务费在0.11%左右。较费改前(收单机构对餐娱类服务费达到0.22%;一般类达0.15%)利润大幅缩水。

　　价改有助于银行卡产业更快速发展

　　根据中国人民银行公布的最新支付运行报告，截至2016年一季度末，全国银行卡在用发卡数量已经超过56.58亿张，人均持卡约4.15张，其中，人均持有信用卡0.30张。同期，银行卡联网特约商户超过1670万户，POS机具超过2354万台，ATM机88.98万台。商户、POS机具、ATM 机数量分别是银联成立前2001年的111.3倍、108.2倍和18.9倍。

　　2002年中国银联成立前，我国的中国银行卡支付渗透率仅有4.68%，而据人民银行最新发布的《2016年第一季度支付体系运行总体情况》，目前银行卡渗透率已经达到48.35%。而据实证研究得到的数据显示，我国银行卡支付渗透率每上升10%，能直接提升GDP0.5%。

　　2016-2021年银行卡业务行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告表明，银行卡的快速发展，与一系列的价改有关。2002年至今，银行卡历经三度价改，都促进了产业的飞速发展。

　　中国的银行卡手续费率最早是参照国际组织定价，手续费率为2%，定价较高。为降低费率，早在本轮手续费价改之前，2003年和2013年已经先后两次对银行卡刷卡手续费进行了分类定价和分类降价，并创造了全球主要市场银行卡低费率的纪录。

　　本次价改之前所执行的价格方案是2013年2月25日，国家发改委和中国人民银行发布的刷卡手续费执行方案，根据不同行业类别对商户按照不同费率的刷卡手续费进行收取，其中餐饮行业最高，达到1.25%，部分公益类商户则进行全额减免。相较美国2%—3%的手续费率，港澳台1.5—2%的费率以及日韩1.5 %—3%的刷卡费率，0—1.25%的费率远远低于海外市场平均水平。

　　然而由于行业间价差仍然较大，一方面以餐饮为代表的高费率行业降价呼声依旧持续。另一方面，各类商户在不同MCC码(行业费率)之间套取价差的违规行为屡禁不止。

　　2014年11月，国务院办公厅在《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》中提出，要“尽快完善银行卡刷卡手续费定价机制，取消刷卡手续费行业分类，进一步从总体上降低餐饮业刷卡手续费支出”，并要求国家发改委、中国人民银行于2014年底前启动相关工作。

　　2014年12月，国家发改委和中国人民银行启动新一轮的价格调整工作。经监管部门、行业协会、银联、商业银行及非金机构在内的产业各方多轮讨论、反复沟通，历时16个月，确立了“借贷分离、取消行业分类”的总体方向及具体标准。

　　2016年3月18日，《国家发展改革委中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》正式发布。

　　此次价改新政的核心要义在于三点：一是发卡行服务费、银行卡清算机构的网络服务费由政府定价改为实行政府指导价、上限管理，收单服务费由政府指导价改为市场调节价;二是发卡行服务费实行借贷差别定价，即“借贷分离”，银联网络服务费向发卡、收单机构双向收取;三是总体上取消商户行业分类定价，告别了 “MCC”时代，但对超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户，按照“费率水平保持总体稳定”原则确定优惠费率，优惠期2年;对非营利性医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老及慈善机构，实行发卡行服务费和网络服务费全额减免。

更多银行卡行业研究分析，详见中国报告大厅《银行卡行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料，深度剖析各行业发展态势与趋势，为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】，涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。