国泰君安：地产边际变化主要长期推荐消费建材龙头公司(20241018/07:37)

国新办10月17日举行新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。国泰君安指出，本次会议最大的亮点在于跨部门合作，近年地产领域跨部门合作相对较为罕见，意味着结果导向为主，具有更强的落地执行信心。建材新增最关注产业链付款前移+货币化安置 。1、地产白名单贷款审批额预期年底接近翻倍力度较强，更重要的是指引专项账户向产业链付款前移，在目前产业链要求风险地产项目现款现货背景下，对产业链实际需求释放将有改善；2、100万套货币化安置换算成最少1亿平销售量对实物需求的盘活和企稳有积极作用。同时对土地收储等政策的细化也有利于产业链资金的盘活。持续推荐建材龙头企业。周一开始市场对会议持续产生预期，因此短期的资金流出符合规律。政策执行落地决心有利于中期实物需求量下滑预期的改善，在结构上高能级城市更加受益因此也更利好板块龙头企业的需求改善。地产边际变化主要长期推荐消费建材龙头公司，结合板块持续增配信心和基建需求等预期同步改善，持续推荐水泥玻璃玻璃纤维等子版块内核心权重标的。

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