中国葡萄酒产业现状分析：进口葡萄酒冲击 产量连续4年下滑

      近年来进口葡萄酒每年都有双位数的增长，在国内的葡萄酒市场份额不断增加，而国产葡萄酒却是刚刚相反已经出现了连续4年的产量下滑。由于种植成本高、模式落后、效率低等先天不足，国产葡萄酒产业在和进口葡萄酒的竞争中落了下风，而在这一轮市场调整中，国产葡萄酒还在寻找突围的方向。

　　进口酒压境

　　近日，通天酒业（00389.HK）发布了2016年业绩公告，也成为今年第一家报亏的葡萄酒企业。公告显示，通天酒业2016年收入2.7亿元，同比2015年2.9亿元略有下滑，但净利润由盈转亏，从958万元转而亏损9329万元。

　　通天酒业方面表示，亏损的原因一方面是由于国内经济增长放缓带来的酒类需求下降；另一方面，则是由于进口产品不断深化对中国市场的渗透，导致中国葡萄酒市场不同档次产品的竞争激化，从而对国产葡萄酒产品销售造成较大冲击。

　　从2013年以来，进口葡萄酒的快速复苏让国内葡萄酒市场份额不断被蚕食。

　　据中国海关总署数据显示，2016年，中国进口葡萄酒总量达6.4亿升，总额高达23.6亿美元，同比2015年分别增长15%和16%。其中瓶装葡萄酒占总进口总量的九成以上。其中法国为最大的葡萄酒进口国，占到总进口比例的44%;澳大利亚和智利紧跟其后占据了35%的进口份额。

　　而相比之下，国产葡萄酒则面临4连跌，统计局最新数据显示，2016年全国葡萄酒产量为11.4亿升，较上一年减少1%。

　　值得注意的是，随着进口葡萄酒价格泡沫的消退，贸易商也更加务实，数据显示，2016年每升进口葡萄酒均价下跌4.6美元，下跌3.8个百分点。

　　在近日举行的葡界论坛上，烟台市葡萄与葡萄酒局副局长张旭表示，不考虑库存的情况下，2016年进口瓶装葡萄酒已占国内市场份额的三成，提高近4个百分点。同时随着进口葡萄酒市场泡沫受到挤压，虽然进口额保持着双位数增长，但较上年却回落了20个百分点。这也意味着进口酒加速以大众化姿态进入市场。而随着进口酒国内市场的占有率持续提升，会给国产葡萄酒造成很大的冲击。

　　这一点在国内葡萄酒企业的业绩上也有所体现，除了威龙股份（603779.SH），国内葡萄酒上市公司包括张裕（000869.SZ）、中葡股份（600084.SH）等今年前三季度净利润均出现了不同程度的下滑。

　　对了应对市场竞争，2016年通天酒业加大了广告和品牌宣传投入，广告及推广开支从1400万暴涨为1亿元，同比增长622%，并开发新产品以适应消费需求。但在全国五大区域市场上，葡萄酒进口较为集中的华东、中南和西南三个区域，经营利润却出现较大额亏损，其中华东地区从盈利1927万元转而亏损1256万元。

　　冲击蔓延至上游

　　进口葡萄酒的冲击从零售市场传导到行业上游。

　　在中国葡萄酒六大产区的河北沙城产区，由于酒企销售疲软，酿酒葡萄收购价格的下滑，当地部分农户砍掉了葡萄藤转而外出打工。

　　“现在种酿酒葡萄的利润太少，几亩地的收入不够一家人开支。”怀来县海科葡萄专业合作社负责人梁晓晴表示。

　　合作社的情况相对还好，但普通农户酿酒葡萄的收购价格不断下滑，以赤霞珠为例，2016年收购价格较高的酒企为1.8元/斤，亩产2000斤，去掉农资和人工，一亩地的净收入不超过3000元，5亩地不过1万5千元，还不如外出打工。据介绍，在这一轮调整中，怀来县酿酒葡萄种植面积减少了约2成。

　　而另一方面在瓶装酒冲击零售市场之外，随着关税的减免，智利和澳洲的质优价廉的原酒也已深入产区。

　　据梁晓晴介绍，在2016年秋天后期，当地酿酒葡萄价格有所抬尾，不少酒企就开始停收葡萄，并从12月开始转用进口国外的原酒进行生产。

　　海关数据显示，2016年，中国散装葡萄酒进口量为1.4亿升，山东和河北是原酒进口的前两名。

　　了解到，进口原酒多数作为国产葡萄酒的生产原料。酒厂在进口之后仍需要和国内原酒勾兑调整，但仍不失为有效降低成本的方法。目前澳洲原酒价格在5000元/吨左右，智利价格更低，而国内葡萄制造原酒的成本则在7500-8000元/吨。

　　酒厂使用进口原酒也无可厚非，原本国产葡萄酒产品大多为中低端，而进口葡萄酒低端占到半数以上，中端也占到3成到4成。由于其具有成本和性价比的优势，对国内中低端市场的冲击最为强烈，如果酒厂原料成本过高，就不利于未来的销售。

　　了解到，由于下游销售萎缩，沙城产区当地最大的酒企中粮长城葡萄酒就曾控价限收。2013年，中粮长城在张家口收购总量从2.9万吨减少至0.4万吨，导致当地原酒积压。2014年，经协调，长城公司少量恢复收购，但将价格压在6700元/吨，原酒厂每卖一吨就要亏1300元。2014年秋后，就已经出现了砍伐葡萄藤的情况。

　　2015年，长城、张裕等大型企业的葡萄酒销售量下滑，导致葡萄收购价格继续走低。曾有人测算，农民种植酿酒葡萄的收益并不比种玉米高多少，一亩仅多出200-300元，而且种植葡萄费时费力、专人全程管理，不像种玉米农闲时可以外出打工增加收入。当年，沙城产区酿酒葡萄种植面积同比减少2万多亩。2016年，由于雹灾产量减少，情况没有继续恶化，但价格也没有起色。

　　长期以来，国产酿酒葡萄种植一直存在质量和产量的矛盾，而现在行业进入到一个2-3年的阵痛期，优胜劣汰，农户会自觉地配合企业把葡萄质量提上去。短期内为了保证合作社社员的销售收入，他想尽办法：一方面做好管理提升葡萄品质，另一方面他采取了在酒企看来是“瞎胡闹”的方式，通过互联网招募酿友，以收购价2-3倍的价格销售酿酒原料和技术。

　　冲击见底 阵痛持续

　　中国酒业流通协会副秘书长、中国酒业论坛创始人赵禹表示，国产葡萄酒行业调整未必会变的更坏。

　　在他看来，进口葡萄酒在海关数据上的增长，未必代表消费的同比例增长，由于葡萄酒消费潜力巨大，很多流通企业布局其中，据估算，过去三年里，进口葡萄酒的经营者数量增长了至少10倍，也导致大量的进口葡萄酒存在于库存和渠道之中，并不能证明市场份额大幅增长了。虽然国产葡萄酒近几年的产量没有明显增长，但根据他调研发现，目前国产葡萄酒的市场份额稳定在70%左右。

　　在经历了4年下滑之后，进口葡萄酒的冲击也有见底的趋势。

　　张旭认为，从大环境看，国内葡萄酒市场仍处于调整期，市场预期不可盲目乐观。但从产业数据看，虽然国产葡萄酒产量自2013年以来的连续第4年下滑，但相比2013年两位数幅度的下滑，近几年国产葡萄酒产量正在趋于稳定。

　　在行业内看来，中国葡萄酒行业正在经历一次大浪淘沙的内部淘汰，从产区种植、酿制到销售都要向精细化转型，产能从万吨为单位转向更小的单位，可能会有一部分企业被淘汰，但是最终留下来的将成为国产葡萄酒的新希望。

　　张旭表示，进口葡萄酒的冲击一直都在，面对激烈的市场竞争，“与其抱怨世界不如改变自己”。

　　在赵禹看来，进口葡萄酒给中国葡萄酒产业带来了先进的理念，在消费知识普及方面借鉴作用。进口葡萄酒因为纷繁复杂，在品牌塑造方面难度较大，而国产葡萄酒更有利于品牌塑造，此外随着多品种、个性化、差异化的产品不断涌现、产品定价也逐渐趋于理性、市场运营能力逐渐提高，消费者对国产葡萄酒认知也有了明显提高，都将极大地推动国产葡萄酒发展。

　　不过本身国产葡萄酒行业确实存在先天不足。

　　了解到，国产葡萄酒本身存在成本问题，国外葡萄酒属于农产品，政府给予高补贴，而国内属于工业品，要受到农业、林业、工业等多个行业的约束，还有消费税等。而且本身国外机械化应用也更好，成本更低。国内著名葡萄酒专家郭松泉告诉第一财经记者，此前有政府部门在做调研，试图减少产业的部分税费，但还没有结果。

　　另一方面国内葡萄种植的成本偏高。梁晓晴做过测算，规模化机械化之后、抛开税费，种植成本可较小门小户方式降低一半，但比国外的成本高50%。由于中国产区冬天较冷，葡萄藤埋土过冬，郭松泉介绍，埋土过冬的成本在葡萄种植成本中约占三分之一。

　　张裕葡萄酒副总经理孙健此前表示，国产葡萄的产业化、机械化、果农的劳动效率和最终产品与产业成熟国家相比，竞争力不高，这个差距短期无法改变。张裕曾试图改变和缩短这个差距，目前公司在国内6大产区拥有11个葡萄园，在国内葡萄酒企业中，是自有葡萄园和产量比例最大的。从成本上看，从新疆运原料回烟台比智利运到中国的还要贵，因此如果完全按照市场角度算经济账的话，这样做并不合算，但行业里总要有企业向前推进。所以张裕采取的方式也是一方面掌控更多的葡萄园并消化其产能，另一方面向海外扩张把自身做强，来逐步平衡国内外的收入。

　　“国产葡萄酒还是要找到突围的方式。”郭松泉表示，对于国产葡萄酒的概念不应与进口葡萄酒混为一谈，应该有自己的特色体现差异，打造中国葡萄酒文化和新概念。世界主要的葡萄酒生产国大多是地中海气候，中国是大陆性气候，地域广袤，原辅料和风土上有自己独特性。此外，中国的饮食文化和西方也不同，西方的长桌文化和中国圆桌文化，西方的一菜一酒和中国的一酒到底，西方的多碰少喝和中国的干杯文化都截然不同，在消费观念和饮酒文化上，应该培养自己的文化，而不是厚此薄彼、设置门槛。

      总体上来说，国产葡萄酒行业跟进口葡萄酒相比，还存在种植成本高、模式落后、效率低等先天不足的问题。应该打造出有自己特色的葡萄酒产品文化和新概念。

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