全国炼油行业产能整体过剩 我国炼化创新能力不足

　　改革开放以来，我国炼油行业取得长足进步，炼油能力跃居世界第二位，但产能过剩矛盾日益突出，且呈加剧之势，倒逼炼油企业从原来的燃料型向炼化一体化转型，从以生产成品油为主到拉长产业链，朝着“油化并举、油头化尾”方向发展。不过，业内人士提醒，炼化一体化趋势势必将炼油产能过剩压力传导至化工领域，应当警惕化工板块产能过剩苗头。

　　全国炼油行业产能整体过剩

　　7月末，地炼大省山东召开省政府常务会议，专门研究了地炼企业产能整合转移问题。实际上早在去年10月，山东出台《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》，就为地炼行业减量整合、转型升级画出路线图：力争到2022年，将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移;到2025年，将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移，全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年压减到9000万吨/年左右。

　　山东整合压减地炼产能固然有其自身原因，也与全国炼油行业产能整体过剩密不可分。相关数据显示，山东原油一次加工能力达2.1亿吨/年，约占全国总产能的1/4，炼油产能规模仅次于美国休斯敦地区和日本东京湾沿岸。其中，山东地方炼油产能1.3亿吨/年，占全国地炼总产能的70%。金联创的数据显示，2017年至2018年，山东地炼平均开工率仅保持在60%以上的水平，今年以来，在成品油库存高位及亏损拉宽双重压力下，开工率下滑趋势显现，产能远未得到有效释放。

　　放大到全国看，与山东主动压减地方炼油产能相反，全国炼油能力在未来有增无减。2018年，全国新增炼能扩张势头强劲，落后产能淘汰速度和幅度不及预期，原油一次加工能力净增2225万吨，总炼能增至8.31亿吨/年。而当年原油加工量仅为6.06亿吨，即产能利用率为72.9%。综合规模、产品质量、能耗、一体化水平判断，去年国内炼油能力至少过剩0.9亿吨/年。

　　中国石油和化学工业联合会副会长傅向升近日在山东烟台表示，发达经济体其产能过剩量有一个合理区间，若用装置开工率或产能利用率为标志则在80%至85%为佳，去年底我国炼油装置的平均产能利用率约73%，与世界平均水平还有10个点的差距，与美国这两年的开工率相差更大，约18个点。

　　专家认为，在原油进口放开、审批权限下放等一系列改革红利刺激下，国内炼油规模仍将快速增长，过剩压力难以缓解。今年5月，大连恒力石化和浙江石化一期工程两个2000万吨/年级别的“巨无霸”项目接连投产，独立炼厂成为新增炼油产能的主力，产能过剩形势更趋严峻。据中国石油经济技术研究院预测，2019年，随着地方民营大型炼化项目相继投产和一些落后产能继续退出，全国原油一次加工能力将净增3200万吨，过剩能力将达到1.2亿吨/年。

　　尽管从炼油能力看我国已居世界第二位，但炼厂平均规模小、一体化水平低的问题十分突出。中国石油化工集团公司经济技术研究院高级经济师赵睿介绍，2018年中国炼厂平均规模为87千桶/日，仅为世界平均水平的一半，结构调整将成为我国炼油工业主要发展方向之一。

　　据了解，作为原油加工主要产品的成品油，近年来也面临较重的过剩压力。中国石油化工集团公司经济技术研究院发布的《2019中国能源化工产业发展报告》显示，预计2019年国内成品油产量3.71亿吨，而表观消费量只有3.23亿吨。与成品油过剩相反，我国诸多基础化工原料却存在较大缺口。炼化一体、少油多化，成为当下炼油行业转型共识。

　　我国炼化行业创新能力不足

　　业内人士表示，随着炼化一体化成为行业转型一致选择，有增无减的炼油产能势必将过剩压力传导至化工板块。竞争主体多元化发展下，全产业链跃进式扩能。2018年，烯烃、聚烯烃等产品新增产能创新高，2019年全产业链将迎来更大规模的扩能，绝大多数产能在2019年新增规模均超过2018年。

　　未来十年，中国化工产能扩张将达到前所未有的规模，全产业链将面临过剩压力。其中基础化学品(三烯三苯和甲醇)产能将以年均超过1700万吨/年的规模迅猛增长，但下游需求增长远不及供应，导致国内大宗石化产品平均自给率迅速突破90%，近70%的化工产品将面临过剩压力。

　　在日前举行的全国石油和化工行业经济形势分析会上，傅向升介绍，“十三五”以来规划建设多套大型炼化一体化装置，今年有2套2000万吨/年装置投产，已经开工和拟开工的规模1600万吨/年或2000万吨/年的炼化装置还不少于5套。烯烃、芳烃的产能也随之快速增长，PX今年将新增产能896万吨/年，总产能将达到2275万吨/年;目前在建的项目11个，拟建的项目还有6个，合计产能3140万吨/年，预计2025年PX总产能将达到4400万吨/年，产销将处于饱和状态。

　　石化企业的现实选择是推进结构调整、加快转型升级，新建石化装置在炼化一体化的基础上，一定要突出市场需求导向，产业链设计要少油多化，成品油产出要尽量低的柴汽比，化工产品也要立足当地需求、瞄准国内市场、面向国际供需，做好产品结构的高端化与差异化，做强企业的核心竞争力。

　　此外，我国炼化行业创新能力不足，特别是受高端技术制约，为炼化一体化发展带来挑战。随着全球炼油能力的提高和市场竞争的加剧，炼厂装置的复杂程度越来越高，催化裂化、加氢裂化、重整、焦化以及加氢处理等二次加工能力不断提高，原油加工的适应性和灵活性需不断增强。

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