2024年，中国成品油市场表现较为疲软，全年炼油能力维持高位，行业平均开工率小幅跌落。成品油产量小幅下滑，出口同比下降，表观消费量由增转降，但煤油消费出现明显增长。2025年，随着政策的进一步规范和市场的调整，成品油行业将面临新的机遇与挑战。本文将从市场运行特点、政策环境及未来展望三个方面进行分析，探讨成品油行业的发展趋势。
(一)炼油能力维持高位，开工率小幅跌落
《2025-2030年全球及中国成品油行业市场现状调研及发展前景分析报告》2024年中国炼油能力进一步提升，达到9.69亿吨/年，位居世界第一。随着裕龙石化、镇海炼化二期等项目的陆续投产，中国千万吨级炼厂已达37家，占中国炼油总产能的55%。然而，受国际能源价格波动及经济复苏乏力等复杂环境影响，全年行业平均开工率降至69.9%，同比下降3.5个百分点。国有大型炼化企业通过灵活调整产品结构保持装置高效运行，而独立炼厂平均开工率为59.91%，比2023年同期下降6.4%。
(二)原油加工量整体维持稳健，成品油产量小幅下滑
成品油市场特点分析资料显示2024年，国内炼化行业在优化结构的同时，适度调整开工负荷，导致原油加工量亦有波动，但整体维持稳健水平。全年原油加工量达到70843.4万吨，较2023年减少2634.4万吨，同比下降3.59%。成品油累计产量为41917.1万吨，同比下滑2.14%。其中，汽油产量16011.2万吨，同比下降0.79%;柴油产量20340.2万吨，同比下降6.39%;煤油产量5565.7万吨，同比增长12.02%。
(三)成品油出口量止增回落，表观消费量由增转降
2024年全球成品油需求低迷，成品油出口利润萎缩，多重利空因素导致成品油出口量止增回落，进口量小幅增长。全年中国成品油进口4823万吨，同比增长1.0%;出口5814万吨，同比下降7.2%;净出口991万吨。国内成品油消费市场正经历结构性调整，2024年成品油表观消费总量降至4.13亿吨，同比降幅达2.58%。汽油消费量1.62亿吨，同比下降1.25%;柴油消费量2.12亿吨，同比下降4.86%;煤油消费量3971万吨，同比增长5.06%。
(四)汽柴油产销率高位震荡，成品油行业库存汽柴均跌
2024年，中国独立炼厂平均汽柴油产销率高位震荡，汽油产销率100.47%、柴油产销率100.09%，基本达到产销平衡。全年成品油市场供需格局持续优化，全年产销平衡率维持在98%以上高位区间，推动成品油库存下降。汽油商业库存平均为1151.1万吨，同比下降15.50%;柴油商业库存平均为1544.4万吨，同比下降3.97%。
(五)国际原油价格波动性下降，成品油批发价格震荡走低
2024年，国际原油市场呈现高度复杂性，多重矛盾交织导致价格剧烈震荡。全年国际油价呈现“M”型走势，二季度冲高后持续回落。WTI均价75.82美元/桶，同比下降2.41%;布伦特均价80.72美元/桶，同比下降2.23%。国内成品油批发行情呈现“N”字型走势发展，均价同比下滑。92号汽油批发均价为8467.5元/吨，同比下跌9.6%;95号汽油批发均价为8595.8元/吨，同比下跌13.7%;柴油批发均价为7260.2元/吨。
(一)成品油出口配额小幅上调，国有企业主导市场格局
2024年，商务部发放了3个批次成品油出口配额，总量为4100万吨，与2023年相比增长2.53%。前六大油企合计占比达98%，市场集中度持续高位运行。中国石化以1626万吨总量位居首位，占总配额40%;中国石油以1261万吨紧随其后。
(二)法治引领与标准革新双轮驱动，助推成品油产业提质增效
2024年，我国通过政策法规与市场机制协同发力，构建起能源产业高质量发展新格局。《中华人民共和国能源法》明确要求实施油气资源勘探开发激励政策，推进能源市场体系现代化建设。《能源行业标准计划立项指南》聚焦油气产业链关键环节，系统规划勘探开发、储运基础设施、炼化工艺升级及碳捕集封存技术四大重点领域的标准研制工作。
(三)深入推进炼油行业节能降碳，加强可再生能源替代
2024年，我国密集出台系列政策组合拳，围绕产能调控、能效提升、清洁替代三个维度展开，推动传统能源产业转型升级。《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》构建起市场化激励机制，重点支持石化、化工等基础工业实施节能技术改造。《炼油行业节能降碳专项行动计划》设定量化目标，至2025年末，全国原油一次加工能力严格控制在10亿吨阈值，同时要求通过工艺革新与设备升级，实现两年期节能量200万吨标煤、二氧化碳减排500万吨的硬性指标。
(四)强化行业自律与完善监管机制并进，构建成品油市场治理新格局
2024年，我国成品油行业以系统性思维推进治理能力现代化，通过构建“自律约束-监管强化-设施保障”的全链条管理框架，夯实市场健康发展基础。《成品油零售行业诚信经营自律公约》建立信用承诺、分级评价与失信联合惩戒机制，推动零售端经营行为规范化。《2024年能源监管工作要点》聚焦自然垄断环节监管创新，要求修订《油气管网设施公平开放监管办法》并开展专项督查，推动形成“管网中立、公平竞争”的市场生态。
(五)优化出口税制与改革价格机制并举，促进油气产业转型升级
2024年，政策制定者创新运用“税收杠杆+价格信号”组合工具，通过供给侧结构性改革引导行业转型升级。财政部等部委调整出口退税政策，将车用汽油、航空燃油及柴油退税率由13%调降至9%。国家发改委印发《关于完善成品油管道运输价格形成机制的通知》，创新建立“上限管控+市场协商”弹性定价模式，既通过政府指导价防范垄断性定价，又保留市场化议价空间促进资源配置优化。
(六)聚焦产业革新与制度创新协同，构建绿色低碳发展新范式
2024年，我国绿色低碳转型迈入系统集成新阶段，政策制定者以碳排放双控为核心抓手，构建起覆盖行业指引、技术革新、制度保障的完整政策生态。《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》首次系统界定油气领域低碳转型路径，将碳捕集封存、生物质燃料制备等18项技术纳入优先发展序列。《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》实现能耗管控向碳排放双控的跨越，通过建立“总量约束+强度管理”双维度调控机制，在石化、化工等关键领域先行试点碳排放预算管理制度。
(一)行业管理更为规范
2025年，国内成品油行业管理更为规范。国务院办公厅发布《关于推动成品油流通高质量发展的意见》，对我国成品油流通行业高质量发展提出具体要求，明确了下一阶段的具体工作和任务。数电发票的全面推广应用，使得加油站交易链路更为透明，税务稽查能够方便地追溯油品购进来源发票和销售去向发票，核实加油站在整个产业链条中的交易是否真实合规。
(二)炼油产能维持高位，成品油产量或达峰值
2025年，炼油产能预计维持高位，成品油产量或将提高。在“十四五”减油增化战略实施的背景下，部分落后炼油装置将被整合，但随着国内经济的持续增长和交通运输业的蓬勃发展，对成品油产量构成一定的拉动作用。预计国内炼油产能将达到9.6亿～9.7亿吨/年的峰值水平。
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