2026年风电整机市场竞争格局分析：CR5接近60%

中国报告大厅网讯，风电作为国内可再生能源体系的核心组成部分，近年来始终保持稳定增长，国内风电市场的发展核心基础依托于装机规模的持续扩张。

一、中国风电装机市场现状

1.1 整体装机规模增长

1.1.1 全国整体装机数据表现

国内风电装机数据的统计口径分为新增并网装机与累计装机两类，新增并网反映当年行业新增投产规模，累计装机反映行业历年发展的总存量。基于国家能源局与中国风能协会公布的相关数据，国内风电整体装机保持连续增长，不同口径数据的变动趋势一致，未出现明显背离。2023年国内风电新增并网装机规模低于2024年全年新增，累计装机规模逐年抬升，增速保持在双位数区间，符合国内双碳目标下可再生能源装机扩张的整体节奏。近年风电建设成本保持年均3%左右的降幅，度电成本的下降进一步提升了风电项目的经济性，推动行业投资规模持续扩张。

表1 2023-2024年中国风电核心装机数据

年份	累计装机容量(万千瓦)	累计增速(%)	新增装机容量(万千瓦)
2023	47500	20.0	7937
2024	52068	18.0	8699

连续两年的装机数据显示，国内风电新增装机规模始终保持在7000万千瓦以上的量级，累计装机规模突破5亿千瓦关口，增速虽然较2023年略有回落，但仍然维持在18%的双位数水平，符合行业此前的发展预期。国内风电装机的稳定增长，为产业链上下游企业提供了稳定的市场需求支撑。

国内风电装机规模的持续扩张，主要驱动力来自国内能源结构转型的政策要求，双碳目标提出后，国内非化石能源消费占比的提升目标明确，风电作为技术成熟度较高、度电成本较低的可再生能源品种，成为各地能源结构调整的首选方向。经济性优势逐步凸显，进一步推动了风电项目的投资热情，开发商对于风电项目的投资意愿提升，直接带动了每年新增并网装机规模的稳定增长。2024年全年新增装机达到8699万千瓦，同比增长9.6%，增长态势平稳，未出现大起大落的波动，说明行业发展已经进入成熟稳定期。

1.1.2 分类型风电装机结构

风电分为陆上风电与海上风电两个核心细分市场，两者资源禀赋不同，开发难度与成本也存在差异。目前国内风电市场仍然以陆上风电为主，海上风电处于起步后的快速发展阶段。国内风电开发的资源禀赋决定了陆上风电的主导地位，三北地区广阔的土地资源与丰富的风能资源，为陆上风电的大规模开发提供了基础，海上风电则集中在东部沿海省份，受限于技术与成本，规模相对较小。

分类型的新增并网装机数据统计口径与整体保持一致，2023年全年数据已经完成核定，能够反映国内风电细分市场的结构特征，2024年前三季度数据也可以验证结构的稳定性。陆上风电依托国内三北地区丰富的风能资源，以及相对较低的开发成本，一直是国内风电开发的核心方向，海上风电主要集中在东部沿海地区，开发技术要求更高，初始投资更大，因此规模占比相对较低。

表2 2023年中国分类型风电新增并网装机容量

细分类型	新增并网装机容量(万千瓦)
陆上风电	7219
海上风电	718.3
合计	7937.3

从结构来看，2023年陆上风电新增装机占比超过90%，海上风电占比不足10%，国内风电市场的结构特征短期不会发生根本性改变。近年沿海省份对于海上风电的规划规模持续提升，未来占比可能逐步抬升，这一变化仍有待观察。

2024年前三季度的数据显示，陆上风电新增并网装机3670万千瓦，海上风电新增并网装机247万千瓦，结构占比与2023年基本保持一致，陆上风电占比约为93.7%，海上风电占比约为6.3%，结构稳定性较强。国内风能资源的分布特征决定了这一结构，三北地区土地广袤，风能资源丰富，开发陆上风电的单位千瓦投资远低于海上风电，项目回报周期更短，因此开发商更倾向于投资陆上风电项目。反观海上风电，除了单位千瓦投资更高之外，还面临海洋环境腐蚀、台风等极端天气应对、海上施工难度大等问题，技术门槛更高，因此整体规模增长相对平缓。部分沿海省份由于陆上资源开发接近饱和，不得不转向海上风电开发，带动了海上风电的稳定增长，但短期难以撼动陆上风电的主导地位。

1.2 区域装机分布格局

1.2.1 核心省份累计装机情况

国内风电装机的区域分布高度集中，主要集中在三北地区（东北、华北、西北），这些地区风能资源丰富，土地开发限制较少，适合大规模开发风电项目。国家统计局公布的2023年核心省份累计装机数据显示，内蒙古、新疆、河北三个省份的累计装机规模位居全国前列，合计占国内风电累计装机总规模的比例超过28%，区域集中度较高。

国内不同省份的风电累计装机规模差异较大，资源禀赋较好的省份累计装机规模远高于南方内陆省份，2023年核定的三个核心省份累计装机数据能够反映国内风电装机的区域分布特征，三个省份均属于风能资源丰富的三北地区，开发时间早，累计装机规模大，数据具有代表性。

表3 2023年中国核心省份风电累计装机容量

省份	累计装机容量(万千瓦)
内蒙古	6961
新疆	3258
河北	3141

三个核心省份中，内蒙古的累计装机规模接近7000万千瓦，超过新疆与河北的总和，区域优势极为明显，这主要得益于内蒙古广袤的草场与戈壁地区，适合大规模布局风电场，且本地电力消纳能力提升，外送通道完善，能够支撑大规模风电装机的并网运行。河北与新疆分别依托华北与西北的资源优势，形成了较大规模的累计装机。

进一步拆解国内风电装机的区域分布逻辑，除了资源禀赋之外，政策支持与消纳条件是影响区域装机规模的核心因素。内蒙古作为国内风电开发最早的省份之一，早在2000年后就开始大规模布局风电项目，近年来特高压外送通道的建设解决了风电消纳的核心痛点，因此得以持续扩大装机规模。未来内蒙古依然会保持国内风电装机第一的位置，更多风电项目会持续落地。与之形成对照的是，南方内陆省份由于山地多，风能资源密度低，土地开发限制多，电力土地资源紧张，因此风电装机规模普遍较小，分散式风电是主要发展方向，难以形成大规模的集中式风电基地。部分中东部省份虽然也在推进风电开发，但整体规模远低于三北地区的核心省份，区域分布的集中特征短期不会发生改变。

二、中国风电整机市场竞争格局

2.1 头部企业份额分布

2.1.1 头部企业累计装机占比

风电整机制造是风电产业链的核心环节，对接上游零部件供应商与下游发电运营商，行业竞争格局直接影响产业链的利润分配与技术进步速度。国内风电整机市场经过多年的发展，已经形成了较为稳定的头部竞争梯队，金风科技、远景能源、明阳智能是国内市场份额排名前三的整机企业，三家企业的累计装机规模占国内总装机规模的比例超过45%，行业地位稳固。

中国风能协会公布的2023年国内整机企业累计装机数据显示，头部三家企业的份额差距较为明显，金风科技长期位居行业第一，远景能源与明阳智能紧随其后，形成了一超两强的竞争格局，三家企业的累计装机规模与占比数据能够清晰反映当前国内整机市场的头部竞争格局。

表4 2023年中国TOP3风电整机企业累计装机占比

企业名称	累计装机占比(%)
金风科技	22.7
远景能源	12.9
明阳智能	10.4
合计	46.0

TOP3企业合计占比接近一半，说明国内风电整机市场的份额已经向头部集中，前三名企业已经形成了明显的规模优势与技术优势，中小整机企业的市场空间被不断压缩。金风科技的占比超过第二名与第三名的总和，行业龙头地位稳固，短期内难以被超越。

国内风电整机市场的竞争已经进入到存量竞争阶段，头部企业依托供应链优势、成本优势与品牌优势，不断抢占中小整机企业的市场份额。金风科技作为行业龙头，累计装机规模已经超过1亿千瓦，是国内首家累计装机突破1亿千瓦的整机企业，规模优势带来的成本下降更为明显，在招标阶段能够给出更有竞争力的价格，同时金风科技在陆上风电领域的技术积累深厚，产品认可度高，开发商更倾向于选择金风科技的产品。远景能源近年来在海上风电领域布局较早，技术优势逐步凸显，市场份额保持稳定增长，累计装机规模已经超过6000万千瓦，增长速度较快。明阳智能同样聚焦海上风电技术研发，产品性价比优势明显，累计装机规模接近5000万千瓦，稳居行业第三的位置。三家企业的产品布局各有侧重，金风科技侧重陆上风电，明阳与远景在海上风电领域布局更深，形成了差异化的竞争格局，这种差异化竞争在一定程度上维持了行业竞争的稳定性，避免了恶性价格竞争对行业整体利润的冲击。

2.1.2 行业集中度水平

国内风电整机行业的集中度已经提升至较高水平，2023年行业CR5（前五名企业市场份额合计）接近60%，行业已经呈现出明显的头部集中特征。前五名企业在TOP3的基础上，还包括另外两家国内主流整机企业，合计占比超过一半，进一步印证了头部集中的趋势。

CR5接近60%的水平说明，国内超过一半的风电装机来自前五家整机企业，中小整机企业的市场份额合计不足40%，且多数中小整机企业仅能在局部区域市场获得少量订单，难以实现全国性的市场布局。风电整机行业是一个规模效应非常明显的行业，企业需要达到一定的出货规模才能覆盖研发与生产成本，头部企业每年的出货量稳定，能够持续投入技术研发，不断推出更具经济性的新产品，进一步强化自身的竞争优势，中小整机企业缺乏足够的资金投入研发，也难以拿到大规模的订单，因此难以和头部企业竞争，份额逐步被挤压。

近年来部分头部企业开始聚焦大兆瓦风机的研发，大兆瓦风机能够降低度电成本，更适合大规模风电场的开发，因此受到开发商的青睐，头部企业在大兆瓦风机领域的技术优势更加明显，进一步推动了份额向头部集中。未来行业集中度还会进一步提升，CR5有望突破65%，中小整机企业可能会逐步退出市场，或者被头部企业兼并收购，行业竞争格局会更加集中。

2.2 中长期市场增长空间

国内风电市场的中长期发展空间已经得到了政策层面的明确，国内双碳目标要求2030年非化石能源消费占比达到25%左右，风电与光伏是实现这一目标的核心支撑。中国可再生能源学会风能专业委员会发布的风电发展路线图显示，2030年国内风电累计装机规模将达到10亿千瓦，对比2024年的5.2亿千瓦，还有接近一倍的增长空间，市场增长潜力较大。

多个省份已经公布了“十四五”及“十五五”期间的风电光伏装机规划，河北省规划2027年风电光伏总装机达到11900万千瓦，湖北省规划2025年风电光伏总装机达到3200万千瓦，地方层面的规划为风电装机的持续增长提供了明确的政策支撑。国内风电产业链已经形成了完整的自主可控体系，从上游的叶片、齿轮箱、轴承到中游的整机制造，再到下游的开发运营，国内企业已经掌握了全产业链的核心技术，成本优势明显，能够支撑国内风电市场的持续扩张。风电的度电成本已经下降到能够实现平价上网的水平，不需要依赖补贴也能够实现合理的投资回报，这为风电市场的市场化发展奠定了基础，开发商的投资意愿不会因为补贴退坡而出现明显下降。

风电行业的发展也面临一些痛点问题，比如部分地区的风电消纳问题仍然存在，极端天气对风电项目的影响逐步凸显，海上风电的技术仍然需要进一步突破，这些问题会在一定程度上影响行业的增长速度，但不会改变行业长期增长的趋势。从现有数据观察，未来五年国内风电新增装机规模仍然会保持在每年8000万千瓦左右的水平，累计装机规模持续稳定增长，产业链上下游企业仍然能够获得稳定的市场机会。

核心洞察

1. 国内风电累计装机突破5.2亿千瓦，双位数增长态势稳定
2. 陆上风电占新增装机九成以上，市场结构长期保持稳定
3. 风电整机CR5接近60%，头部集中趋势明确

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