我国调味品行业市场概况分析

　　调味品，是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。伴随着我国经济的不断发展，人们收入水平的不断提高，人们对饮食的需求也从解决温饱问题上升到追求吃的更好，更美味，更开心。这就为食品工业的快速发展带来了广阔的契机;而调味品，作为各类烹饪中必不可少的因子，必将在食品结构升级中获得更快的发展，在未来几年预计仍将保持在20%以上的增长速度。

　　图1：调味品消费金额增长情况快于快消品总体及食品

　　由于每个国家、各个地区之间长期以来饮食习惯上的不同，他们所使用的调味品差别也相对较大。根据我国的饮食习惯，酱料领域讲究使用传统调味品，从我国邻国韩国与日本看，其酱油第一品牌均为本土品牌，国外品牌面临着一定的技术、经验上的门槛，这也给风格类似的我国调味品企业发展壮大带来了有益的启示。从我国实际情况来看，我国菜品主要分为八大菜系，不同菜系之间使用调味品也有较大差别，我国调味品按照形态不同又可以分为酿造类、腌菜类、鲜菜类、干货类、水产类等等。

　　图2：我国调味品行业分类

　　从我国行业发展规模来看，2012年我国调味品及发酵制品行业收入规模已经达到了2059亿元，在过去十年间，行业收入及利润总额复合增长率分别达到了20%和26%。

　　从细分子行业看，我国酱醋类调味品在整个行业占的比重较大，且其收入和利润增速也快速调味品整个行业的增长速度，是驱动行业增长的重要动力。

　　酱油、食醋和味精产业目前位列我国调味品行业市场规模的前三名。其中酱醋类占比约为30%。整个调料行业较为分散。12年，规模前十的企业总体占比11.15%，在调味品领域占主导地位的仍然是我国企业，国外企业由于习惯、风俗问题很难在国内市场获得相应份额，在2012年前十家调味品公司中仅有两家外资企业。

　　表1：调料行业前十位的公司仅恒顺一家主营做醋

　　根据中商情报网监测数据显示:2012年全年，全国酱油的产量达700多万吨，同比增长7.33%。2012年全年我国产量同比增长4.82%。广东历来是全国酱油产销大省。2013年前11个月，广东省酱油的产量达309.12万吨，同比增长16.58%，占全国总产量的45.04%。紧随其后的是山东省、湖南省和四川省，分别占总产量的9.53%、9.37%和8.55%。

　　目前全国10大酱油品牌中有6个是广东品牌，广东酱油在2013年前11个月数据统计中已经占据全国接近半壁江山，从全国格局看，其已经掌握了全国酱油领域的定价权，在全国具有举足轻重的地位。

　　图3：全国酱油生产情况(万吨)，2013年数据截止11月

　　我国食醋生产厂家众多，生产企业近6,000家。全国食醋年产量约300万吨，其中最大企业恒顺年产量也仅18万吨左右，仅占全国总产量的6%左右，行业集中度偏低，行业竞争较为激烈。此外，食醋的生产和消费还具有较强的区域性特征，这增加了行业整合的难度。在品牌方面，仅恒顺醋业作为镇江香醋的第一代表，形成了较高的品牌区分度，在华东地区市场占有率很高。整体上看，规模小、品牌弱、技术含量低、市场竞争不规范等都是阻碍我国食醋企业做大做强的重要原因。

　　目前我国人均年消费食醋约2.3公斤，日本人均消费约7.9公斤，我国食醋消费处于相对较低水平。从需求发展趋势看，人们对食醋的需求越来越大，不再局限于传统的烹调中，以营养、保健等概念的食醋产品正日益受到越来越多人的青睐，醋类品种将不断丰富，食醋的消费将从调味醋向饮料醋、保健醋延伸。因此，未来我国食醋消费量的提升仍然存在着较大空间。

　　虽然饮食习惯的改变是一个缓慢的过程，但随着现代人对健康饮食的愈加重视，醋作为一个有着多重功效而不仅仅是让菜更酸的调味品将得到更广泛的认同。

　　作为四大名醋镇江香醋的代表，基本将这个系列

　　醋的集中度提高到一个具有很强竞争力的层面(将对手控制在很小的范围内，目前可以叫镇江香醋的小醋厂不到20家，但在老陈醋所在地山西叫老陈醋的企业有600多家)。

　　食醋味酸而醇厚，液香而柔和，是烹饪中一种必不可少的调味品，主要成分为乙酸、高级醇类等。按制醋工艺流程来分，可分为酿造食醋和配制食醋。酿造食醋又可分为米醋(用粮食等原料制成)、糖醋(用饴糖、糖渣类原料制成)，其中米醋根据加工方法的不同，可再分为熏醋、香醋、麸醋等。人工合成醋又可分为色醋和白醋(白醋可再分为普通白醋和醋精)。醋以酿造醋为佳，其中又以米醋为佳。

　　根据产地、品种的不同，食醋中醋酸含量也不尽相同。例如山西老陈醋的酸味较浓，而镇江香醋的酸味酸中带柔，酸而不烈。各地酿醋工艺、口感等的不同，造就了山西老陈醋、镇江香醋、福建永春老醋、保宁醋。(一说，古城阆中的保宁醋，与镇江香醋、山西老陈醋、福建红曲米醋并列为清代流传至今的“四大名醋”。)从整个调味品市场来看，目前行业前五集中度均超过了50%，但在总体上集中度仍然较低，这就为一些调味品龙头企业进一步拓展领地、扩大市场规模带来了机会，预计行业未来兼并收购会进一步加剧。

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