万亿资产与贷款之困：透视广州农商银行的经营挑战

  中国报告大厅网讯，作为粤港澳大湾区唯一登陆资本市场的区域性银行，广州农商银行以1.36万亿元总资产稳居万亿级银行阵营，却面临净息差断崖式下滑、利润腰斩及超8%不良贷款暴露的多重压力。尽管其2024年存款规模突破万亿大关，但贷款总额不增反降111亿元，资产质量与盈利能力的背离引发市场高度关注。

  一、万亿资产难掩颓势：营收连降三年净利润腰斩

  中国报告大厅发布的《2025-2030年全球及中国贷款行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出，广州农商银行近年经营表现持续承压。财务数据显示，其营业收入自2022年起连续三年负增长，同比降幅分别达4.76%、19.2%和17.97%，归母净利润更在2023年与2024年分别暴跌30.74%和28.88%，2024年全年仅录得14.15亿元，较2022年的28.72亿元几近腰斩。这一颓势远逊于同规模上市农商行：重庆农商银行同期归母净利润突破百亿元大关，上海农商银行亦实现连续增长至百亿量级。

  二、净息差断崖式下滑：1.11%垫底同业

  在行业普遍面临息差收窄压力下，广州农商银行的净息差表现尤为突出。2024年其净息差仅为1.11%，较上年骤降27个基点（BP），降幅达20%。这一水平不仅显著低于交通银行1.27%的最低同业数据，更大幅落后于重庆农商行1.61%、上海农商行1.48%等区域性银行。生息资产平均收益率3.09%，公司贷款利率仅3.61%，个人贷款利率4.39%，显示该行在定价策略上已处于竞争劣势。

  三、贷款规模逆势收缩：质量风险加速暴露

  面对利率下行环境，广州农商银行采取了激进的信贷收缩策略。截至2024年末，其贷款总额7202亿元较上年减少111亿元，存款却增长至近万亿规模，资产负债结构显著失衡。更需警惕的是其资产质量恶化：7202亿贷款中正常类仅占91.9%，即超600亿元进入关注、次级等非正常类别；逾期贷款达320亿元，不良贷款虽占比有所下降，但潜在风险敞口仍高达总贷款的8%以上。

  四、区域竞争加剧下的战略困局

  广州农商银行作为地方金融主力军，在广深港澳科创走廊建设中本应发挥更大作用。然而其营收增速持续低于GDP增长，贷款投放力度不升反降，既未能抓住基建投资机遇，又在零售信贷领域面临互联网金融与股份制银行的双重挤压。相较于重庆、上海农商行通过科技赋能实现的业务转型，该行在数字化服务、场景生态构建上的滞后进一步削弱了竞争力。

  总结：增长引擎亟待重启

  广州农商银行当前面临的净息差收窄、资产质量下行与盈利萎缩已形成恶性循环。其万亿级体量未能转化为规模经济优势，在区域金融竞争中正被同业快速超越。若无法在信贷结构优化、风险管理强化及数字化转型上取得突破，这家曾率先登陆资本市场的农商行或将持续面临估值承压与市场信心流失的双重挑战。投资者需密切关注其2025年战略调整成效，以及不良贷款处置进展对盈利修复的影响。

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