2022年动力煤行业市场发展

      目前，我国的动力煤消费主要集中在电力、冶金、化工等行业。2021年动力煤供需矛盾持续体现，动力煤价格走势波动较大。那么2022年动力煤行业市场发展如何呢？

      我国动力煤消费集中在电力、冶金、建材和化工行业。我国发电能源构成一直是以动力煤为主，煤化工行业动力煤主要用来作原料生产化工品，建材和冶金行业动力煤主要做供热燃料，电煤消费占比保持较稳定，长期在60%以上。我国动力煤需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于典型的需求拉动市场。
      据中国报告大厅数据显示，2021年煤价峰回路转。1-9月份，电力需求双位数增长伴随供应端产能瓶颈，煤价一路上行至最高2500元/吨。10月份后，保供增产叠加价格审查，煤价在短短1个月内急速下跌至1100-1200元/吨。
      在7月份之后，由发改委、国家能源局等部门积极推进煤炭增产保供政策。8月-10月份期间，共累计批复煤炭核增产能2.3亿吨。叠加2022年大约2000万吨在建产能投放，2022年全年新增产能2.5亿吨，全年煤炭总产能约45.8亿吨。
      从煤炭下游需求中了解到，动力煤主要60％为电力行业，40％为建材、冶金、化工等非电力行业。2022年，我们预估非电力行业用煤需求零增长，火电需求增长2.7％，对应全年煤炭需求增速1.6％。在产能核增不变，进口煤维持3亿吨条件下，若煤炭开工率全年维持85％以上，2022年国内煤炭约过剩6000万吨。  
      进口煤上看，进口煤作为国内煤炭市场的补充之一。长期以来，国内煤炭充裕，进口煤仅仅起到沿海电厂和终端补充的作用。2020年年底开始，随着国内煤炭市场供需趋紧，进口煤市场成为侧面验证国内下游心态的重要指标。
    2021年1-11月，中国进口煤炭2.92亿吨，同比增长10.6％。澳大利亚煤炭禁止进口后，进口煤来源更多转向印尼、俄罗斯等其他国家。其中，印尼进口占比31％，俄罗斯煤占比近20％。海外煤炭市场，供应端主要集中在印尼、澳大利亚、俄罗斯、哥伦比亚、南非和美国。受海外疫情后经济复苏、欧洲等新能源发电不足影响，2021年海外煤炭市场同样供需偏紧。印尼3800大卡FOB报价由年初50美金最高上涨至175美金，12月初跌回75美金附近。
       目前，在双碳背景下行业投资新产能意愿较弱。预计2030年碳达峰之后至碳中和的30年时间内，煤炭消费总量或将会呈现下降趋势，受此影响，行业投资新增产能的意愿减弱。煤炭行业固 定资产投资位于低位，产量难以大规模释放
       且随着供应端增量释放，电力等需求增速下滑，今年煤炭供需转向宽松几乎成定局。考虑2022年长协基准价在700元/吨，预计煤价在550-850元/吨政策指导区间波动。但保供增产政策衔接、煤电联动改革等或对2022年市场价格造成较大扰动。
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