文具行业竞争分析

　　中国文具市场中，办公耗材占41%，约615亿元，文件处理用品占13%，约195亿元，书写工具类占10%，约为150亿元，本册类和桌面用品各占7%，均为105亿元，教学及学生用品占9%，约为135亿元。以下对文具行业竞争分析。

　　中国文具行业(不包括办公设备和家具)市场容量约1500亿元，约合215亿美元，全球文具市场总量约2500亿美元，中国文具市场占全球文具市场总额的8.6%。

　　中国文具市场中，办公耗材占41%，约615亿元，文件处理用品占13%，约195亿元，书写工具类占10%，约为150亿元，本册类和桌面用品各占7%，均为105亿元，教学及学生用品占9%，约为135亿元。

　　中国办公文具产品消费市场主要集中在沿海经济发达地区，其中70%左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京5个地区。具体分布比为浙江17.5%，江苏18%，上海7.80%，京、津、冀地区12.50%，鲁、豫7.00%，闽、皖5.80%，湘、赣、鄂地区5.50%，东三省4.50%，其他地区6.90%。

　　我国文具市场容量巨大，且未来仍有较大的增长空间。目前国际文具行业规模约为 2500 亿美元，我国文具行业市场规模约为 1500 亿元人民币，占全球市场不到 10%，与我国占世界人口 19%的比例相比还有较大距离。

　　我国文具人均消费水平低，未来文具市场规模增长受益于消费升级。中国文具市场规模约 1,500亿元(215亿美元)，占全球文具市场规模(2,500亿美元)的 8.6%，与 20%的人口占比不符。中国人均文具消费 105元/年，较世界平均水平 240 元/年偏低。我国居民人均可支配收入一直呈上涨趋势，近年来增长率虽有所放缓，但仍保持在 10%左右。预计未来随着人均可支配收入的上涨，我国人均文具消费将逐步赶上世界平均水平。

　　全面二胎政策有利于文具主力消费群体的扩大。去年 10月的五中全会提出全面二胎政策，将有利于文具的主力消费群体学生群体的扩大。据预测，去除符合“单独二孩”条件的家庭，处于生育年龄的“全面二胎”受益家庭大约有 6,000万左右，按照“单独二孩”第一年 10%左右的申请比例，我们预计“全面二胎”对每年新增人口的影响为 600万左右。

　　目前我国大多数文具制造企业采用 OEM 模式，没有自己的品牌和自主设计能力，竞争层次较低。这使得我国文具行业整体毛利率仅为 10%-15%。随着近几年文具行业收入增长放缓，盈利水平较低的企业面临退出的压力，OEM 模式的生存空间正在被逐渐压缩;而伴随消费升级，品牌文具企业将获得更多红利，强者愈强的马太效应将会促进行业集中度加速提升。

　　文具办公用品行业持续高速增长，书写工具是除办公用品外最重要的细分品类。作为文娱用品大行业下辖的子行业，文具办公用品行业从 2003 年至今持续保持高速增长，期间年平均增速超过 15%。2016 年，行业规模突破 1,000 亿元，今年前 8 个月行业收入达到 766 亿元，同比增速为12.10%，预计全年市场规模将突破 1,200 亿元。在如此高速发展的背景下，行业内共有超过 8,000 家以上的企业，规模以上企业 1,500 家，但 90%的企业年销售额低于 1000 万元，收入超过 10 亿元的企业仅有 4 家，分别为晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具，市场集中度极低，CR10 不到 10%。从具体的行业产品构成上看，除了在办公场景下使用的产品外，书写工具是文具办公用品行业最为重要的细分领域。

　　随着中国经济的蓬勃发展，居民消费观念的不断升级，文具消费朝着个性化、时尚化和品牌化发展。我国在校学生和各类培训生约5亿人，随着家庭收入水平增加和学生可支配收入的增加，学生文具市场快速增长，呈现出外观时尚化、功能多样化、结构层次化、档次多元化的特点。

　　内需市场占比的不断提升一方面是由于受全球经济不景气影响，出口增速缓慢;另一方面则是国内市场增长迅速。我国文具出口受阻很大一部分原因在于我国劳动力成本的上升，使得我国OEM产品不再具有价栺优势，部分订单流向印度、孟加拉、越南等其他人力成本更低的国家。此外，原材料成本的不断上升和国际汇率波动也影响着我国文具行业的出口。

　　仍全球发展情况来看，欧美、日本等国家的文具行业经过长时间的发展和积累，已经在全球文具行业中占据主导地位，占全球市场份额的60%左右。考虑到中国、印度、越南等发展中国家人力等生产成本较低，欧美文具企业将制造环节转移至这些国家，而自己则仍是溢价水平更高的品牌运营、技术研发和产品设计等环节。近邻日本也在精细化工和精密制造等相关配套产业的拉动下，逐步走向高端市场，在全球产业链中处于有利地位。以上对文具行业竞争分析。

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