2016年12月40家上市房企股权融资304.33亿 海外融资161.72亿

　　据报告大厅小编了解，2016年12月40家上市房企股权融资304.33亿，海外融资161.72亿。以下是具体行情：

　　扩股式融资频发

　　2016年12月份，上市房企融资活动频率增加，融资渠道多元化，各渠道所占融资额度大幅调整，境内再融资成为当月最主要的融资方式（42.36%）。其他融资方式包括：境内银行贷款（占比12.26%）、海外发债（10.50%）、委托贷款（9.71%）、其他债权融资（9.47%）、中期票据（7.55%）、海外银行贷款（4.58%）、信托贷款（3.54%）和海外配股再融资（0.03%）。

　　通过对比发现，上市房企主体或其子公司增资扩股式融资频发。

　　具体来看，中国恒大以增资扩股的方式为恒大地产引入300亿元的外部投资。另外，招商蛇口同样以增资扩股的方式为其未上市子公司引入合资方，股权融资达0.58亿元。其余部分则均为小额度的港股股票认购权计划。

　　此外，在12月份预案中，华夏幸福与平安大华汇通财富签署《增资协议》，引入不超过20亿元资金，其中9亿元注入注册资本以换取45%项目公司股权，多余部分则计入资本公积。

　　而同策咨询研究部统计数据显示，上述40家上市房企实现的股权融资总额折合人民币304.33亿元，占12月份总融资规模的42.39%，相比11月的8.47% 巨幅增加。

　　海外融资环比暴增近3倍

　　据数据显示，2016年12月份，房企融资虽然仍以人民币为主，但其他币种、融资总量及渠道均呈现出多样化的势态。其中，人民币融资金额556.25亿元，占比77.48%，环比11月额度增长72.48%；美元融资总额为20.36亿美元（相当于141.49亿元人民币），占比19.71%；港元融资总额8.75亿港元（相当于7.84亿元人民币），占比1.09%。

　　另外，2016年12月份，新加入的英镑融资总额达1.01亿英镑（相当于8.6351亿元人民币）；澳元融资总额0.75亿澳元（相当于3.7566亿元人民币）。

　　据统计，在40家典型上市房企的监测样本中，有10家房企在2016年12月份完成了外币融资，其中9家为港股上市或A+H股上市房企。

　　具体来看，12月份海外融资主要渠道也趋于多样化，中期票据、优先票据（公司债）和海外银团贷款均有涉及。12月份海外融资总额折合人民币161.72亿元，环比上涨近3倍。

　　其中，拥有最低融资成本的企业来自于万科，其发行了6亿美元中期票据，三年期成本低至3.95%，远低于同期境内银行贷款基准利率；绿地控股当月所发行的三年期美元中期票据利率也仅为4.38%。

　　另有5家房企选择海外发行优先票据。其中，旭辉控股集团发行的5年期优先票据成本低至5.50%，与此同时，花样年控股所发行的2021年到期的1亿美元优先票据利率高达7.39%。

　　2016-2021年中国融资行业市场需求与投资咨询报告分析，2015年以来，随着公司债发行窗口打开，且利率不断下行，上市房企一度蜂拥而至去发行公司债，海外融资平台甚至一度遭弃，但近期发行公司债这一融资渠道收紧，人民币汇率变动，房企又面临2017年一季度拿地补仓的节点，因此拥有H股上市平台房企马上杀入了海外债券市场，为新的一年拿地扩张储备“粮食”。

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